前言
隨著5G、折疊屏、OLED屏幕、多攝像頭及高像素等技術(shù)的快速發(fā)展，市場對于電阻產(chǎn)品的精度、功耗提出了更高的要求，在此背景下，電流感測精密電阻迎來增長機遇。2019-2023年全球電流感測精密電阻市場規(guī)模由36.31億元增長至 43.25 億元，年復(fù)合增長率為4.5%。預(yù)計2024-2030年全球電流感測精密電阻市場規(guī)模將由47.19億元增長至112億元。
電流感測精密電阻此類中高端電阻存在較高的行業(yè)進入壁壘，因此市場呈現(xiàn)頭部集中的競爭格局。而中國企業(yè)受益于政策支持，逐漸在全球電流感測精密電阻市場中占據(jù)重要地位。2023年全球電流感測精密電阻市場TOP5企業(yè)中有4家為中國企業(yè)，總市場份額達53.68%，其中國巨、大毅、鈞崴、乾坤分別占比28.64%、10.86%、7.86%、6.32%。
一、電流感測精密電阻行業(yè)迎來增長機遇，市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電流感測精密電阻行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，電阻是限制電流的元件，主要用來控制電壓和電流，起到降壓、分壓、限流、隔離、濾波（與電容器配合）、匹配和信號幅度調(diào)節(jié)等作用，是各類電子產(chǎn)品不可或缺的元件。電阻主要應(yīng)用于消費電子、家電、工業(yè) 自動化、航空航天、電力、軌道交通、汽車電子、新能源、充電樁、5G 通訊、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)。隨著5G、折疊屏、OLED屏幕、多攝像頭及高像素等技術(shù)的快速發(fā)展，市場對于電阻產(chǎn)品的精度、功耗提出了更高的要求，在此背景下，電流感測精密電阻迎來增長機遇。
電流感測精密電阻屬于電阻產(chǎn)品的一種，但電阻值較低，通常低于 1 歐姆，主要起到檢測電路通過電流值的作用。相較于一般電阻產(chǎn)品，電流感測精密電阻具有低阻值、高精度、低溫度系數(shù)、抗浪涌電流、高功率等特點。
近年來全球電流感測精密電阻市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2019-2023年全球電流感測精密電阻市場規(guī)模由36.31億元增長至 43.25 億元，年復(fù)合增長率為4.5%。預(yù)計2024-2030年全球電流感測精密電阻市場規(guī)模將由47.19億元增長至112億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、電流感測精密電阻行業(yè)進入門檻高，市場呈現(xiàn)頭部集中競爭格局
電流感測精密電阻此類中高端電阻具有較高的人才壁壘、技術(shù)和工藝壁壘、生產(chǎn)規(guī)模壁壘、品牌影響力壁壘及客戶認證壁壘，行業(yè)進入門檻高，市場呈現(xiàn)頭部集中的競爭格局。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球電流感測精密電阻CR3接近50%，CR5接近60%。
電流感測精密電阻行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 簡介 |
| 人才壁壘 | 中高端電阻行業(yè)專業(yè)性較強，需要企業(yè)擁有具備電子、電力、材料、化工、機械制造等專業(yè)知識的人才。技術(shù)和研發(fā)人員不僅需要對產(chǎn)品應(yīng)用、工藝流程、設(shè)備改進等具有深刻的理解，還時常需要根據(jù)客戶提出的技術(shù)指標、外形尺寸、接口方式、指定物料等，對產(chǎn)品進行定制化開發(fā)，所以要求企業(yè)組建經(jīng)驗豐富、穩(wěn)定可靠的人才力量。人才的培養(yǎng)往往需要較長的時間，新進入電阻的企業(yè)難以在短時間內(nèi)培養(yǎng)高素質(zhì)的人才隊伍，由此構(gòu)成了生產(chǎn)和管理人才壁壘。 |
| 技術(shù)和工藝壁壘 | 電流感測精密電阻行業(yè)具有較高的技術(shù)和工藝壁壘，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)制造工藝、材料和制程的選擇、產(chǎn)品精度、產(chǎn)品的更新速度等方面。電流感測精密電阻的研發(fā)、生產(chǎn)需要長時間的工藝積累，在生產(chǎn)過程中企業(yè)需要不斷調(diào)試生產(chǎn)制造工藝，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和提高產(chǎn)品良率，新進入企業(yè)沒有前期的技術(shù)積累，可能會導(dǎo)致產(chǎn)品良率較低，從而影響企業(yè)的利潤水平和下游客戶的拓展。電流感測精密電阻制造需要使用先進的制造和測試設(shè)備、設(shè)置黃光區(qū)進行蝕刻，以及一批具有設(shè)計、生產(chǎn)經(jīng)驗的工程師和生產(chǎn)人員。新進入企業(yè)缺少相應(yīng)的生產(chǎn)制造條件，生產(chǎn)出高性能、高規(guī)格、高精度的產(chǎn)品難度較大。 |
| 生產(chǎn)規(guī)模壁壘 | 在成功進入下游市場客戶供應(yīng)鏈體系后，品牌客戶除了對產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性要求較高以外，對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、型號品種也有較高要求。一般規(guī)?；髽I(yè)擁有上千種規(guī)格的電阻等電子元器件，規(guī)格不全或者綜合配套能力差的生產(chǎn)廠商難以產(chǎn)生規(guī)模效益，生產(chǎn)成本較高，并且可能存在難以滿足下游客戶大規(guī)模需求的產(chǎn)能的情況，因此新進入企業(yè)可能面臨生產(chǎn)規(guī)模壁壘。大型客戶對產(chǎn)品的需求量大、品質(zhì)要求高，一般需要考察電阻廠商的產(chǎn)線產(chǎn)能、產(chǎn)品規(guī)格、交付能力等方面，以評判其抗風(fēng)險能力。這對供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)模提出了較高要求，因此大型客戶在選擇合作供應(yīng)商時一般不會考慮小型的生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)規(guī)模低于客戶的基礎(chǔ)采購量或者規(guī)格較少、成本管控能力不強的企業(yè)也難以產(chǎn)生規(guī)模效益。因此，新進入該行業(yè)的企業(yè)可能面臨生產(chǎn)規(guī)模壁壘的考驗。 |
| 品牌影響力壁壘 | 電阻產(chǎn)品注重安全性和可靠性，因此下游客戶選擇產(chǎn)品供應(yīng)商時注重該企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的品牌和聲譽。品牌影響力是行業(yè)內(nèi)對企業(yè)綜合能力和長期業(yè)績積累的認定，是企業(yè)核心競爭力的集中體現(xiàn)。具有長期、良好品牌影響力的企業(yè)通常較易獲得客戶的認可，可以在眾多的競爭對手中處于優(yōu)勢地位，從而具有持續(xù)經(jīng)營能力。對于新進入的企業(yè)而言，能否迅速建立自身的品牌形象，是其進入行業(yè)的壁壘之一。 |
| 客戶認證壁壘 | 電阻品質(zhì)的穩(wěn)定性和可靠性對消費電子、家用電器、電力設(shè)施、汽車等下游產(chǎn)品的品質(zhì)具有重要影響。一方面，電阻生產(chǎn)商不僅要嚴格按照各國/地區(qū)制定的產(chǎn)品標準為客戶提供標準產(chǎn)品，而且需要為客戶提供產(chǎn)品選型、品質(zhì)跟蹤等全過程的服務(wù)。企業(yè)需要獲得下游客戶各項嚴格的體系認證并滿足客戶的特殊標準和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，下游中高端市場終端用戶多為各行業(yè)知名廠商，該等廠商均建立了嚴格的供應(yīng)商篩選體系，這一過程往往需要耗費雙方巨大的時間成本和前期投入。成為合格供應(yīng)商的過程通常需要經(jīng)過樣品認證、現(xiàn)場審廠、小批試產(chǎn)認證、批量生產(chǎn)階段，認證程序復(fù)雜，新進入企業(yè)沒有前期的經(jīng)驗積累，通過審核難度較大。但一旦雙方確立合作關(guān)系，未來關(guān)系一般比較穩(wěn)定。下游客戶通常傾向于和已有的合格供應(yīng)商保持緊密的合作關(guān)系，在供應(yīng)商產(chǎn)能、品質(zhì)滿足需求的情況下不會輕易更換供應(yīng)商。另一方面，客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性和可靠性等要求均較高，一般會選擇本行業(yè)具有長期市場應(yīng)用經(jīng)驗的產(chǎn)品品牌合作，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和運用的可靠性，防止安全事故的發(fā)生。嚴格的供應(yīng)商資質(zhì)認證形成了較高的市場進入壁壘。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、中國企業(yè)受益于政策支持，逐漸在全球市場中占據(jù)重要地位
電流感測精密電阻作為核心電子元器件符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵性產(chǎn)業(yè)。近年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持電阻及其下游應(yīng)用市場的發(fā)展政策，電流感測精密電阻相關(guān)企業(yè)因此受益。
我國電流感測精密電阻行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策名稱 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年 | 《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》 | 國家工信部 | 電路類元器件。重點發(fā)展微型化、片式化阻容感元件高頻率、高精度頻率元器件，小型化、高可靠、高靈敏度電子防護器件。 |
| 2021年 | 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》 | 國務(wù)院 | 培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。 |
| 2021年 | 《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》 | 國家工信部等6部門 | 加快培育發(fā)展以專精特新“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)為代表的優(yōu)質(zhì)企業(yè);準確把握培育發(fā)展優(yōu)質(zhì)企業(yè)的總體要求、構(gòu)建優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育格局、提高優(yōu)質(zhì)企業(yè)自主創(chuàng)新能力、促進提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展、打造大中小企業(yè)融通發(fā)展生態(tài)、促進優(yōu)質(zhì)企業(yè)加強管理創(chuàng)新和文化建設(shè)、提升優(yōu)質(zhì)企業(yè)開放合作水平、完善金融財政和人才政策措施、加強對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的精準服務(wù)。 |
| 2022年 | 《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》 | 國務(wù)院辦公廳 | 加大基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。統(tǒng)籌有關(guān)政策資源，加大對基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)(電子材料、電子元器件電子專用設(shè)備、電子測量儀器等制造業(yè))升級及關(guān)鍵技術(shù)突破的支持力度。 |
| 2023年 | 《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》 | 工業(yè)和信息化部、財政部 | 2023-2024年計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。聚焦集成電路、新型顯示、服務(wù)器、光伏等領(lǐng)域，推動短板產(chǎn)業(yè)補鏈、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)延鏈、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升鏈、新興產(chǎn)業(yè)建鏈，促進產(chǎn)業(yè)鏈上中下游融通創(chuàng)新、貫通發(fā)展，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。 |
資料來源：觀研天下整理
中國本土企業(yè)加速發(fā)展，不僅打破了此前外資企業(yè)壟斷市場的格局，還逐漸在全球市場中占據(jù)重要地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電流感測精密電阻市場TOP5企業(yè)中有4家為中國企業(yè)，總市場份額達53.68%，其中國巨、大毅、鈞崴、乾坤分別占比28.64%、10.86%、7.86%、6.32%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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