我國高空作業車行業總銷量整體上升但海外市場待開拓徐工處于龍頭地位

2024-12-10 09:24

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隨著技術水平和性能不斷提升，我國高空作業車產品種類不斷豐富，應用領域也不斷擴展，目前已被廣泛應用于園林、市政、電力、石化、通信、建筑等領域。近年來，在下游市場推動下，我國高空作業車總銷量整體呈現上升態勢，2023年同比增長23.44%。目前，我國高空作業車仍以內銷為主，銷量占比超過98%；出口銷量始終很小，不足2%。此外，我國高空作業車行業進入門檻高，市場份額主要掌握在徐工、海倫哲和柳工等少數企業手中，行業集中度高。其中，徐工為我國高空作業車行業龍頭企業，2023年市場份額超過25%。

1.高空作業車行業特點

根據觀研報告網發布的《中國高空作業車行業發展趨勢分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，高空作業車是指運送工作人員和使用器材到現場并進行空中作業的專用車輛，通常高于3米，通過液壓或電動系統支配多支液壓油缸來實現上下舉升功能。高空作業車既屬于專用汽車，又屬于工程機械，是一種重要的施工設備，行業進入門檻高，且產品具有多品種、小批量，附加值高等特點。

高空作業車行業特點

特點	詳情
進入門檻高	技術壁壘：高空作業車產品涉及到汽車、機械、電氣、計算機、自動化等眾多領域的技術，是典型的技術密集型產品，且客戶對產品的安全性和操控性等均有很高的要求，企業須具有較強的研發能力才能滿足客戶要求。
	人才壁壘：高空作業車行業需要一批具備汽車、機械、電氣、計算機、自動化等多學科知識的研發人員來開發產品、推動創新和質量控制，并且還要具備同行業的實戰經驗。
	資金壁壘：高空作業車的研發、生產和銷售需要大量的資金投入。企業需要購買先進的生產設備、研發新技術、進行市場推廣等，這些都需要大量的資金支持。此外，高空作業車的原材料和零部件成本較高，如鋁型材、鋼絲繩、電機、液壓油缸等關鍵材料和零部件的采購也需要較大的資金投入。
	準入壁壘：高空作業車行業的市場準入門檻較高，主要體現在資質要求上，企業需要具備相關的生產資質、產品認證等。這些資質的獲取需要經過嚴格的審核和測試，增加了行業的進入難度?。
	客戶壁壘：高空作業車產品質量直接關系到高空作業的安全性和效率，因此下游客戶對產品質量和性能要求高，更傾向于選擇具有較高的品牌認知度、口碑好的產品，一旦確定供應商，一般不會輕易更換。
多品種、小批量	由于高空作業車產品需求涉及路燈、園林、電力、石化、通信等行業，產品用途各不相同，客戶對產品的規格、技術參數等指標要求差異較大。因此高空作業車行業產品具有專用性強、個性化要求突出、品種規格多、細分市場規模小等特點，每種規格產品的生產批量都較小。
產品附加值高	高空作業車屬于高技術含量、個性化定制產品，產品單臺價格較高，平均毛利率在20%以上。特別是大作業高度、電力行業特殊需求定制的產品，通常單臺價值更高，產品附加值更高。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.高空作業車總銷量整體上升

20世紀70年代，我國第一臺高空作業車在杭州園林機具站（杭州園林機械廠前身）成功問世，最初應用于樹木的修剪和維護；經過幾十年的發展，我國高空作業車相關技術水平和性能不斷提升，產品種類不斷豐富。同時其應用領域也不斷擴展，目前已被廣泛應用于園林、市政、電力、石化、通信、建筑等領域；近年來，在園林、市政、電力等下游市場推動下，我國高空作業車總銷量整體呈現上升態勢，由2019年的3123臺上升至2023年的4139臺，年均復合增長率達到7.3%。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

3.高空作業車以內銷為主，出口銷量占比低

從國內市場來看，近年來我國高空作業車國內銷量也總體呈現上升態勢，由2019年的3072臺增長至2023年的4068臺，年均復合增長率達到7.27%。同時，其在高空作業車總銷量中的占比始終保持在98%以上，2023年達到98.28%。而近年來我國高空作業車出口規模始終很小，出口銷量不超過80臺，在高空作業車總銷量中的占比不足2%，也是工程機械行業中出口銷量占比最低的品類，亟待開拓海外市場，擴大外需，以尋求更廣闊的發展空間。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

2023年我國工程機械行業產品出口銷量占比情況

產品分類	總銷量（臺）	出口銷量（臺）	占比
平地機	6606	5663	85.73%
履帶起重機	3208	1795	55.95%
壓路機	14148	7726	54.61%
挖掘機	195018	105038	53.86%
裝載機	103912	47360	45.58%
升降工作平臺	206531	76642	37.11%
工業車輛	1173773	405405	34.54%
汽車起重機	24077	7438	30.89%
隨車起重機	24005	4772	19.88%
攤鋪機	1225	209	17.06%
塔式起重機	18282	1905	10.42%
高空作業車	4139	71	1.72%

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

不過，隨著海外市場需求回升，自2021年起我國高空作業平臺出口銷量快速上升，且增長速度逐漸加快，2023年達到71臺，同比增長65.12%。未來，隨著海外市場對我國高空作業車認可程度提高和徐工、海倫哲等企業拓展海外市場，預計我國高空作業車出口銷量將進一步增長。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

4.高空作業車行業集中度高，徐工為龍頭企業

我國高空作業車行業進入門檻高，新進入市場的企業較少，且市場份額主要掌握在少數具有深厚技術積累、資本實力和品牌影響力的企業手中，行業集中度高。數據顯示，2023年我國高空作業車CR3達到64.4%，CR10達到81.5%。其中，徐工高空作業車市場份額國內排名第一，2023年達到27.6%；其次為海倫哲和柳工，分別達到22.3%和14.5%。