前言：換熱設(shè)備為工業(yè)生產(chǎn)重要節(jié)能裝置,其在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中的投資大約占設(shè)備總投資的 30%；石油化工為換熱設(shè)備應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域，在煉油廠中換熱設(shè)備占全部工藝設(shè)備總投資的40%左右。目前我國(guó)換熱設(shè)備以板式換熱器和管殼式換熱器為主，總占比超七成。節(jié)能減排政策出臺(tái)及煉化企業(yè)“降油增化”下，換熱設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2026年接近1000億元。來自歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的換熱設(shè)備企業(yè)在技術(shù)、品牌、服務(wù)等方面存在優(yōu)勢(shì)，主要集中于高端市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、成本、渠道等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，但也面臨著技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)的壓力，主要分布于中低端市場(chǎng)。目前我國(guó)換熱設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相當(dāng)，尚未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭，市場(chǎng)較分散。
一、換熱設(shè)備在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用，石油化工為最大下游市場(chǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)換熱設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，換熱設(shè)備是一種將不同溫度的流體進(jìn)行熱量交換、余熱回收的裝置，也可用于防止生產(chǎn)過程中溫度升高造成設(shè)備的損壞，廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、太陽能、航空航天、海洋工程、環(huán)保等領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
換熱設(shè)備為工業(yè)生產(chǎn)重要節(jié)能裝置, 石油化工為應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)，換熱設(shè)備在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中的投資大約占設(shè)備總投資的 30%，在煉油廠中換熱設(shè)備占全部工藝設(shè)備總投資的 40%左右。
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二、換熱設(shè)備中管殼式、板式為主流，總占比超七成
根據(jù)用途，換熱設(shè)備可分為冷卻器、加熱器、冷凝器、蒸發(fā)器、再生器等；根據(jù)傳熱方式，換熱設(shè)備可分為直接接觸式、儲(chǔ)熱式和間壁式；根據(jù)整體結(jié)構(gòu)，換熱設(shè)備可分為括管殼式（可進(jìn)一步分為固定管板式、浮頭式、U 型管式等）、板式、螺旋纏繞式、板翅式、印刷電路板式等。
目前我國(guó)換熱設(shè)備以板式換熱器和管殼式換熱器為主。管殼式換熱器憑借傳熱系數(shù)高、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便等優(yōu)勢(shì)，成為換熱設(shè)備市場(chǎng)主流，占比達(dá)37.8%；板式換熱器也憑借其耐高溫、耐高壓的特點(diǎn)，在化工、電力冶金等領(lǐng)域擁有較大的市場(chǎng)，占比32.6%。
換熱設(shè)備分類
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分類依據(jù) |
類別 |
簡(jiǎn)介 |
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按用途 |
冷卻器 |
用于將高溫流體冷卻到所需溫度，如發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻器、空氣冷卻器等 |
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加熱器 |
用于將低溫流體加熱到目標(biāo)溫度，如鍋爐省煤器、天然氣加熱器等 |
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冷凝器 |
使高溫蒸汽冷凝成液體，如電廠凝汽器、制冷設(shè)備冷凝器等 |
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蒸發(fā)器 |
液體吸熱汽化成蒸汽，如鍋爐蒸發(fā)器、溴化鋰吸收式制冷機(jī)發(fā)生器等 |
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再生器 |
利用高溫流體將熱量回收至低溫流體，如高爐熱風(fēng)爐、空氣預(yù)熱器等 |
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按結(jié)構(gòu) |
管殼式 |
由管束和外殼組成。一種流體在管內(nèi)流動(dòng)，另一種在管外殼側(cè)流動(dòng) |
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板式 |
由波紋狀金屬片通過墊片串聯(lián)而成。兩種流體在相鄰流道內(nèi)呈錯(cuò)流換熱 |
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螺旋纏繞式 |
由兩根盤旋的流體管道組成，流體呈螺旋流動(dòng) |
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板翅式 |
由平行板和翅片疊置而成。一種流體在板間流動(dòng)，另一種在垂直板面方向的翅片間流動(dòng) |
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印刷電路板式 |
用精密光蝕工藝在不銹鋼板上制作流道，再疊合成整體。流道尺寸小，設(shè)備極其緊湊 |
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按傳熱方式 |
間壁式 |
兩種流體被固體壁面隔開，通過間壁進(jìn)行傳熱，如管殼式、板式 |
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直接接觸式 |
兩種流體直接混合接觸，傳熱效率高。如噴霧冷卻塔、填料塔等 |
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儲(chǔ)熱式 |
先將熱量?jī)?chǔ)存在固體中，再間歇地加熱冷流體。如蓄熱體換熱器 |
資料來源：觀研天下整理
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三、節(jié)能減排政策出臺(tái)及煉化企業(yè)“降油增化”下，換熱設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)背景下，節(jié)能減排成為工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向，換熱設(shè)備作為重要的節(jié)能設(shè)備，迎來政策利好。同時(shí)，隨著下游石油化工“降油增化”成為主流趨勢(shì)，換熱設(shè)備有望進(jìn)入高速發(fā)展期。2022 年3 月，工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出要有序推進(jìn)煉化項(xiàng)目“降油增化”，延長(zhǎng)石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。在國(guó)家政策的指引下，國(guó)內(nèi)大煉化企業(yè)持續(xù)推進(jìn)“降油增化”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型布局。受益于下游石油需求的增長(zhǎng)以及大型煉化一體化項(xiàng)目的開工建設(shè)，石油化工領(lǐng)域的換熱設(shè)備需求將快速增多，帶動(dòng)換熱設(shè)備行業(yè)發(fā)展。
我國(guó)換熱設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2021.03 | 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳能源、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。有序放開油氣勘探開發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入，推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。全面推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，構(gòu)建多層次資源高效循環(huán)利用體系，推進(jìn)能源資源梯級(jí)利用、廢物循環(huán)利用。 |
| 2021.10 | 《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》 | 實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳工程，推動(dòng)電力、鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)開展節(jié)能降碳改造，提升能源資源利用效率。推進(jìn)重點(diǎn)用能設(shè)備節(jié)能增效。以電機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、變壓器、換熱器、工業(yè)鍋爐等設(shè)備為重點(diǎn)，全面提升能效標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2022.03 | 《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 有序推進(jìn)煉化項(xiàng)目“降油增化”，延長(zhǎng)石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強(qiáng)高端聚合物、專用化學(xué)品等產(chǎn)品供給能力。嚴(yán)控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用泵的(聚)氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。鼓勵(lì)利用先進(jìn)適用技術(shù)實(shí)施安全、節(jié)能、減排、低碳等改造，推進(jìn)智能制造。 |
| 2022.06 | 《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》 | 要推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能提效改造升級(jí)，對(duì)于石化化工行業(yè)，要加強(qiáng)高效精餾系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快原油直接裂解制乙烯、新一代離子膜電解槽、重劣質(zhì)渣油低碳深加工、合成氣一步法制烯烴、高效換熱器、中低品位余熱余壓利用等推廣。要加大節(jié)能新技術(shù)儲(chǔ)備力度，加快研發(fā)高效低碳燃燒器、智能配風(fēng)系統(tǒng)等高效清潔燃燒設(shè)備和波紋板式換熱器、螺紋管式換熱器等高效換熱設(shè)備。 |
| 2023.03 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施的通知》 | 大力推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品設(shè)備節(jié)能降碳更新改造。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城鄉(xiāng)建設(shè)、公共機(jī)構(gòu)等節(jié)能降碳工程。支持重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造，推動(dòng)產(chǎn)品設(shè)備更新改造，改造后主要產(chǎn)品能效水平達(dá)到強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)值、主要用能產(chǎn)品設(shè)備能效水平達(dá)到強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)1級(jí)水平的項(xiàng)目，利用中央預(yù)算內(nèi)投資現(xiàn)有資金渠道，對(duì)符合條件的給予積極支持。鼓勵(lì)各地區(qū)對(duì)標(biāo)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品設(shè)備節(jié)能降碳更新改造的資金、政策等支持力度。 |
資料來源：觀研天下整理
國(guó)內(nèi)大煉化企業(yè)“降油增化”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型布局情況
| 企業(yè) | “降油增化”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型布局情況 |
| 浙江石化 | 4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目二期投產(chǎn)后將年產(chǎn)660萬噸芳烴、140萬噸乙烯 |
| 鎮(zhèn)海煉化 | 一體化項(xiàng)目改擴(kuò)建完成后將增加120萬噸/年乙烯 |
| 盛虹煉化 | 1600萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)后將年產(chǎn)280萬噸芳烴、110萬噸乙烯 |
| 廣東石化 | 2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)后將年產(chǎn)260萬噸芳烴、120萬噸乙烯 |
| 海南煉化 | 100萬噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增100萬噸/年乙烯 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2022年我國(guó)換熱設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模由810.5億元增長(zhǎng)至868.9億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.35%；預(yù)計(jì) 2026年我國(guó)換熱設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 992.1 億元，2023-2026 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.29%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、市場(chǎng)尚未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭，我國(guó)換熱設(shè)備行業(yè)較分散
來自歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的換熱設(shè)備企業(yè)，如阿法拉伐 (AlfaLaval)、APV/SPX、Kelvion、Tranter、Hisaka等，在技術(shù)、品牌、服務(wù)等方面存在優(yōu)勢(shì)，主要集中于高端市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、成本、渠道等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，但也面臨著技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)的壓力，主要分布于中低端市場(chǎng)。
中低端市場(chǎng)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，因此現(xiàn)階段我國(guó)換熱設(shè)備市場(chǎng)參與者眾多，代表包括巨元瀚洋、蘭石重裝、銀輪股份、宏盛股份等。目前我國(guó)換熱設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相當(dāng)，尚未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭，市場(chǎng)較分散。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)換熱設(shè)備CR5、CR10分別為37.94%和46.17%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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