國內熱水器市場回溫燃氣熱水器整體表現優于電熱水器行業競爭格局穩定

2024-11-26 09:34

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前言

近年來，受房地產承壓、增量市場逐步切換為存量市場帶來的瓶頸問題影響，熱水器需求量呈下降態勢。進入2024年，在“以舊換新”政策利好因素拉動下，熱水器市場回溫，實現量額雙增。2024年1-9月我國主流熱水器市場（電熱水器、燃氣熱水器）零售額為349 億元，較上年同比增長0.7%；零售量為2096 萬臺，較上年同比增長3.1%。分產品來看，目前燃氣熱水器整體表現優于電熱水器，主要由于電熱水器產品的客單價較低、燃氣熱水器的利潤率高、燃氣熱水器創新速度快。熱水器行業品牌壁壘明顯，市場趨向集中。整體來看，燃氣熱水器線上以及電熱水器線上、線下的CR3 均超過 60%。在頭部品牌依靠品牌效應、技術優勢和渠道布局等方面的優勢拉動下，熱水行業品牌集中度保持穩中有進，利好行業龍頭企業，市場競爭格局穩定。

一、國內熱水器行業長期低位運行態勢得以扭轉，零售量零售額雙增

根據觀研報告網發布的《中國熱水器行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，熱水器就是指通過各種物理原理，在一定時間內使冷水溫度升高變成熱水的一種裝置。按照原理不同可分為電熱水器水器、燃氣熱水器、太陽能熱水器、磁能熱水器、空氣能熱水器，暖氣熱水器等。

隨著經濟發展和居民生活水平提高，熱水器成為家庭生活中的必需品，需求量持續增長。但2014年以來，受房地產承壓、增量市場逐步切換為存量市場帶來的瓶頸問題影響，熱水器需求量呈下降態勢。進入2024年，在“以舊換新”政策利好因素拉動下，熱水器行業實現量額雙增。

數據顯示，2024年1-9月我國主流熱水器市場（電熱水器、燃氣熱水器）零售額為349 億元，較上年同比增長0.7%；零售量為2096 萬臺，較上年同比增長3.1%。2024年9 月主流熱水器市場（電熱水器、燃氣熱水器）零售量為263 萬臺，較上年同比增長15.5%；零售額為49 億元，較上年同比增長21.3%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、受益于多重因素，燃氣熱水器整體表現優于電熱水器

分產品來看，目前電熱水器、燃氣熱水器為市場主流。燃氣熱水器整體表現優于電熱水器，主要由于電熱水器產品的客單價較低，線上均價千元左右，即使享有政策補貼，吸引力仍顯不足；燃氣熱水器的利潤率更高，品牌和渠道方推廣積極性更強；燃氣熱水器的創新速度遠超電熱水器，更能滿足用戶對高品質生活的追求。

根據數據，2024年1-9月我國燃氣熱水器市場零售額為192 億元人民幣，較上年同比增長2.1%；電熱水器市場零售額為156 億元人民幣，較上年同比減少0.9%。2024年1-9月我國燃氣熱水器零售量為891 萬臺，較上年同比增長4.0%；電熱水器零售量為1205 萬臺，較上年同比增長2.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2024年1-9月燃氣熱水器線上、線下均價分別為 1654元、3453 元，增速分別為-3.48%、1.01%，盡管價格端略有下滑，但仍然實現了量額雙增。2024年1-9月電熱水器線上、線下均價分別為 985元、2094 元，增速分別為-8.67%、-1.11%，價格端有所承壓。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、我國熱水器市場趨向集中，行業競爭格局穩定

熱水器行業品牌壁壘明顯，市場趨向集中。整體來看，燃氣熱水器線上以及電熱水器線上、線下的CR3 均超過 60%。根據數據，2024年1-10月我國燃氣熱水器線上CR3為60.03%，同比增長3.76%；線下CR3為37.6%，同比下降0.8%。2024年1-10月我國電熱水器線上CR3為69.71%，同比增長0.15%,；線下CR3為64.88%，同比下降0.92%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

在頭部品牌依靠品牌效應、技術優勢和渠道布局等方面的優勢拉動下，熱水行業品牌集中度保持穩中有進，利好行業龍頭企業，市場競爭格局穩定。

燃氣熱水器產品方面，線上TOP3 分別為海爾、美的和林內，2024年1-10月市占率分別為 27.34%、20.52%、12.17%，增速分別為0.61%、3.67%、-0.52%；線下TOP3 分別為 A.O.史密斯公司、卡薩帝（隸屬于海爾集團）和萬和，市占率分別為 15.71%、11.1%、10.79%，增速為1.67%、-0.36%、1.24%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

電熱水器方面，線上TOP3 分別為海爾、美的和統帥（隸屬于海爾集團），2024年1-10月市占率分別為 32.92%、26.74%、10.05%，增速分別為-4.54%、1.12%、4.68%；線下TOP3 分別為 A.O.史密斯、海爾和美的，市占率分別為 26.22%、20.35%、18.31%，增速分別為0.05%、-1.03%、1.89%。