城鎮化+政策+技術推動我國城市環衛行業發展市場規模穩步擴容

2024-11-21 11:23

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城市環衛行業是城市運行發展中不可缺少的一部分，具有需求剛性。近年來，隨著城鎮化率上升，我國城市道路清掃面積、公共廁所數量持續增長。再加上利好政策推動和技術進步助力，我國城市環衛行業發展良好，市場規模穩步擴容。此外，城市道路清掃為我國城市環衛行業最大細分市場，近年來隨著道路清掃面積上升，其市場規模也在逐年遞增。

1.城市環衛概述及產業鏈情況

城市環衛又名市政環衛，主要指的是對市政道路、廣場、水域、公廁、垃圾中轉站等各類城鄉公共區域的環境衛生進行綜合管理，主要服務內容包括但不限于，垃圾清掃、收集、垃圾清運、綠化帶養護、公廁和垃圾中轉站等環衛設施運營管理、市容管理、垃圾分類、重大活動環衛保障等。

從產業鏈看，我國城市環衛上游為環衛裝備制造，包括環衛清潔裝備、垃圾收轉裝備、垃圾處置裝備等，產品體系龐大且多樣化；中游為城市環衛服務，包括垃圾清運、清掃保潔、市容景觀維護等，具備很強的公共服務屬性且具有需求剛性；下游為環境治理，包括垃圾處理、再生資源回收利用等環節。

我國城市環衛行業產業鏈情況

產業鏈		運營模式	特點
上游	城市環衛裝備制造：包括環衛清潔裝備、垃圾收轉裝備、垃圾處置裝備等。	裝備和設備制造	產品體系龐大且多樣化、毛利率較高等。
中游	城市環衛服務：包括垃圾清運、道路清掃、市容景觀維護等。	政府購買服務、PPP（點對點協議）等	具備很強的公共服務屬性，與政府主導性密切相關，且具有需求剛性等。
下游	環境治理：包括垃圾處理、再生資源回收利用等環節。	無害化處理、資源再利用等	初期投資金額大，較依賴政府補貼等。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.三大因素推動我國城市環衛行業不斷發展

我國城市環衛行業主要受到以下三大因素推動：首先，近年來我國城鎮常住人口數量和城鎮化率不斷增加，2023年分別達到93267萬人和66.16%。伴隨著城鎮化率上升，農村人口持續向城鎮聚集，城市道路清掃面積、公共廁所數量持續增長，同時也帶來大量生活垃圾，清運工作量龐大，為城市環衛行業帶來大量需求和持續發展動力。數據顯示，2022年我國城市城市道路清掃面積、公共廁所數量和生活垃圾清運量分別達到1081814萬平方米、193654座和24445萬噸。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

其次，根據觀研報告網發布的《中國城市環衛行業現狀深度分析與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，城市環衛行業是城市運行發展中不可缺少的一部分，我國十分重視城市環衛行業的發展，近年來相繼發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》《住房和城鄉建設部辦公廳關于進一步做好城市環境衛生工作的通知》《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》等政策，為城市環衛行業發展提供了良好的政策環境。

我國城市環衛行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2018年6月	國務院	打贏藍天保衛戰三年行動計劃	大力推進道路清掃保潔機械化作業，提高道路機械化清掃率，2020年底前，地級及以上城市建成區達到70%以上，縣城達到60%以上，重點區域要顯著提高。
2020年3月	住房和城鄉建設部辦公廳	住房和城鄉建設部辦公廳關于進一步做好城市環境衛生工作的通知	1.規范生活垃圾處理設施運行管理。要督促指導生活垃圾處理設施運營單位嚴格執行相關標準規范，做好生活垃圾轉運站、填埋場、焚燒廠等運行管理工作，保證生活垃圾得到無害化處理。2.做好公廁運行管理和糞便收運處理。要督促指導各責任單位繼續做好公廁和化糞池的日常維護。全面落實公廁保潔、消毒、運行維護措施，加強化糞池巡查監管。做好對糞便收運車輛設備、處理設施、作業場所的日常維護和消毒殺菌。根據實際情況，適當調整糞便處理設施工藝參數，保證糞便無害化處理。
2021年11月	中共中央國務院	中共中央國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見	強化施工、道路、堆場、裸露地面等揚塵管控，加強城市保潔和清掃。加大餐飲油煙污染、惡臭異味治理力度。強化秸稈綜合利用和禁燒管控。
2022年1月	國家發展改革委生態環境部住房城鄉建設部國家衛生健康委	關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見	到2025年，生活垃圾處理。生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日左右，城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右。城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力比重達到65%左右。逐步提升生活垃圾分類和處理能力。建設分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統。合理布局生活垃圾分類收集站點，完善分類運輸系統，加快補齊分類收集轉運設施能力短板。城市建成區生活垃圾日清運量超過300噸地區加快建設垃圾焚燒處理設施。
2022年4月	住房和城鄉建設部辦公廳	住房和城鄉建設部辦公廳關于進一步做好市政基礎設施安全運行管理的通知	做好城市道路等清掃保潔工作，完善作業人員安全防護措施，規范設置作業安全標志，加強安全作業教育和技能培訓，提高環衛工人安全意識和能力。加強生活垃圾填埋場、焚燒廠及轉運站等城市環衛設施安全管理工作，認真落實相關安全工作要求，嚴格執行相關運行維護技術規程及標準。按照標準規范要求，結合地區實際，加強對生活垃圾投放、收集、運輸、處理設施設備的日常消毒殺菌。
2023年11月	國務院	空氣質量持續改善行動計劃	到2025年，地級及以上城市建成區道路機械化清掃率達80%左右，縣城達70%左右。
2024年7月	國務院	深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃	經過5年的努力，農業轉移人口落戶城市渠道進一步暢通，常住地提供基本公共服務制度進一步健全，協調推進潛力地區新型工業化城鎮化明顯加快，培育形成一批輻射帶動力強的現代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補齊，常住人口城鎮化率提升至接近70%，更好支撐經濟社會高質量發展。加快建立地級及以上城市生活垃圾分類處理系統，推廣綠色建材、清潔取暖和分布式光伏應用。

資料來源：觀研天下整理

最后，技術也在持續助力我國城市環衛行業發展。一方面，隨著高壓水噴射、吸塵等技術進步和創新，城市環衛裝備不斷豐富，性能也在不斷提升，能滿足不同城市環衛服務需求，助力城市環衛行業發展。另一方面，人工智能、大數據、物聯網等技術的應用使得我國城市環衛行業朝著智能化方向發展。利用這些技術可以實現城市環衛工作的智能化、規范化、標準化管理，不僅可以優化城市環衛作業流程，提高工作效率和環衛服務質量，還有利于城市環衛行業降本增效。最后，隨著新能源技術的不斷進步，具有環保節能、低噪音、續航強勁、作業效率高等優點新能源環衛裝備相繼出現。在政策推動下，新能源環衛裝備的推廣和應用，提高了城市環衛作業的效率和能級，進一步推動著城市環衛行業的綠色轉型和高質量發展。

3.城市環衛行業市場規模持續擴容

在城鎮化率上升、政策推動和技術助力等因素驅動下，近年來我國城市環衛行業市場規模不斷擴容，由2018年的1362.91億元上升至2022年的1844.83億元，年均復合增長率達到7.86%。同時，我國城市市容環衛專用車輛設備總數也在上升，由2016年的193942輛上升至2022年的362406輛，年均復合增長率達到9.34%。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

數據來源：城鄉建設統計年鑒、觀研天下整理

4.城市道路清掃為城市環衛行業最大細分市場，機械化率持續上升

我國城市環衛行業以道路清掃為主，隨著道路清掃面積上升，其市場規模也在逐年遞增，2022年市場規模達到1534.77億元，同比增長6%，在城市環衛行業市場規模中的占比達到83.19%。此外，在政策推動下，我國大力推進城市道路清掃機械化作業，使得其機械化率持續上升，由2016年的59.8%上升至2022年的80.1%。由此可見，我國城市環衛工作機械化程度已處于較高水平。