我國工業軟件行業整體環境利好銷售額穩增研發設計類國產化空間大

2024-11-27 09:36

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近年來，我國工業軟件行業發展環境良好，銷售額不斷上升，2023年達到2703億元，同比增長12.3%。目前，我國工業軟件主要分為研發設計類軟件、生產控制類軟件、經營管理類軟件、運維服務類軟件等。其中，經營管理類軟件國產化率最高，而研發設計類軟件國產化率最低，2023年內資廠商市場份額僅有10%，大部分市場份額被外資廠商壟斷。

一、工業軟件概述

工業軟件是指專用于或主要用于工業領域，以提高工業企業研發、制造、管理水平和工業裝備性能的軟件。從產業鏈看，其上游包括硬件設備、操作系統、中間件、開發工具等軟硬件；中游包括研發設計類軟件、生產控制類軟件、經營管理類軟件、運維服務類軟件等；下游為應用領域，其具有提高生產效率和質量控制?、降低成本、優化資源利用等優勢，被廣泛應用于汽車制造、能源電子、機械設備、電子信息制造等領域。

資料來源：觀研天下整理

工業軟件分類情況

類別	相關產品	應用場景及優點
研發設計類軟件	主要包括CAD、CAE、CAM、CAPP、EDA等。	主要用于產品的設計和研發階段，提高研發設計效率、縮短開發成本與開發周期，提高產品質量等。
生產控制類軟件	MES等運營管理軟件，以及PLC等現場管控軟件等。	主要用于生產過程中的控制和調度，這些軟件幫助企業實現生產過程的自動化和智能化，提高生產效率和產品質量等。
經營管理類軟件	ERP、SCM、CRM等軟件。	主要用于企業的信息管理和數據分析，幫助企業實現資源的優化配置和業務流程的自動化，提升企業管理水平等。
運維服務類軟件	PHM、CRM等軟件。	主要用于設備的維護和保養，能幫助企業實現設備的預防性維護和故障診斷，降低運維成本和提高設備可靠性等。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

二、工業軟件行業發展環境分析

1.政策環境（P）

根據觀研報告網發布的《中國工業軟件行業現狀深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，隨著我國制造業加快向智能制造轉型升級，工業軟件正成為核心基礎性工具，越來越受到國家的重視。近年來，我國相繼發布《中國制造2025》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》《“十四五”智能制造發展規劃》等政策，推動工業軟件開發和應用，支持和引導行業發展。

我國工業軟件行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2015年5月	國務院	中國制造2025	操作系統及工業軟件。開發安全領域操作系統等工業基礎軟件。突破智能設計與仿真及其工具、制造物聯與服務、工業大數據處理等高端工業軟件核心技術，開發自主可控的高端工業平臺軟件和重點領域應用軟件，建立完善工業軟件集成標準與安全測評體系。推進自主工業軟件體系化發展和產業化應用。
2020年7月	國務院	新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策	聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術、集成電路關鍵材料、集成電路設計工具、基礎軟件、工業軟件、應用軟件的關鍵核心技術研發，不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制。
2021年12月	工業和信息化部、國家發展和改革委員會等八部門	“十四五”智能制造發展規劃	到2025年，智能制造裝備和工業軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。聚力研發工業軟件產品。推動裝備制造商、高校、科研院所、用戶企業、軟件企業強化協同，聯合開發面向產品全生命周期和制造全過程的核心軟件，研發嵌入式工業軟件及集成開發環境，研制面向細分行業的集成化工業軟件平臺。
2022年11月	工業和信息化部、國家發展改革委、國務院國資委	工業和信息化部國家發展改革委國務院國資委關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知	加強新技術新產品的推廣應用，推動新一代信息技術與制造業深度融合，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、高端裝備、工業軟件、綠色環保等一批新的增長引擎，大力發展新產業、新業態、新模式。加快發展數字經濟，打造具有國際競爭力的數字產業集群。
2022年12月	中共中央、國務院	擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）	聚焦保障煤電油氣運安全穩定運行，強化關鍵儀器設備、關鍵基礎軟件、大型工業軟件、行業應用軟件和工業控制系統、重要零部件的穩定供應，保證核心系統運行安全。
2023年1月	工業和信息化部、教育部等六部門	工業和信息化部等六部門關于推動能源電子產業發展的指導意見	加強面向新能源領域的關鍵信息技術產品開發和應用，主要包括適應新能源需求的電力電子、柔性電子、傳感物聯、智慧能源信息系統及有關的先進計算、工業軟件、傳輸通信、工業機器人等適配性技術及產品。加快云計算、量子計算、機器學習與人工智能等技術推廣應用。支持研究多域電子電氣架構，突破智能設計與仿真及其工具、制造物聯與服務、能源大數據處理等高端工業軟件核心技術，建立健全能源電子生產運維信息系統。
2023年2月	中共中央國務院	質量強國建設綱要	支持通用基礎軟件、工業軟件、平臺軟件、應用軟件工程化開發，實現工業質量分析與控制軟件關鍵技術突破。
2024年4月	國家金融監督管理總局、工業和信息化部、國家發展改革委	關于深化制造業金融服務助力推進新型工業化的通知	銀行保險機構要優化金融資源配置，加大對基礎零部件、基礎材料、基礎軟件和工業軟件等薄弱領域的金融支持力度，推動重大技術裝備創新發展。
2024年5月	工業和信息化部辦公廳	工業重點行業領域設備更新和技術改造指南	1.工業軟件升級改造。全面推進實驗室信息管理系統（LIMS）、制造執行系統（MES）、企業資源計劃（ERP）、企業資產管理（EAM）、供應鏈管理（SCM）、操作員培訓系統（OTS）、設備維護維修和大修（MRO）、實時數據庫更新換代等。2.工業軟件方面，重點更新計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、計算機輔助制造（CAM）、制造執行系統（MES）、企業資源計劃（ERP）等研發設計、生產制造、經營管理、運營維護相關軟件。工業操作系統方面，重點更新可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統（DCS）、數據采集與監視控制系統（SCADA）、安全儀表系統（SIS）、嵌入式軟件等產品。到 2027 年，完成約200 萬套工業軟件和80萬臺套工業操作系統更新換代任務。

資料來源：觀研天下整理

2.經濟環境（E）

工業軟件是制造業轉型升級不可或缺的一部分，為實現制造業轉型升級、智能化發展提供有力支持。我國是全球制造業大國，近年來制造業增加值逐年增長，2022年制造業增加值達到33.5萬億元，占國內GDP的比重達到27.7%，同時占全球制造業的比重接近30%，連續13年居世界首位。龐大的制造業規模為工業軟件行業發展提供了有力支撐。

數據來源：工業和信息化部、觀研天下整理

3.社會環境（S）

近年來，我國人口老齡化程度逐漸加深。數據顯示，截至2023年末，60歲以上人口達到29697萬人，占全國人口的21.1%；65歲以上人口達到21676萬人，占全國人口的15.4%。隨著人口老齡化加劇和人口結構變化，人口紅利消退，勞動力人口減少且社會用工成本增加，驅動制造業向智能化轉型，為工業軟件行業帶來大量需求。數據顯示，近年來我國制造業城鎮單位就業人員數量整體減少，2022年達到3738萬人，同比減少2.35%；其平均工資則持續上升，2022年達到97528元，同比增長5.48%。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

4.技術環境（T）

隨著編程語言、開發等技術不斷進步，再加上5G，人工智能、云計算、大數據等新興技術的應用，我國工業軟件產品逐漸豐富，涵蓋生產控制、供應鏈管理、資產管理、安全環保和工業AI軟件等多個方面，有力地推動了下游應用領域的拓展。此外，ChatGPT的橫空出世掀起了大模型和生成式AI創新發展的熱潮，也推動著大模型和生成式AI在工業軟件領域的應用探索，有利于進一步推動工業軟件從“計算機輔助”邁向“智能輔助”，促進行業發展。

三、工業軟件行業發展現狀

1.工業軟件銷售額穩步上升

由上可見，我國工業軟件行業發展環境良好。政策環境支持和引導工業軟件行業發展；經濟環境為工業軟件行業發展提供有力支撐；社會環境促使制造業向智能化轉型，工業軟件需求側迅速增長；技術環境則進一步推動我國工業軟件行業發展。在這些因素共同作用下，近年來我國工業軟件行業發展較快，銷售額不斷上升，2023年達到2703億元，同比增長12.3%。據悉，2024年5月工業和信息化部發布的《工業重點行業領域設備更新和技術改造指南》提出到 2027 年，完成約200 萬套工業軟件和80萬臺套工業操作系統更新換代任務。預計在該政策及其他利好政策推動下，未來幾年我國工業軟件銷售額還將進一步增長。

數據來源：工業和信息化部、MIR DATABANK、觀研天下整理

2.國產化仍是工業軟件行業長期發展趨勢

目前，我國工業軟件整體面臨“經營管理類軟件強、研發設計類軟件弱，低端軟件多、高端軟件少”等問題。具體來看，在所有工業軟件類別中，經營管理類軟件國產化率最高，2023年內資廠商市場份額達到70%，但在高端工業軟件市場仍存在一定國產替代空間，尤其在高端ERP（企業資源計劃）領域，SAP、Oracle等外資廠商占據超50%的份額。生產控制類軟件是我國工業軟件行業第一大細分市場，2023年內資廠商市場份額達到60%，其中PLC國產化率相對較低，不足40%，而DCS、SCADA國產化率均達50%及以上。運維服務類軟件國產化率不高，2023年內資廠商市場份額達到50%，提升空間較大。相比其他工業軟件，研發設計類軟件開發難度更大、開發周期更長、資金需求更高，其國產化率也最低，2023年內資廠商市場份額僅有10%，大部分的市場份額被法國達索、德國西門子、美國PTC等外資廠商壟斷，國產化替代空間廣闊。整體來看，我國工業軟件行業國產化率不高，仍存在卡脖子風險，國產化仍是行業長期發展趨勢。