智能駕駛帶動汽車傳感器行業增長環境感知傳感器為主流國產市場份額有望提升

2024-12-23 10:00

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前言：隨著技術進步，汽車智能化不斷進階，根據數據，2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%，這對傳感器數量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我國汽車傳感器市場規模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進，預測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規模將分別達到830億元、903億元、982億元。汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環境感知傳感器。在汽車高級智能趨勢下，主流新車上攝像頭、雷達等智能環境感知產品數量明顯增多，環境感知傳感器成為汽車傳感器市場主流，需求占比達72%。在政策支持及汽車行業對安全性的需求增多的背景下，車身感知傳感器正從傳統機電技術向MEMS技術轉變。隨著MEMS滲透，車用場景趨向多元化，單車車身感知傳感器搭載數量將增加，市場需求有望增多。從行業競爭看，博世、英飛凌、安森美等國際巨頭仍然占據全球汽車傳感器較大市場份額，但是在一些細分領域，已有本土企業正在向全球龍頭邁進。隨著多家新勢力車企通過多種形式尋求對核心部件壟斷供給的突破，國產廠商有望憑借優異的產品性價比和本土化服務優勢，搶占外資企業更多的市場份額。

一、智能駕駛向高階邁進，將帶動汽車傳感器行業持續增長

根據觀研報告網發布的《中國汽車傳感器?行業現狀深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，汽車傳感器的工作原理是通過把非電信號轉換成電信號的方式向汽車計算機提供包括車速、溫度、發動機運轉等各種工況信息，使汽車實現自動檢測和電子控制。汽車傳感器是實現汽車自動駕駛的核心硬件。伴隨智能電動汽車滲透率的快速攀升，汽車傳感器行業將迎來歷史性的發展機遇。

隨著技術的進步，汽車智能化不斷進階，根據數據，2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%，這對傳感器數量及功能也提出了更多和更高需求。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2023年我國汽車傳感器市場規模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進，預測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規模將分別達到830億元、903億元、982億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、汽車傳感器以環境感知傳感器為主，車身感知傳感器需求有望增多

根據使用目的不同，汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環境感知傳感器。

環境感知傳感器主要分為車載攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達，均屬于智能傳感器。環境感知傳感器實現了單車對外界環境的感知能力，幫助汽車計算機獲得環境信息并做出規劃決策，為車輛智能化駕駛提供支持。在汽車高級智能趨勢下，主流新車上攝像頭、雷達等智能環境感知產品數量明顯增多。根據數據，2023年我國環境感知傳感器市場需求占比達72%，其中毫米波雷達和攝像頭分別占比28%、23%

主流車型的智能駕駛傳感器搭載情況

企業		新勢力				外資			自主
車型		特斯拉	蔚來ET7	小鵬G9	理想L9	寶馬iX	本田Legend	福特MustangMach-E	智己L7	吉利極氪001
自動駕駛級別		L2+					L3日本	L2+
硬件方案	激光雷達	-	1	2	1	-	5	-	預留接口	-
	攝像頭	8	11+1	11+1	11+1	6+1	6+1	6+1	11+1+3	12+2+1
	毫米波雷達	1	5	5	1	5	5	5	5	1
	超聲波雷達	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	高精度地圖	-	√	√	√	-	√	√	√	√
	高精度定位	-	√	√	√	-	√	√	√	√
	V2X	-	5GV2X	-	-	5GV2X	-	4G2X	-	-
	計算平臺	2*TeslaFSD（144TOPS）	4*英偉達Orin-X（1016TOPS）	2*英偉達Orin-X（508Tops）	2*英偉達Orin-X（508Tops）	2顆8核處理器的DenVerton芯片+2顆EyeQ5H芯片+1顆英飛凌Aurix芯片	瑞薩R-CarV3U（60TOPS）	英飛凌Aurix芯片、MobileyeeyeQ4圖片處理芯片、TITDA環視攝像頭芯片和恩智浦TreeRunner傳感器芯片	英偉達Xavier30TOPS（可升級Orin）	2*MobileyeEyeQ5(48TOPS)
場景	城市	2022	2023	2022	2023	-	-	-	2022+	2022
	高速	√	√	√	√	-	√（支持脫手）	-	√	√
	泊車	APA	APA	AVP	APA	APA	-	APA	AVP	AVP

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下數據中心整理

車身感知傳感器按照被測量主體的不同主要分為壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、（線）加速度傳感器、角（加）速度傳感器、空氣流量傳感器、氣體傳感器。車身感知傳感器提高了單車自身的信息化水平，使車輛具備感知自身的能力。在政策支持及汽車行業對安全性的需求增多的背景下，車身感知傳感器正從傳統機電技術向MEMS技術轉變。隨著MEMS滲透，車用場景趨向多元化，單車車身感知傳感器搭載數量將增加，市場需求有望增多。

根據數據，2020年全球MEMS市場規模達120.48億美元，預計2026年市場規模達到182.56億美元，年復合增長率為7.17%。2017 - 2022年我國車用MEMS傳感器市場規模從22.82億美元增長到32億美元，年復合增長率為7%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、全球汽車傳感器市場由博世等國際巨頭主導，國產廠商市場份額有望提升

從行業競爭看，博世、英飛凌、安森美等國際巨頭仍然占據全球汽車傳感器較大市場份額，但是在一些細分領域，已有本土企業正在向全球龍頭邁進。整體來看，車身傳感器國產替代空間廣闊。

數據來源：觀研天下數據中心整理

現階段，多家新勢力車企開展“硬件外采+軟件技術自研”的產業布局，一方面由第三方供應商提供智能駕駛傳感器硬件，與此同時也通過自研、投資合作等多種形式尋求對核心部件壟斷供給的突破。憑借優異的產品性價比和本土化服務優勢，本土傳感器供應商借力突破，搶占了部分外資企業的市場份額。隨著國產供應商品牌口碑逐步建立，市場份額有望持續提升。

我國汽車傳感器代表廠商基本情況

企業名稱	簡介
泰科電子	作為傳感器行業巨頭,泰科電子較早在汽車電動化、智能化等方面進行了技術儲備,產品研發更是朝著小型化、低功耗、高精度、多維度、集成化方向發展。泰科電子面向新能源汽車電機電驅研發了高精度旋變傳感器,能夠精確測量電動機的相位角，還研發了電子液壓制動系統(EHB)的制動壓力傳感器,以及在安全應用里的座椅位置傳感器、剎車燈傳感器等。
納芯微	作為國內領先的高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司,納芯微近年來成長迅速。企業財報顯示,2022年納芯微汽車芯片出貨量突破1億顆,2023年達到1.64億顆,而2024年僅上半年出貨量已超過1.33億顆。在傳感器業務方面,納芯微主要聚焦磁傳感器,壓力傳感器,溫濕度傳感器三大品類,覆蓋汽車動力總成系統、汽車熱管理系統、域控制系統、車身電子以及智能座艙等領域。海外市場是納芯微目前的重要業務拓展點,納芯微在德國、日本、韓國、美國都建立了子公司，2024年上半年, 納芯微已有約15%的營收來自海外市場。
蘇州億波達	蘇州億波達于2021年成立,專注于MEMS的設計、制造、封測以及多傳感器融合系統集成。蘇州億波達在產品研發方面進展迅速,其開發的加速度計、陀螺儀、慣性量測單元(IMU)、高精度組合導航定位系統、VRU傾角傳感器/NSG尋北儀等產品可應用于自動駕駛和輔助駕駛系統、電子穩定性控制系統、防抱死制動系統以及安全氣囊彈出系統等,已得到市場認可。
東超科技	安徽省東超科技有限公司成立于2016年,以空中成像技術為重點研發方向。目前,該司可交互空中懸浮成像技術已經在汽車領域實現落地,可布置在中控臺的上方、下方,前排座椅的后背、后排中央扶手、車門把手的側面,既可成像又可交付。如懸浮在中控前方的車載精靈,用戶可以與之交互,包括語音交互、點擊交互、手勢交互等。