我國鋁板帶箔行業發展現狀：產能增長 但產量、加工費和出口量均下滑

鋁板帶箔是鋁加工產品中的主要品種之一，主要應用于包裝、建筑、交通運輸、電子電器等多個領域。近年來，在新能源汽車和儲能行業景氣度高等因素推動下，一些鋁板帶箔企業積極擴能擴產，帶動行業產能持續上升。但在2023年，受罐料、單零包裝箔等產品需求不足以及出口需求減少等因素影響，其產量和出口量均出現下滑。同時，我國鋁板帶箔行業內卷現象愈發凸顯，加工費呈現不同程度的下降。

1.我國鋁板帶箔行業已形成較為完整的產業鏈

根據觀研報告網發布的《中國鋁板帶箔行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，鋁板帶箔也稱鋁平軋產品，是鋁錠通過軋制（壓延變形）得到的薄化產品，也是鋁加工產品中的主要品種之一。我國鋁板帶箔行業從20世紀后期起步，經過幾十年的發展，已形成較為完整的產業鏈條，涵蓋鋁土礦開采、電解鋁生產、鋁板帶箔加工制造以及下游應用等多個環節。具體來看，我國鋁板帶箔產業鏈上游原材料主要為鋁土礦、再生鋁等。中游為鋁板帶箔加工制造，根據產品厚度，其可分為鋁板帶（＞0.2mm）和鋁箔（<0.2mm，又可以分為）兩大類產品。前者包括鋁幕墻卷、鋁普板等；后者包括電池鋁箔、包裝鋁箔和空調鋁箔等。下游為應用領域，鋁板帶箔具有輕質、防腐蝕、導熱性能好等優點，被廣泛應用于包裝、建筑、交通運輸、電子電器等多個領域。

資料來源：觀研天下整理

2.三大因素推動我國鋁板帶箔產能逐年遞增

一方面，近年來隨著新能源汽車和儲能行業快速發展，電池鋁箔成我國鋁板帶箔新增產能亮點，一些鋁板帶箔企業因新能源汽車和儲能行業景氣度高而積極擴張其產能規模；另一方面，為了滿足下游“汽車輕量化”“以鋁代塑”等需求，多家鋁板帶箔企業投資建設汽車輕量化鋁板帶、包裝鋁箔等生產線，也帶動了鋁板帶箔產能的增加。此外，鋁板帶箔上游鋁土礦供給日趨緊張，進口依賴加劇，同時為了實現降碳，一些鋁板帶箔企業逐漸使用再生鋁作為原料生產鋁板帶產品，再生鋁板帶產能建設逐漸增加，這也進一步推動我國鋁板帶箔產能增長。在這三大因素推動下，近年來，我國鋁板帶箔產能呈現逐年上升態勢，2023年達到2730萬噸，同比增長13.75%。

數據來源：中國有色金屬加工工業協會、Mysteel等、觀研天下整理

目前，我國鋁板帶箔產能分布較為集中，2023年河南省、山東省、江蘇省和浙江省占據了大部分的產能，合計占比超過70%。其中，河南省的鋁板帶箔產能占比最大，達到38%；其次為山東省，占比18%。

數據來源： Mysteel、觀研天下整理

3.鋁板帶箔產量和加工費均出現不同程度下滑

2019年-2022年，我國鋁板帶箔產量逐年遞增，由1536萬噸上升至1765萬噸，年均復合增長率達到4.74%；但在2023年，受罐料、單零包裝箔等產品需求不足以及出口需求減少等因素影響，其產量出現下滑，達到1687.2萬噸，同比下滑4.41%。

數據來源：中國有色金屬加工工業協會、SMM等、觀研天下整理

從細分市場來看，鋁板帶是我國鋁板帶箔市場中的主流產品，近年來產量占比始終維持在70%以上，2023年達到73.54%；而鋁箔產量占比則始終低于30%，2023年達到26.46%。此外，在2023年我國鋁板帶和鋁箔產量均出現下滑，分別達到1240.8萬噸和446.4萬噸，同比分別下降3.81%和6.02%。

數據來源：中國有色金屬加工工業協會、SMM等、觀研天下整理

值得一提的是，在2023年，我國鋁板帶箔市場已出現產能相對過剩的情況，再加上產品同質化嚴重，市場競爭激烈。在此背景下，我國鋁板帶箔行業內卷現象愈發凸顯，企業選擇下調鋁板帶箔加工費，以搶占市場。據Mysteel統計，2023年1060鋁幕墻卷加工費達到1400元/噸，較2022年底下降350元/噸；5052鋁普板加工費為3300元/噸，較2022年底下降1400元/噸；PS板基加工費為2400元/噸，較2022年底下降200元/噸；食品包裝鋁箔加工費達到8500元/噸，較2022年底下降2100元/噸；15μm電池鋁箔加工費14000元/噸，較2022年底下降1000元/噸。

2022-2023年我國鋁板帶箔部分產品加工費情況

數據來源：Mysteel、觀研天下整理

4.鋁板帶箔進口量和出口量雙雙下滑

我國是鋁板帶箔凈進口國，近年來出口量始終大于進口量。數據顯示，我國鋁板帶箔進口量整體呈現先升后降態勢，2023年達到33.91萬噸，同比下降13.76%。其中，鋁板帶和鋁箔進口量分別達到27.84萬噸和6.07萬噸，同比分別下降11.56%和22.58%。從出口量來看，由于海外需求減少，因此2023年我國鋁板帶箔出口量下滑至408.16萬噸，同比下降18.94%。其中鋁板帶出口量下降幅度最大，達到277.27萬噸，同比下降22.37%；鋁箔出口量達到130.89萬噸，同比下降10.57%。

數據來源：Mysteel、海關總署、觀研天下整理

數據來源：Mysteel、海關總署、觀研天下整理（WJ）