我國咖啡豆行業：產業鏈有待優化 進口依賴度高 且國際市場價格正普遍上漲

一、行業相關概述

根據觀研報告網發布的《中國咖啡豆行業發展趨勢研究與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，咖啡豆是制作咖啡的原料，其通過烘焙后可制成咖啡。咖啡豆是咖啡樹的果實種子，主要由外果皮、果肉、黏液、羊皮紙（即內果皮）、銀膜以及內部的種子組成。根據品種和種植地區的差異，咖啡豆可分為阿拉比卡和羅布斯塔兩大類。其中阿拉比卡豆占全球市場的大部分，其以較低的咖啡因含量和優雅風味著稱；而羅布斯塔豆含量較高，口感偏苦。

咖啡豆是全球重要的農產品，廣泛用于國際期貨市場，價格受氣候、地緣政治、宗教習俗等因素影響。咖啡豆行業則是圍繞咖啡豆種植、挑選、加工、銷售的全球性產業。目前咖啡豆的加工分為水洗法、自然處理法和蜂蜜處理法，三者影響咖啡的酸度、甜度和風味各異。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、行業供給情況

1、目前咖啡種植業以云南省為核心

近年我國咖啡豆產量整體呈現增長態勢。數據顯示，2020-2023年我國咖啡豆產量從11.4萬噸增加到14.33萬噸。

我國咖啡種植業主要云南省為核心，占據98%的咖啡種植面積。云南氣候溫和，雨量充足，土壤肥沃，特別適合咖啡樹的生長，為咖啡豆的優質化生產提供了良好的基礎。近年依托其得天獨厚的自然條件和高海拔的地理優勢，迅速發展成為中國咖啡產業的重鎮。根據2023云南農業年鑒顯示，咖啡種植面積達130萬畝，年產量為11.3萬噸，農業總產值達到33億元，占據了全國咖啡種植總量的98%以上。這一數據表明，在我國咖啡產業版圖中，云南在數量上處于絕對主導地位。

數據來源：2023云南農業年鑒，觀研天下整理

2、我國咖啡豆種植正經歷從規模化向精品化的轉型

我國咖啡豆種植正經歷從規模化向精品化的轉型。過去，云南咖啡豆因粗放的加工方式和不穩定的品控，常常被雀巢和星巴克等國際咖啡巨頭以低于紐約期貨價10到20美分的價格大量收購。但隨著加工技術的提升和質量控制的改進，云南精品咖啡的生產逐漸嶄露頭角。2023年云南省咖啡生豆中達到精品的生豆產量1.62萬噸，云南省咖啡精品率達14.4%，充分展現了其在高端咖啡市場中的獨特優勢。

此外，云南省農科院熱經所歷經21年自主選育的“云咖1號”“云咖2號”新品種，杯品分數超過86分，首次創造85.725分的好成績，媲美世界頂級品種“瑰夏”，標志著其精品化轉型的成功。總體來看，目前云南咖啡豆正逐漸向高附加值的精品化方向發展。

綜上可見，在我國咖啡產業版圖中，云南不僅在數量上處于絕對主導地位，更以優質的精品咖啡豆在本土市場和國際市場上贏得了廣泛認可。

目前云南咖啡種植通過良種選育和先進栽培技術實現了精品化和規模化生產。并且，云南咖啡種植業通過推廣先進栽培技術，實現了生產效率和質量的顯著提升。嫁接改良技術的應用加速了低效咖啡園的更新升級，進一步提升了產量。通過改良種植與育種模式，云南咖啡園單位面積產量達到每畝139.06千克，為全球平均水平的2.38倍，顯著提升了云南咖啡的國際競爭力和市場地位。

三、需求情況

1、咖啡產業蓬勃發展為咖啡豆市場提供了強勁的支撐

咖啡作為最受歡迎的飲品之一，長期以來在世界各地都擁有廣泛的消費群體。近年來，我國咖啡產業快速發展，年增速超過15%，成為了全球增長最快的市場之一。有數據顯示，2023年我國咖啡產業規模達到2654億元，近三年年均復合增長率達17.14%。人均年飲用數16.74杯，與2016年相比接近翻倍，其中現磨咖啡占據了9杯，速溶咖啡為6杯。這一數據反映了咖啡作為日常飲品，在我國的普及程度不斷提升，進而帶動了咖啡豆市場發展。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

與此同時，下游品牌咖啡店的擴展極大推動了咖啡豆市場增長。近年我國咖啡門店持續拓展，到目前已超過美國成為世界第一。有數據顯示，2023年我國品牌咖啡門店的數量增長了58%，達到創紀錄的49691家，超美國9000多家。截至2024年3月，中國連鎖咖啡門店數量已達到52308家。這一數據進一步表明咖啡店的快速擴張對咖啡豆需求的推動作用。

據美國農業部數據，2018-2022年，我國咖啡豆消費量呈現出連年增長走勢 。到2022年我國咖啡豆消費量達到28 . 8萬噸 ，同比增長14.3%，較2018年增長50%。2023年我國咖啡豆市場規模為11.73億元，近5年年均增長率為19.3%。尤其是在以速溶咖啡為主的市場中，咖啡豆的銷售比例不斷提升。

雖然近年我國咖啡市場得到了較大發展，但從人均咖啡消費量來看，我國與歐美等地區相比仍有一定的差距，未來仍然有很大的提升空間。由相關數據顯示，目前歐美地區的年人均咖啡消費量高達600杯以上，亞洲的日本和韓國的年人均咖啡消費量也接近300至400杯，而我國的年人均咖啡消費量還達到16.74杯。這一差距表明，我國咖啡市場仍具有巨大的潛力和發展空間。在這一情況下，未來咖啡豆市場發展仍然可期。

2、電商和莊園模式快速崛起推動銷售渠道多元化發展

線下咖啡門店在咖啡豆銷售渠道仍占主導地位。有數據顯示，2023年的咖啡到店團購總交易額相較2022年增長了161%，下層市場咖啡到店團購訂單增長率高達257%，但訂單量占比僅為18%，增長潛力巨大。

同時，“電商”和“莊園+”等模式也逐漸崛起，不斷搶占市場份額。例如新寨咖啡有限公司旗下莊園每天可接待200名游客，峰值至多可達2,000多人次/天。保山中咖與京東合作，每年通過京東平臺可銷售近3,000噸云南咖啡豆，顯示出電商渠道的巨大潛力。2023年，全國通過外賣渠道共消費9.3億杯咖啡，金額超200億元。其中僅上海一地的金額便超34億元、售出1.6億杯，平均每人每年外賣消費咖啡約6.5杯。江浙滬咖啡外賣消費金額在全國總值中占比超過50%。

總體來看，目前我國咖啡豆銷售以咖啡店為主。但隨著電商和莊園模式的快速崛起，我國咖啡豆銷售渠道逐漸多元化發展。

四、進出口方面：進口依賴度高，出口規模小且仍以生咖啡豆為代表的初級產品為主

1、進口依賴度高

自2020年以來，隨著國內市場對咖啡需求量的快速增長，我國咖啡進出口貿易從凈出口轉為凈進口態勢，且未來較長一段時間內，凈進口量將呈常態化增長趨勢。數據顯示，2023年我國咖啡進口量為15.39萬噸，同比增長23.5%；出口量為1.78萬噸，同比下降62.1%。2020-2023年我國咖啡凈進口量從2萬噸快速波動增長至13.61萬噸，增長了11.6萬噸，年均復合增長率約為89.41%。這表明我國咖啡豆的供需存在較大缺口，主要依賴進口來滿足市場需求。

數據來源：中國海關，觀研天下整理

在進口量持續走高情況下，2023年我國咖啡相關商品進口額再創新高，達78.1億元，同比增長11.4%；而咖啡出口額則進一步回落到7789.9萬美元，同比下降64.4%。

數據來源：中國海關，觀研天下整理

2、出口規模小且仍以生咖啡豆為代表的初級產品為主

另外值得注意的是，當前我國的咖啡出口仍以生咖啡豆為代表的初級產品為主，加工產品的比重較低。數據顯示，2023年我國出口咖啡生豆1.66萬噸（16584.16噸）、出口金額為0.68億美元（6794.92萬美元），所占的比重分別為93.02%、87.23%。這一數據表明，當前我國咖啡豆行業加工產品比例較低，產業鏈有待優化。

數據來源：中國海關，觀研天下整理

數據來源：中國海關，觀研天下整理

五、價格方面：咖啡豆價格正在快速上漲，9.9價格戰還能持續多久

1、咖啡豆價格正在快速上漲

近年來，由于特種咖啡豆的生產和高端市場的快速發展，咖啡豆價格普遍上漲。據相關媒體報道，2024年11月25日，紐約市場上阿拉比卡咖啡期貨價格上漲1.54%，達到3.0995美元/磅，曾在北京時間22:28一度飆升至3.1280美元，創下自1997年以來的新高。與此同時，受干旱天氣擔憂的推動，羅布斯塔咖啡期貨上漲2.63%，報5116美元，早前曾觸及5327美元，這一價格也創下20世紀70年代以來的新高。展望未來，隨著市場的高端化和多樣化趨勢加劇，以及生產成本的上升，咖啡豆價格可能會繼續保持上漲態勢。

根據市場分析，此輪咖啡豆價格上漲的主要原因，一方面是氣候變化及其對主要咖啡生產國巴西和越南的影響。巴西和越南是全球最大咖啡產區，干旱天氣的持續將直接影響到咖啡的供給，從而可能推高全球咖啡市場的價格。另一方面港口堵塞和紅海地區動亂干擾全球供應鏈，在一定程度上導致了咖啡豆價格飆漲。

目前咖啡期貨的價格波動影響已經傳導至上游工廠。咖啡豆的上游生產有很長的鏈條——莊園需要首先從采摘鮮果的咖農手上支付鮮果款去獲得咖啡豆，經過處理后，再去專門的脫殼廠脫殼，銷售咖啡米給生豆采購商。2023年11月，云南咖啡生豆產量約5萬噸，同比增長1.79%，市場綜合平均價27.4元/公斤，同比上漲12.8%。同年12月，云南咖啡的產量約4.5萬噸，同比增長9.4%，生豆市場綜合平均價30.1元/公斤，同比上漲27%。目前，云南本地咖啡一級米采購價格約為40元/kg，而2023年廠季采購價是29-34元/kg。

除了上游工廠外，咖啡巨頭們也在進行上調咖啡產品定價。例如美國食品飲料巨頭盛美家食品在2024年6月表示，從今年夏天開始將上調部分零售速溶咖啡產品的標價；

星巴克韓國公司在2024年7月，宣布了咖啡價格調整。從8月2日開始，大杯（473毫升）和超大杯（591毫升）飲料的價格將分別上漲300韓元（0.22美元）和600韓元（0.44美元），而所有中杯飲料的價格將保持目前的水平。該公司表示：“公司承受了推高咖啡價格的市場因素，但由于成本持續飆升，提價是不可避免的。

此外英國連鎖咖啡店Pret A Manger則取消了原本允許客戶每天可以最多喝五杯咖啡的優惠訂閱服務；意大利咖啡制造商拉瓦薩，在接受媒體采訪時也表示，由于原材料成本飆升，被迫提高了價格并降低了利潤率。

2、在咖啡豆期貨大幅上漲的背景下，9.9價格戰還能持續多久

國內市場則面臨更復雜的情況。這是因為由瑞幸與庫迪咖啡發起的9.9元價格戰攪渾了整個市場，雖然低價競爭加速了中國咖啡消費市場的新一輪擴容，但也讓咖啡品牌背負著更沉重的經營壓力。

9.9元的價格在國際上也屬于“相當便宜”的水平。根據相關資料顯示，一般性價比咖啡品牌屬于中端咖啡，國際上主流價格帶在10元到20元/杯，在巴西、越南這樣的咖啡豆原產地，性價比咖啡品牌最低價格約為13元人民幣/杯左右。

自2024年2月以來，受成本壓力影響，這一輪咖啡價格內卷有所降溫，瑞幸咖啡主動縮減了每周9.9元覆蓋的產品范圍，但其目前與庫迪的競爭仍在相持階段。與此同時，星巴克和Tims等咖啡品牌卻不想再跟隨了，近期多家咖啡品牌負責人公開表示不愿意再進行價格戰。

因此，在咖啡豆期貨大幅上漲的背景下，9.9價格戰還能持續多久的不確定性將進一步增加。（WW）