前言：新型儲(chǔ)能是儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的主力，2023年新增裝機(jī)46GW，同比增長(zhǎng)130%；其中大儲(chǔ)為主要類型，2023年新增裝機(jī)32.7GW，占比超70%。目前，中國(guó)和美國(guó)為全球大儲(chǔ)主流市場(chǎng)，大儲(chǔ)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；歐洲和中東等新興市場(chǎng)也逐漸起步，需求有望高增。在主流市場(chǎng)和新興市場(chǎng)共同推動(dòng)下，全球大儲(chǔ)裝機(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年、2025年達(dá)57.8GW、77.8GW，上年同比增長(zhǎng)76.8%、34.6%。
競(jìng)爭(zhēng)方面，歐美大儲(chǔ)市場(chǎng)壁壘高，行業(yè)較集中，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱；相比之下，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈?，F(xiàn)階段我國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能收入結(jié)構(gòu)依賴容量租賃，收入水平低于美歐大儲(chǔ)，商業(yè)模式有待完善，需要輔助服務(wù)和電能量市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。在此背景下，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)設(shè)備端競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，價(jià)格內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)企業(yè)因此積極尋求出海，目前已在海外市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。
一、新型儲(chǔ)能蓬勃發(fā)展，大儲(chǔ)為市場(chǎng)主流
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)大儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，新型儲(chǔ)能通常指除抽水蓄能之外的儲(chǔ)能技術(shù)，現(xiàn)階段以電化學(xué)儲(chǔ)能為主。新型儲(chǔ)能建設(shè)周期短、選址靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，與新能源開(kāi)發(fā)消納的匹配性好，是建設(shè)新型電力系統(tǒng)、推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，也是未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的主力。
2023年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)46GW，同比增長(zhǎng)130%。預(yù)計(jì)2024年、2025年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)73.1 GW 、97.2 GW，同比增長(zhǎng)58.9%、33.0%。
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按場(chǎng)景劃分，新型儲(chǔ)能分為工商儲(chǔ)、戶儲(chǔ)、大儲(chǔ)三類，目前大儲(chǔ)為全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主要類型。2023年全球大儲(chǔ)裝機(jī)32.7GW，占新型儲(chǔ)能裝機(jī)比重的71%。
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二、主流市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展及新興市場(chǎng)逐漸起步，全球大儲(chǔ)裝機(jī)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)
中國(guó)和美國(guó)為全球大儲(chǔ)主流市場(chǎng)，大儲(chǔ)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；歐洲和中東等新興市場(chǎng)也逐漸起步，需求有望高增。在主流市場(chǎng)和新興市場(chǎng)共同推動(dòng)下，全球大儲(chǔ)裝機(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年、2025年達(dá)57.8GW、77.8GW，上年同比增長(zhǎng)76.8%、34.6%。
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從國(guó)內(nèi)來(lái)看，本質(zhì)上，大儲(chǔ)裝機(jī)需求來(lái)自于風(fēng)電、光伏高比例并網(wǎng)產(chǎn)生的靈活性資源需求，國(guó)內(nèi)“政策強(qiáng)配”提供規(guī)模支撐，新能源裝機(jī)的增長(zhǎng)、以及配儲(chǔ)比例與時(shí)長(zhǎng)的增加，為大儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)提供一定保障。2023年中國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)19.8GW，占比60.6%；測(cè)算2024年、2025年中國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)32.0GW、41.8GW，占比55.4%、53.7%。
美國(guó)發(fā)展儲(chǔ)能的迫切性以及儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性決定了大儲(chǔ)的旺盛發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年美國(guó)大儲(chǔ)新增投運(yùn)7.9GW，占比24.2%。美國(guó)大儲(chǔ)項(xiàng)目可通過(guò)參與峰谷套利、容量市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)等方式獲得良好經(jīng)濟(jì)性，且電力系統(tǒng)平衡可再生能源和支持電網(wǎng)彈性的需求仍較為迫切，美國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)后續(xù)仍將有較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)能。預(yù)計(jì) 2024年、2025 年美國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)功率 11.5 GW 、14.3GW，占比19.9%、
18.4%。
相比中國(guó)和美國(guó)，歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)基數(shù)較小，2023年為2.8GW，占比8.6%。歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)主要集中于英國(guó)和意大利。英國(guó)作為島嶼國(guó)家，電力供應(yīng)能力和電網(wǎng)穩(wěn)定性有限，大儲(chǔ)是當(dāng)?shù)匕l(fā)展綠電推動(dòng)脫碳、同時(shí)保障電力供應(yīng)能力的重要基礎(chǔ)。英國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)回報(bào)機(jī)制較為完善，大儲(chǔ)可參與容量市場(chǎng)、電量市場(chǎng)、平衡備用和調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)，獲得較為理想的回報(bào)。意大利于 2023 年11月推出基于長(zhǎng)期合同的儲(chǔ)能支持新機(jī)制 MACSE（電力存儲(chǔ)容量采購(gòu)機(jī)制），意圖推動(dòng)大儲(chǔ)裝機(jī)，緩解電力供需地域不匹配造成的電網(wǎng)擁堵問(wèn)題。MACSE 機(jī)制下，系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商將通過(guò)招標(biāo)與大量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目方簽署長(zhǎng)期合同（12-14 年），給予項(xiàng)目方與通脹掛鉤的固定回報(bào)，可大幅降低儲(chǔ)能投資風(fēng)險(xiǎn)，有望吸引基礎(chǔ)設(shè)施和養(yǎng)老基金投向儲(chǔ)能項(xiàng)目，推動(dòng)意大利大儲(chǔ)裝機(jī)增長(zhǎng)。英國(guó)和意大利等地區(qū)有望為歐洲大儲(chǔ)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì) 2024年、2025 年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)6.3 GW 、9.2GW，同比增長(zhǎng) 126%、46%。
中東大儲(chǔ)需求增長(zhǎng)空間廣闊。中東地區(qū)用電體量大、光照資源豐富，主要國(guó)家能源轉(zhuǎn)型意識(shí)強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、政策支持力度大，已出臺(tái)“沙特 2030 愿景”、“2050年阿聯(lián)酋能源戰(zhàn)略”等戰(zhàn)略規(guī)劃。隨著光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈成本大幅下降，中東光儲(chǔ)裝機(jī)需求快速增長(zhǎng)，大儲(chǔ)發(fā)展空間廣闊。預(yù)計(jì)2024年、2025 年中東等其他地區(qū)大儲(chǔ)新增裝機(jī)8GW 、12.5GW，同比增長(zhǎng)263.6%、56.3%。
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三、國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)積極出海且已占據(jù)一定市場(chǎng)份額
歐美大儲(chǔ)市場(chǎng)較集中，主要由于其電力市場(chǎng)化程度高，大儲(chǔ)裝機(jī)主要由市場(chǎng)回報(bào)驅(qū)動(dòng)，業(yè)主對(duì)產(chǎn)品的要求更高，產(chǎn)品性能、項(xiàng)目積累、準(zhǔn)入認(rèn)證等壁壘較高。
相比之下，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。我國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)主流為新能源配儲(chǔ)（41%）和獨(dú)立儲(chǔ)能（51.5%），兩者同受新能源強(qiáng)配政策驅(qū)動(dòng)，規(guī)模增長(zhǎng)存在剛需。其中，獨(dú)立儲(chǔ)能可通過(guò)市場(chǎng)化方式獲得收益，利用率和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于新能源配儲(chǔ)，或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)大儲(chǔ)主流裝機(jī)形式；但現(xiàn)階段我國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能收入結(jié)構(gòu)依賴容量租賃，收入水平低于美歐大儲(chǔ)，商業(yè)模式有待完善，需要輔助服務(wù)和電能量市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。在此背景下，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)設(shè)備端競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，價(jià)格內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)企業(yè)積極尋求出海。
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目前國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)企業(yè)憑借產(chǎn)品實(shí)力和品牌渠道，在海外市場(chǎng)已獲得一定的市場(chǎng)份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球市場(chǎng)份額前五大企業(yè)中有三家中國(guó)企業(yè)，分別為陽(yáng)光電源、中國(guó)中車和海博思創(chuàng)。分市場(chǎng)來(lái)看，陽(yáng)光電源在北美市場(chǎng)地位領(lǐng)先，市占率約 18%，位列第二；比亞迪在歐洲市場(chǎng)地位領(lǐng)先，市占率約 15%，位列第三；亞太市場(chǎng)中中國(guó)企業(yè)包攬前四，分別為中國(guó)中車、海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)和遠(yuǎn)景能源。
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