風電產業快速發展帶動我國風電鑄件行業需求穩步向前日月股份為市場龍頭企業

2024-11-26 09:31

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一、風電鑄件是風電設備的重要組成部分，成本占比在8%-10%左右

根據觀研報告網發布的《中國風電鑄件行業發展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，風電鑄件是風電設備的重要組成部分，位于風電整個產業鏈的上游，起著至關重要的作用，其質量和性能直接關系到風電設備的整體運行效率，成本占比在8%-10%左右。

風電鑄件是風電設備的重要組成部分，位于風電整個產業鏈的上游，起著至關重要的作用，其質量和性能直接關系到風電設備的整體運行效率，成本占比在8%-10%左右。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

風電鑄件主要包括箱體、扭力臂、輪轂、底座、行星架、定動軸、主軸套等部件，這些部件通過材料研發、熔煉、澆注、熱處理、機加工和檢測等多個環節制成，是集配料、熔煉、鑄造、精加工和檢測等工序于一體的高技術附加值產品?。這些鑄件通常由鑄鐵、鑄鋼或其他合金制成，形狀和大小各異，以滿足不同類型和規模的風力發電機的需求。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、風電新增裝機容量不斷增長，帶動風電鑄件需求穩步向前

風電鑄件是風電機組設備的重要零部件。由于風電鑄件一般需滿足 20 年不更換的高可靠性要求。因此，其市場需求主要取決于風電機組新增裝機容量。

風電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。大力發展風電產業，對于調整能源結構、推動能源生產和消費變革有著重要意義。在此背景下，作為風電機組設備的重要零部件，風電鑄件行業擁有廣闊的發展前景。

風電作為我國的戰略性新興產業，裝機量一直在高速增加。并且在產業政策引導和市場需求推動這兩方面的作用下，風電產業已經成為中國能參與國際競爭并且占據領先優勢的產業了。到目前我國已是世界第一風電大國，裝機容量占全球的38.1%。這也為風電鑄件市場提供了良好的發展機遇。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

近年我國風電新增裝機容量不斷增長。數據顯示，2023年我國風電新增裝機超7500萬千瓦，同比增長59.28%，占據全球新增裝機總量近65%?。2024年1-6月，我國風電行業新增裝機容量為1410萬千瓦，同比增加285萬千瓦；累計裝機容量46671萬千瓦，同比增長19.9%。這一數據表明，隨著風電新增裝機容量的不斷增長，也將隨之帶動我國風電鑄件需求穩步向前。

數據來源：國家能源局，觀研天下整理

三、風電產業及風電設備領域快速發展帶動下，風電鑄件產能持續增長

綜上，近年隨著風電產業及風電設備領域快速發展，我國風電鑄件規模需求穩步向前，產能持續增長。數據顯示，2023年我國風電鑄件產能246萬噸，同比增長15%。預計2024年我國風電鑄件產能將增長至269萬噸，同比增長9.34%。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

四、風電鑄件市場較為分散，日月股份市場份額占比最大為行業龍頭

風電鑄件屬于高端鑄件，具有投資大、建設周期長、技術難度高等特點，存在一定的進入壁壘。因此，經過多年的發展，目前我國在某些鑄件如輪轂、底座等領域，已經具有參與國際市場競爭的能力，比如日月股份已成為 Vestas、GE、Simens & Gemesa 的重要供應商。但在大型重工裝備鑄件領域，由于投資大、建設周期長等特點，市場發展仍不足，鑄件最終產品在交期、速度以及成本控制等方面存在一定損耗，與國外領先企業仍有較大的差距。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

目前我國風電鑄鍛件市場較為分散，行業CR5只有44%，不足50%。從具體企業來看，日月股份、通裕重工、廣大特材、金雷股份、吉鑫科技等是我國風電鑄鍛件市場較為領先企業。其中日月股份是我國風電鑄鍛件行業龍頭企業。有數據顯示，2023年我國風電鑄鍛件市場規模約為268萬噸。其中日月股份占比最大，為17%；其次為通裕重工，占比11%。