前言：石英晶體元器件作為重要的頻率控制元件，被譽(yù)為“數(shù)字電路的心臟”，除了消費(fèi)電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備等領(lǐng)域外，英晶體元器件也廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、汽車(chē)電子等領(lǐng)域，并在積極推進(jìn)汽車(chē)電動(dòng)化、智能化以及工業(yè) 4.0 的快速發(fā)展起到重要作用。而預(yù)計(jì)下游應(yīng)用領(lǐng)域的帶動(dòng)下，石英晶體元器件市場(chǎng)將長(zhǎng)期向好，并向小型化、高頻率、高精度頻率方向發(fā)展。目前受量?jī)r(jià)齊跌所致，全球石英晶體元器件市場(chǎng)有所下滑。與此同時(shí)，全球石英晶體元器件出現(xiàn)產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。從石英晶體元器件產(chǎn)能角度看，2019年-2023 年，我國(guó)在全球的比重由 21.86%提升至 26.55%，預(yù)計(jì) 2030 年達(dá)到 29.96%。目前我國(guó)已成為全球石英晶體元器件的主要生產(chǎn)基地之一。
一、被譽(yù)為“數(shù)字電路的心臟”，是重要的頻率控制元件
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)石英晶體元器件行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，石英晶體元器件是重要的頻率控制元件，被譽(yù)為“數(shù)字電路的心臟”。這主要是因?yàn)閿?shù)字電路的所有工作都離不開(kāi)時(shí)鐘信號(hào)，而石英晶體元器件能夠通過(guò)壓電效應(yīng)在電路中提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)，確保各個(gè)電路模塊按照正常的時(shí)間序列進(jìn)行操作，從而直接控制著整個(gè)系統(tǒng)，因此石英晶體元器件也被視作是數(shù)字電路的心臟。目前石英晶體元器件已被廣泛應(yīng)用于航天、軍工、民用、日常消費(fèi)類(lèi)電子等場(chǎng)景中。
石英晶體元器件簡(jiǎn)稱“晶振”，屬于精細(xì)化電子元件，主要是指利用石英晶體的壓電效應(yīng)制成的頻率控制元器件，包括SMD諧振器、TSX熱敏晶體、TCXO振蕩器以及OSC振蕩器等產(chǎn)品。
石英晶體元器件主要產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 基本介紹 |
| SMD諧振器 | SMD諧振器產(chǎn)品主要由壓電石英晶片、上蓋、陶瓷基座組成。諧振器選用具有一定角度的壓電石英晶體材料進(jìn)行切割、研磨、分選、清洗、鍍膜，形成核心部件，將相對(duì)應(yīng)的石英晶片裝置于陶瓷基座內(nèi)，進(jìn)行精度加工調(diào)整后真空封裝完成，典型溫度穩(wěn)定度范圍為-30℃~85℃小于±15ppm。 |
| TSX熱敏晶體 | TCXO振蕩器是由壓電石英晶片、上蓋、陶瓷基座與溫度補(bǔ)償芯片組成。通過(guò)附加的溫度補(bǔ)償電路使由周?chē)鷾囟茸兓a(chǎn)生的振蕩頻率變化量削減的一種石英晶體振蕩器。TCXO振蕩器使用溫度感測(cè)組件以及產(chǎn)生電壓曲線的電路，在整個(gè)溫度范圍內(nèi)，該電壓曲線與晶體的頻率變化趨勢(shì)完全相反，所以可理想地抵消晶體的漂移。根據(jù)TCXO振蕩器的類(lèi)型和溫度范圍，典型穩(wěn)定度范圍為小于±0.5ppm至±5ppm，具有比SMD諧振器產(chǎn)品更高的精度。 |
| TCXO振蕩器 | TSX熱敏晶體是由壓電石英晶片、上蓋、陶瓷基座與熱敏電阻組成。TSX熱敏晶體主要把SMD諧振器與熱敏電阻封裝在一起，經(jīng)由同步熱傳導(dǎo)效應(yīng)，盡可能降低SMD諧振器與熱敏電阻之間的溫度差異，提升壓電石英晶片溫度的一致性。TSX熱敏晶體的典型穩(wěn)定度規(guī)范范圍是-30℃~85℃小于±12ppm，精度與穩(wěn)定性優(yōu)于一般SMD諧振器，成品價(jià)格較TCXO振蕩器低，溫度特性與精度穩(wěn)定度又趨近TCXO振蕩器特性。 |
| OSC振蕩器 | OSC（OscillatedCrystalOscillator）振蕩器是由壓電石英晶片、上蓋、陶瓷基座和IC芯片組成。內(nèi)部振蕩電路包括反饋電路和振蕩放大器，將發(fā)生共振的電路反饋到晶體諧振器上，使晶體不斷振蕩。這種正反饋環(huán)路的設(shè)計(jì)增加了信號(hào)強(qiáng)度，從而產(chǎn)生穩(wěn)定的交流電頻率。OSC的典型穩(wěn)定度規(guī)范范圍是-40℃—125℃、頻率穩(wěn)定度±50ppm。 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理
石英晶體元器件按屬性可劃分為石英晶體諧振器和石英晶體振蕩器兩類(lèi)；按頻率可分為kHz石英晶體元器件、MHz石英晶體元器件；按照封裝方式可分為雙列直插式（DIP）石英晶體元器件、表面貼裝式（SMD）石英晶體元器件；按是否需要連接電源分為無(wú)源石英晶體元器件（Crystal，晶體諧振器）和有源石英晶體元器件（Oscillator，晶體振蕩器）。
資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理
二、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)將長(zhǎng)期向好
作為半導(dǎo)體核心基礎(chǔ)元件，石英晶體元器件生成的振蕩信號(hào)能夠用于同步數(shù)據(jù)傳輸并確保設(shè)備的協(xié)同工作，適配各類(lèi)頻率控制、頻率穩(wěn)定、頻率選擇和計(jì)時(shí)系統(tǒng)。除了消費(fèi)電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備外，石英晶體元器件也廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、汽車(chē)電子等領(lǐng)域，積極推進(jìn)汽車(chē)電動(dòng)化、智能化以及工業(yè) 4.0 的快速發(fā)展；此外，小型化、低功耗、高可靠性的晶振在性能要求更高的航空航天以及衛(wèi)星軍用等領(lǐng)域也發(fā)揮著重要的作用。目前石英晶體元器件廣泛應(yīng)用通信設(shè)備、移動(dòng)終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能家居、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。因此預(yù)計(jì)在上述領(lǐng)域的帶動(dòng)下，石英晶體元器件市場(chǎng)將長(zhǎng)期向好。
資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理
1、消費(fèi)電子終端持續(xù)復(fù)蘇并開(kāi)啟換機(jī)周期，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)
石英晶體元器件作為“數(shù)字電路的心臟”，能夠在電路中提供頻率穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)，在消費(fèi)電子領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，涵蓋智能可穿戴設(shè)備、智能 AI 設(shè)備、手機(jī)、電腦、游戲機(jī)、智能音響等諸多產(chǎn)品領(lǐng)域。消費(fèi)電子作為石英晶體元器件主要的應(yīng)用市場(chǎng)之一，其行業(yè)運(yùn)行狀況對(duì)石英晶體元器件市場(chǎng)需求有著重要的影響。
近年隨著 5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，娛樂(lè)場(chǎng)景、社交場(chǎng)景、支付場(chǎng)景和信息場(chǎng)景等一系列場(chǎng)景發(fā)生了“智”的改變，促使消費(fèi)電子產(chǎn)品已成為消費(fèi)者日常生活必不可少的組成部分，進(jìn)一步促進(jìn)了消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。
在歷經(jīng) 2022-2023 連續(xù)兩年的疲軟后，消費(fèi)電子市場(chǎng)需求增長(zhǎng)初現(xiàn)曙光，這將驅(qū)動(dòng)石英晶體元器件市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。例如智能手機(jī)方面，2024年Q1 及 Q2 全球智能手機(jī)出貨量均實(shí)現(xiàn)近 8%的同比增長(zhǎng)率。2024年上半年智能手機(jī)出貨量1.39億部，同比增長(zhǎng)11.6%?？梢?jiàn)智能手機(jī)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明確。
與此同時(shí)，在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，5G 技術(shù)在 2020 年進(jìn)入商用元年，給消費(fèi)電子領(lǐng)域帶來(lái)了新的變革，以 5G 智能手機(jī)以及可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品，進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)的發(fā)展與升級(jí)。預(yù)計(jì) 2024 年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 19772 億元，同比增長(zhǎng)2.97%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)，觀研天下整理
此外AR 設(shè)備開(kāi)辟晶振市場(chǎng)增量新賽道。作為新興的消費(fèi)電子品類(lèi)，AR 產(chǎn)品有望在近年快速滲透市場(chǎng)并持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，拉動(dòng)晶振的絕對(duì)增量。有數(shù)據(jù)顯示， 2024 年我國(guó) AR 行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收有望達(dá)到 79 億元。
2、5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)浪潮下石英晶振增量空間廣闊
5G 作為一種新型移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，可為用戶享受增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清視頻等功能提供通信網(wǎng)絡(luò)支持，解決人與物、物與物通信問(wèn)題，滿足移動(dòng)醫(yī)療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵新型基礎(chǔ)設(shè)施，世界各主要國(guó)家將5G 通信建設(shè)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。目前我國(guó) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在國(guó)家的大力推動(dòng)下，已建成全球規(guī)模最大的 5G網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年上半年，我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)到391.7萬(wàn)個(gè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部，觀研天下整理
根據(jù)《中國(guó)聯(lián)通 5G 基站設(shè)備技術(shù)白皮書(shū)》，5G 以 3.5GHz 頻段作為城區(qū)連續(xù)覆蓋的主力頻段，4G 以 900MHz 和 1,800MHz 頻段作為主要頻段，高頻波更趨近于直線傳播，穿透能力更差，所以基站覆蓋半徑更小。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)已建成 4G 基站數(shù)量為 590 萬(wàn)臺(tái)，基站數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)有5G 基站數(shù)量，為進(jìn)一步構(gòu)建完善的 5G 網(wǎng)絡(luò)，我國(guó) 5G 基站建設(shè)數(shù)量仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。石英晶體元器件是 5G 技術(shù)中最核心的電子零部件，可為基站提供高端基準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào)以及接收傳輸信號(hào)。同時(shí)，5G 技術(shù)對(duì)精度、穩(wěn)定性要求較高，需搭載精度、穩(wěn)定性要求更高的 TCXO（溫補(bǔ)晶體振蕩器）、VCXO（壓控晶體振蕩器）、OXCO（恒溫晶體振蕩器）等高附加值產(chǎn)品。因此隨著我國(guó)5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，將進(jìn)一步提高石英晶振在 5G 基站等領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模。
3、汽車(chē)電動(dòng)化智能化驅(qū)動(dòng)晶振單車(chē)用量持續(xù)提升，長(zhǎng)期帶動(dòng)車(chē)規(guī)晶振規(guī)模增長(zhǎng)
石英晶體元器件作為汽車(chē)電子重要的元器件之一，在汽車(chē)多媒體、ADAS系統(tǒng)、車(chē)身控制系統(tǒng)、車(chē)燈控制器、倒車(chē)?yán)走_(dá)、行車(chē)記錄儀、安全氣囊控制器、車(chē)窗控制器、防盜系統(tǒng)等部位得到廣泛應(yīng)用，其市場(chǎng)規(guī)模與汽車(chē)行業(yè)的需求變化密切相關(guān)。汽車(chē)對(duì)零部件的可靠性有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，特別在安全部件領(lǐng)域?qū)ζ淞悴考兄鴺O高的要求，進(jìn)而對(duì)車(chē)規(guī)晶振廠商的生產(chǎn)技術(shù)水平提出了更高的要求。
目前汽車(chē)產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會(huì)運(yùn)行方式正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過(guò)多年持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，2015 年以來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)量、保有量連續(xù)五年居世界首位。數(shù)據(jù)顯示， 2024年1-10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成977.9萬(wàn)輛和975萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33%和33.9%，市場(chǎng)占有率也已高達(dá)39.6％。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理
與此同時(shí)，在電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的趨勢(shì)下，新能源汽車(chē)的電子生態(tài)系統(tǒng)不斷完善，相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē) 30 只左右的需求規(guī)模，新能源汽車(chē)對(duì)石英晶振的需求將提升至 100-150 只。目前，歐盟已通過(guò) 2035 年禁售燃油車(chē)法案，即決定到 2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷(xiāo)售燃油車(chē)（包括混合動(dòng)力汽車(chē)）；我國(guó)發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，提出“到 2025 年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20%左右”。未來(lái)，新能源汽車(chē)滲透率的進(jìn)一步提升，將汽車(chē)領(lǐng)域石英晶振需求的增長(zhǎng)提供持續(xù)動(dòng)力。
新能源汽車(chē)主要應(yīng)用場(chǎng)景下石英晶振需求量
| 場(chǎng)景 | 用途 | 單車(chē)需求量（只） |
| 信息娛樂(lè) | 車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、智能座艙、智能應(yīng)用等 | 15-25 |
| 通訊 | WiFi、藍(lán)牙、超寬帶、5G/LTE、V2X、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)等 | 8-20 |
| 保護(hù) | 儀表盤(pán)、內(nèi)部控制單元、智能鑰匙等 | 20-30 |
| 輪胎監(jiān)測(cè) | 輪胎壓力測(cè)試系統(tǒng) | 5 |
| 駕駛輔助 | 攝像頭、雷達(dá)等 | 10-16 |
| 電動(dòng) | 電動(dòng)汽車(chē)應(yīng)用、電池管理、車(chē)載充電、逆變器等 | 8-12 |
| 安全 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系統(tǒng)等 | 10-15 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀研天下整理
因此可見(jiàn)，隨著智能化、電氣化、網(wǎng)絡(luò)化的加快發(fā)展，當(dāng)前汽車(chē)正從單一的交通工具向集休閑、娛樂(lè)、辦公等功能于一體的第三空間轉(zhuǎn)變。汽車(chē)電子滲透率將逐步提升，并帶來(lái)對(duì)石英晶體元器件需求的不斷擴(kuò)大。
4、智能空調(diào)、智能冰箱等新興智能家居應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)的增量市場(chǎng)，將帶動(dòng)石英晶體元器件需求的爆發(fā)
智能家居是以住宅為平臺(tái)，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、軟件系統(tǒng)、云計(jì)算平臺(tái)構(gòu)成的家居生態(tài)圈，其通過(guò) WiFi、藍(lán)牙等進(jìn)行連接、控制與管理等功能，而石英晶振是智能家居設(shè)備實(shí)現(xiàn)上述功能所需無(wú)線模塊、藍(lán)牙模塊、時(shí)間模塊必不可少的頻率控制元器件，在智能家居、智能音箱、機(jī)頂盒、智能安防、智能照明等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
隨著無(wú)線連接技術(shù)和低功耗芯片設(shè)計(jì)技術(shù)的成熟，互聯(lián)網(wǎng)用戶的不斷增多和智能家居設(shè)備性能的不斷提升，消費(fèi)者對(duì)智能家居產(chǎn)品的接受度不斷提高，智能家居設(shè)備行業(yè)正在快速成長(zhǎng)發(fā)展，包括智能空調(diào)、智能冰箱、智能洗衣機(jī)、智能照明、智能音箱、智能遮陽(yáng)傘、智能門(mén)鎖、家庭攝像頭、視頻娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)健康監(jiān)控等，該等新興應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)的增量市場(chǎng)，將帶動(dòng)石英晶體元器件需求的爆發(fā)。
近年來(lái)，在國(guó)家大力發(fā)展新基建、5G通信技術(shù)與人工智能的快速應(yīng)用與普及，萬(wàn)物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)下，我國(guó)智能家居行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6516億元，2018-2022年CAGR為12.99%.預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將突破8000億元。同時(shí)，2022年英國(guó)、美國(guó)智能家居滲透率均超過(guò)40%，而我國(guó)智能家居市場(chǎng)由于起步較晚，滲透率相對(duì)較低，2022年約16%，伴隨智能家居階段升級(jí)，仍有較大增長(zhǎng)空間。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
5、北斗系統(tǒng)在終端全面鋪開(kāi)，配套石英晶體元器件的應(yīng)用也將進(jìn)一步拓展
除了消費(fèi)電子、汽車(chē)電動(dòng)化領(lǐng)域外，在衛(wèi)星等高端領(lǐng)域，晶振同樣扮演著不可或缺的角色。在衛(wèi)星通訊領(lǐng)域，衛(wèi)星系統(tǒng)的上行鏈路和下行鏈路通信需要晶振產(chǎn)生精確且穩(wěn)定的頻率，確保衛(wèi)星的轉(zhuǎn)發(fā)器準(zhǔn)確地接收和發(fā)射信號(hào)而不存在頻率漂移，維持通信的完整性。目前北斗導(dǎo)航、授時(shí)終端應(yīng)用已全面鋪開(kāi)，廣泛運(yùn)用于智能交通、網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智慧農(nóng)業(yè)、智能終端、高精度測(cè)量等領(lǐng)域，從而也將為石英晶體元器件的應(yīng)用也將進(jìn)一步拓展。
資料來(lái)源：泰晶科技官網(wǎng)，觀研天下整理
三、受量?jī)r(jià)齊跌所致，全球石英晶體元器件市場(chǎng)有所下滑
進(jìn)入2021年以來(lái)，全球石英晶體元器件市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球石英晶體元器件市場(chǎng)規(guī)模為35.76億美元，同比下降15.95%。據(jù)了解，2023年市場(chǎng)規(guī)模同比下降，則主要為量?jī)r(jià)齊跌所致。2023年全球石英晶體元器件銷(xiāo)售37292百萬(wàn)只，同比下降6.56%；市場(chǎng)價(jià)格為95.89美元/千只，同比下降10.04%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：惠倫晶體半年報(bào)，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：惠倫晶體半年報(bào)，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：惠倫晶體半年報(bào)，觀研天下整理
四、全球石英晶體元器件出現(xiàn)產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，目前我國(guó)已成為全球主要生產(chǎn)基地之一
全球石英晶體元器件出現(xiàn)產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。2018 年以來(lái)，受日本經(jīng)濟(jì)大環(huán)境低迷、中美貿(mào)易戰(zhàn)、中低端產(chǎn)品毛利率下降等多重因素影響，日系龍頭廠商近年來(lái)普遍資本開(kāi)支增長(zhǎng)緩慢或縮減，擴(kuò)產(chǎn)意愿不足，同時(shí)為保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)內(nèi)重要通訊技術(shù)企業(yè)大力支持中國(guó)大陸電子元器件廠商發(fā)展。
在上述背景下，近年來(lái)，我國(guó)石英晶體元器件行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)產(chǎn)石英晶體元器件廠商保持較高的資本投入，逐步承接日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)中低端石英晶體元器件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代。同時(shí)，隨著我國(guó)石英晶體元器件行業(yè)突破頻率范圍及小型化技術(shù)工藝、技術(shù)認(rèn)證、原材料采購(gòu)等壁壘，國(guó)產(chǎn)石英晶體元器件廠商在高端石英晶體元器件產(chǎn)品上競(jìng)爭(zhēng)力也逐步增強(qiáng)。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019-2023年我國(guó)大陸地區(qū)石英晶體元器件產(chǎn)能占全球的比例從21.86提升至26.55%，已成為全球石英晶體元器件的主要生產(chǎn)基地之一。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)大陸地區(qū)石英晶體元器件產(chǎn)能占全球的比例將達(dá)到29.96%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)，觀研天下整理
目前，國(guó)內(nèi)高端石英晶體元器件市場(chǎng)需求較為旺盛，我國(guó)石英晶體元器件廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，加大對(duì)高端石英晶體元器件產(chǎn)品的研發(fā)力度，提升自身高端石英晶體元器件產(chǎn)品的供應(yīng)能力，進(jìn)一步推進(jìn)了我國(guó)石英晶振行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，國(guó)內(nèi)5G通信、可穿戴電子、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，為我國(guó)石英晶振行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間。2021年1月，工信部印發(fā)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，在總體目標(biāo)中明確要推動(dòng)基礎(chǔ)電子元器件實(shí)現(xiàn)突破，增強(qiáng)關(guān)鍵材料、設(shè)備儀器等供應(yīng)鏈保障能力，為我國(guó)石英晶振行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了政策保障，將推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)5G通訊技術(shù)的成熟和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度加快，催生了一系列新的應(yīng)用場(chǎng)景，如車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧城市、智慧交通、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，萬(wàn)物互聯(lián)正逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，各類(lèi)智能及連接網(wǎng)絡(luò)終端數(shù)量會(huì)大幅增加，將為石英晶振行業(yè)帶來(lái)重大市場(chǎng)機(jī)遇。
但是當(dāng)前我國(guó)石英晶體器件行業(yè)的整體實(shí)力依然偏弱，是我國(guó)電子元器件行業(yè)少數(shù)幾個(gè)仍為進(jìn)出口額逆差的分支行業(yè)之一，各種高端壓電晶體器件產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口。我國(guó)壓電晶體器件本土企業(yè)小、散、弱的情況尚未得到根本性改變，行業(yè)集中度較低。上游關(guān)鍵配套環(huán)節(jié)仍有較大不足，尤其在壓電晶體振蕩器專用集成電路方面，國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)、制造水平低下，絕大部分產(chǎn)品依賴進(jìn)口，受制于人。
與此同時(shí)，我國(guó)石英晶體元器件行業(yè)利潤(rùn)水平總體呈現(xiàn)出兩極分化的局面。低端市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多，利潤(rùn)水平相對(duì)低??；中高端市場(chǎng)參與者相對(duì)較少，國(guó)內(nèi)僅少數(shù)幾家大型生產(chǎn)企業(yè)掌握行業(yè)領(lǐng)先工藝技術(shù)，維持相對(duì)較高的利潤(rùn)水平。據(jù)了解，行業(yè)內(nèi)廠商利潤(rùn)水平主要取決于其自身研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、質(zhì)量管控能力等綜合實(shí)力；另一方面，下游終端品牌廠商、制造服務(wù)商的定價(jià)趨勢(shì)、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、上游原材料供需關(guān)系等因素也直接影響了石英晶體元器件行業(yè)的利潤(rùn)空間。
五、小型化、高頻率、高精度頻率成石英晶體元器件發(fā)展趨勢(shì)
隨著消費(fèi)電子設(shè)備的不斷小型化輕薄化以及續(xù)航需求提升，石英晶體元器件也在不斷向小型化、高穩(wěn)定性、高精度及低功耗等方向發(fā)展。當(dāng)前作為基礎(chǔ)電子元器件的重要組成，小型化、高頻率、高精度頻率元器件的發(fā)展與提升被列入我國(guó)戰(zhàn)略規(guī)劃部署當(dāng)中。例如2021年國(guó)家工業(yè)和信息化部印發(fā)了《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》（工信部電子〔2021〕5號(hào)），在“二、重點(diǎn)工作”之“（一）提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力”之“重點(diǎn)產(chǎn)品高端提升行動(dòng)”中提到要重點(diǎn)發(fā)展微型化、片式化阻容感元件，高頻率、高精度頻率元器件，耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠半導(dǎo)體分立器件及模塊，小型化、高可靠、高靈敏度電子防護(hù)器件，高性能、多功能、高密度混合集成電路……。可見(jiàn)高精度頻率元器件的創(chuàng)新與發(fā)展成為我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要任務(wù)和關(guān)鍵領(lǐng)域之一。
與此同時(shí)，與高精度、高性能晶振相關(guān)的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）被列入中國(guó)制造2025《工業(yè)四基發(fā)展目錄》當(dāng)中。核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)（以下統(tǒng)稱“四基”）等工業(yè)基礎(chǔ)是支撐和推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的支撐條件，是我國(guó)制造業(yè)賴以生存的基石，是制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本體現(xiàn)，是我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的決勝制高點(diǎn)。對(duì)此，國(guó)家把推進(jìn)“四基”發(fā)展、加強(qiáng)“四基”創(chuàng)新能力建設(shè)列入《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)工作當(dāng)中，組織實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程，提出到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。（WW）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
