空氣源熱泵是一種高效節能、綠色環保的產品，在“碳達峰、碳中和”戰略目標下，具有廣闊的市場前景。近年來，在需求+政策等因素推動下，我國空氣源熱泵行業總體發展良好，生產量和總銷售額不斷上升。目前，我國空氣源熱泵仍以內銷為主，但出口量和出口額均在2023年出現下滑。從競爭來看，目前我國空氣源熱泵行業參與者主要可以分為三個陣營。其中，海爾是我國空氣源熱泵市場中的領軍企業，2023年市場份額達到22%。
1.需求+政策等推動我國空氣源熱泵行業發展
空氣源熱泵是一種利用高位能使熱量從低位熱源（如空氣）流向高位熱源的節能裝置，具有高效節能、綠色環保、適用范圍廣、耗電量少等優點。它通過逆卡諾原理工作，利用少量的電能驅動壓縮機，通過蒸汽壓縮制冷循環，從環境中吸收熱量并轉移到需要的地方，滿足生活熱水、地暖或中央空調等需求。?一方面，近年來，隨著我國對環保和可持續發展的重視程度提高以及“碳達峰、碳中和”戰略目標的提出和推行，清潔供熱產業日益成為我國綠色低碳循環發展經濟體系的重要組成部分，以空氣源熱泵為代表的清潔供熱產品也迎來了良好的發展機遇。數據顯示，近年來我國北方地區清潔供熱面積和清潔供熱率不斷上升，2023年分別達到186億平方米和76%，有利于帶動空氣源熱泵市場需求上升。同時，國家大力倡導“煤改電”，空氣源熱泵憑借著高效的能量轉換率和環境友好等優點，在北京、新疆等“煤改電”項目中大量應用，進一步推動了空氣源熱泵市場需求增長。
數據來源：清潔供熱產業委員會（CHIC）、觀研天下整理
根據觀研報告網發布的《中國空氣源熱泵行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，另一方面，我國相繼發布《住房和城鄉建設部等15部門關于加強縣城綠色低碳建設的意見》《“十四五”公共機構節約能源資源工作規劃》《工業領域碳達峰實施方案》等多項政策，推動空氣源熱泵開發和應用，利好行業發展。如2024年10月發布的《國家發展改革委等部門關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》提出因地制宜推進地熱能、空氣源熱泵和集中式生物質能等供熱制冷應用，偏遠地區可按照就地取材原則利用戶用生物質成型燃料爐具供暖。優化新型基礎設施空間布局，推動5G基站、數據中心、超算中心等與光伏、熱泵、儲能等融合發展。
我國空氣源熱泵行業相關政策
| 發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2021年5月 | 住房和城鄉建設部等15部門 | 住房和城鄉建設部等15部門關于加強縣城綠色低碳建設的意見 | 升縣城能源使用效率，大力發展適應當地資源稟賦和需求的可再生能源，因地制宜開發利用地熱能、生物質能、空氣源和水源熱泵等，推動區域清潔供熱和北方縣城清潔取暖，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實施光伏建筑一體化開發等方式，降低傳統化石能源在建筑用能中的比例。 |
| 2021年6月 | 國家機關事務管理局 國家發展和改革委員會 | “十四五”公共機構節約能源資源工作規劃 | 加大太陽能、風能、地熱能等可再生能源和熱泵、高效儲能技術推廣力度，大力推進太陽能光伏、光熱項目建設，提高可再生能源消費比重。 |
| 2021年10月 | 國務院 | 2030年前碳達峰行動方案 | 積極推動嚴寒、寒冷地區清潔取暖，推進熱電聯產集中供暖，加快工業余熱供暖規模化應用，積極穩妥開展核能供熱示范，因地制宜推行熱泵、生物質能、地熱能、太陽能等清潔低碳供暖。 |
| 2022年7月 | 工業和信息化部 國家發展改革委 生態環境部 | 工業領域碳達峰實施方案 | 增強源網荷儲協調互動，引導企業、園區加快分布式光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控等一體化系統開發運行，推進多能高效互補利用，促進就近大規模高比例消納可再生能源。推廣高效節能的空調、照明器具、電梯等用能設備，擴大太陽能熱水器、分布式光伏、空氣熱泵等清潔能源設備在建筑領域應用。 |
| 2022年12月 | 工業和信息化部 國家發展改革委 住房城鄉建設部 水利部 | 工業和信息化部 國家發展改革委 住房城鄉建設部 水利部關于深入推進黃河流域工業綠色發展的指導意見 | 推進重點用能行業節能技術工藝升級，鼓勵黃河流域電力、鋼鐵、有色、石化化工等行業企業對主要用能環節和用能設備進行節能化改造，有序推動技術工藝升級，利用高效換熱器、熱泵等先進節能技術裝備，減少余熱資源損失。支持青海、寧夏等風能、太陽能豐富地區發展屋頂光伏、智能光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵等，在河南等省、區開展工業綠色微電網建設，推進多能高效互補利用，為黃河流域工業企業提供高品質清潔能源。 |
| 2023年1月 | 工業和信息化部等六部門 | 工業和信息化部等六部門關于推動能源電子產業發展的指導意見 | 鼓勵建設工業綠色微電網，實現分布式光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控等一體化系統開發運行，實現多能高效互補利用。 |
| 2024年5月 | 國務院 | 2024—2025年節能降碳行動方案 | 落實大規模設備更新有關政策，結合城市更新行動、老舊小區改造等工作，推進熱泵機組、散熱器、冷水機組、外窗（幕墻）、外墻（屋頂）保溫、照明設備、電梯、老舊供熱管網等更新升級，加快建筑節能改造。 |
| 2024年10月 | 國家發展改革委、工業和信息化部等六部門 | 國家發展改革委等部門關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見 | 因地制宜推進地熱能、空氣源熱泵和集中式生物質能等供熱制冷應用，偏遠地區可按照就地取材原則利用戶用生物質成型燃料爐具供暖。優化新型基礎設施空間布局，推動5G基站、數據中心、超算中心等與光伏、熱泵、儲能等融合發展。 |
資料來源：觀研天下整理
2. 我國空氣源熱泵生產量和總銷售額逐年遞增
在需求+政策等因素驅動下，我國空氣源熱泵行業總體發展良好，生產量和總銷售額不斷上升，2023年分別達到431.7萬臺和310.2億元，同比分別增長6.25%和11.9%。同時，經過多年的發展，我國已成為全球最大空氣源熱泵市場，2023年生產量和總銷售額在全球市場中的占比分別達到55.3%和60.93%。
數據來源：產業在線、觀研天下整理
數據來源：中國節能協會熱泵專業委員會、產業在線、觀研天下整理
3.我國空氣源熱泵以內銷為主，出口需求有所下降
近年來，我國空氣源熱泵市場均以內銷為主，銷售額占比常年處于70%以上，2023年達到79.5%。同時其內銷額整體呈現上升態勢，2023年達到246.6億元，同比增長18.73%。
數據來源：中國節能協會熱泵專業委員會、產業在線、觀研天下整理
從出口來看，2019-2022年，受益于歐洲氣候中和的長期目標和解決能源短缺的迫切需求，以及我國空氣源熱泵質量和價格在海外市場受到認可，空氣源熱泵出口需求持續旺盛，出口規模不斷擴大。數據顯示，2022年我國空氣源熱泵出口量和出口額分別達到127.5萬臺和69.5億元，同比分別增長24.63%和43%。但在2023年，受全球經濟放緩、部分國家取消對空氣源熱泵的相關補貼支持等因素影響，我國空氣源熱泵出口需求有所減少，出口規模出現萎縮，出口量和出口額分別達到103.1萬臺和63.6億元，同比分別減少19.14%和8.49%。
數據來源：中國節能協會熱泵專業委員會、產業在線、觀研天下整理
4.海爾空氣源熱泵市場份額連續4年位居國內第一
作為一種高效節能、綠色環保的產品，空氣源熱泵廣闊的市場前景吸引了不少企業紛至沓來。按照企業性質不同，我國空氣源熱泵行業參與者主要可以分為三個陣營。一是海爾、美的、格力三大傳統制冷龍頭，其憑借產品研發能力和渠道等優勢在我國空氣源熱泵市場上處于領先地位，近年來市場份額位列前三；二是以日出東方、史密斯、萬和電器等為代表的熱水器企業，從熱水器拓展其產品線進入市場；三是以紐恩泰、中廣歐特斯、芬尼等為代表的專業從事空氣源熱泵研發和制造的企業。其中，2023年海爾空氣源熱泵市場份額達到22%，連續4年位居國內第一。
我國空氣源熱泵行業參與者情況
| 參與者類型 | 代表企業 | 概述 |
| 傳統制冷龍頭 | 海爾、美的、格力 | 憑借產品研發能力和渠道等優勢在我國空氣源熱泵市場上處于領先地位，近年來市場份額位列前三。 |
| 熱水器企業 | 日出東方、史密斯、萬和電器等 | 包括太陽能熱水器企業、電熱水器企業和燃氣熱水器企業，從熱水器拓展其產品線進入市場。 |
| 專業空氣源熱泵企業 | 紐恩泰、中廣歐特斯、芬尼等 | 專業從事空氣源熱泵研發和制造。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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