2030年全球生命科學儀器規模將超1000億美元中國為亞太主要增長動力國產化率將提高

2024-11-20 09:29

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生命科學儀器下游應用領域廣泛，涉及生物醫藥、IVD、生物安全、食品安全、疾病預防與控制、檢驗檢疫、環境保護及新材料研究等，是高增長的高潛力市場。根據數據，2021 年全球生命科學儀器市場規模達608.5 億美元。未來，隨著發展中國家和發達國家慢性病發病率的上升，癌癥、腎臟和甲狀腺疾病以及糖尿病等疾病的創新療法的發展，預計2030年全球生命科學儀器市場規模將超1000億美元。北美和歐洲占據全球生命科學儀器主要市場，亞太地區發展速度快，其中中國為亞太地區主要增長動力。相比于發達國家，國內生命科學儀器生產起步晚，短期內與進口儀器展開全面的市場競爭面臨較大的挑戰，導致國內生命科學儀器長期依賴進口。為改變這一情況，近年來國家出臺多項政策，持續鼓勵自主創新，生命科學儀器國產化率有望提高。

一、生命科學儀器下游應用領域廣泛，2030年全球市場規模將超1000億美元

根據觀研報告網發布的《中國生命科學儀器行業發展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，生命科學儀器下游應用領域廣泛，涉及生物醫藥、IVD、生物安全、食品安全、疾病預防與控制、檢驗檢疫、環境保護及新材料研究等，是高增長的高潛力市場。

生命科學儀器下游應用領域廣泛，涉及生物醫藥、IVD、生物安全、食品安全、疾病預防與控制、檢驗檢疫、環境保護及新材料研究等，是高增長的高潛力市場。

數據來源：觀研天下數據中心整理

根據數據，2021 年全球生命科學儀器市場規模達 608.5 億美元。未來，隨著發展中國家和發達國家慢性病發病率的上升，癌癥、腎臟和甲狀腺疾病以及糖尿病等疾病的創新療法的發展，生命科學儀器將進一步增長，預計2030年市場規模達1063.9 億美元，2021 -2030 年年復合增長率達到 5.4%。

資料來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、北美和歐洲占據全球生命科學儀器主要市場，中國為亞太地區主要增長動力

北美和歐洲占據全球生命科學儀器主要市場，亞太地區發展速度快。根據數據，美國占全球研究支出的 50%以上。亞太地區已成為近年來增長最快的生命科學儀器市場。中國、日本、韓國、印度等國家正在越來越多地投資于保健和生物醫學基礎設施，這使得本區域對高級生命科學研究工具和分析設備的需求激增。

數據來源：觀研天下數據中心整理

中國是亞太地區的主要增長動力。中國下游市場的迅速發展為生命科學儀器行業帶來發展機遇，其中以生物制藥和 CRO 市場最為顯著。

數據顯示，中國制藥市場研發支出由 2015 年的 105 億美元增長至 2019 年的 211 億美元，CAGR 約為 19.1%，增速快于全球市場，預計到 2024 年增長至 476 億美元，2019 到 2024 年 CAGR 預計為17.7%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

中國 CRO 市場規模從 2015 年的 26 億美元增長至 2019 年的 69 億美元，CAGR 約為 27.3%，預計到 2024 年有望達到 222 億美元，CAGR 約為 26.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、國家出臺政策鼓勵自主創新，國產化率有望提升

美歐日發達國家企業（如美國賽默飛世爾（Thermo Fisher）、安捷倫（Agilent）、丹納赫（Danaher）、日本島津（SHIMADZU）等）在科學儀器產業規模及科技創新方面處于世界領先地位，高端科學儀器幾乎被發達國家壟斷。

相比于發達國家，國內科學儀器生產起步晚，技術理論創新弱，應用支持能力弱，再加之品牌因素的影響，短期內與進口儀器展開全面的市場競爭面臨較大的挑戰，導致國內市場長期依賴進口。

近年來，為了改善對進口依賴度高的問題，國家出臺多項政策，持續鼓勵自主創新。國家政策將科學儀器列入國家重點發展領域，通過重大科技專項等方式，支持國內企業解決卡脖子的問題，有力地推動了國內生命科學儀器企業的技術進步和規模化發展，助推相關產品的國產替代。

我國生命科學儀器行業主要政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2017年	《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》（2016版）	發改委	將“智能化實驗分析儀器”、“在線分析儀器”列為國家重點發展的產品。
2018年	《關于加強國家重點實驗室建設發展的若干意見》	科技部、財政部	《意見》指出堅持系統布局、能力提升、開放合作、科學管理，大幅提升國家重點實驗室的原始創新能力、國際學術影響力、學科發展帶動力、國家需求和社會發展支撐力。《意見》從完善國家重點實驗室發展體系、提升國家重點實驗室創新能力、加強國家重點實驗室管理創新等方面給出具體方案，進一步加強國家重點實驗室建設發展。
2018年	《科技部關于發布國家重點研發計劃重大科學儀器設備開發重點專項 2018 年度項目申報指南的通知》	科技部	通過專項實施，構建“儀器原理驗證→關鍵技術研發（軟硬件）→系統集成→應用示范→產業化”的國家科學儀器開發鏈條，完善產學研用融合、協同創新發展的成果轉化與合作模式，激發行業企業活力和創造力。強化技術創新和產品可靠性、穩定性實驗，引入重要用戶應用示范、拓展產品應用領域，大幅提升我國科學儀器行業可持續發展能力和核心競爭力。
2018年	《戰略性新興產業分類（2018）》	國家統計局	將“實驗分析儀器制造”列入“高端裝備制造業”行業大類。
2019年	《產業結構調整指導目錄（2019 年版）》（2020 年1 月 1 日施行）	發改委	將“分析、試驗、測試以及相關技術咨詢與研發服務，智能產品整體方案、人機工程設計、系統仿真等設計服務”列為鼓勵類行業。
2021年	《“十四五”規劃和 2035年遠景》	全國人大	《綱要》指出，加強高端科研儀器設備研發制造，加快構建以國家實驗室為引領的戰略科技力量，重組國家重點實驗室，形成結構合理、運行高效的實驗室體系。
2021年	《醫療裝備產業發展規劃（2021-2025 年）》	工信部	規劃指出，將重點發展診斷檢驗、治療、監護與生命支持、中醫診療、婦幼健康、保健康復設備與植介入器械。攻關突破基于新一代細胞標記、微流控分析技術的高端細胞分析裝備，多功能、集成化檢驗分析裝備，高性能生化分析裝備、免疫分析儀、質譜分析設備等。提升面向重大疾病診斷的即時即地檢驗（POCT）裝備產品性能品質。
2021年	《十四五生物醫藥產業發展規劃》	國務院	推動生物技術與信息技術融合創新，加快發展生物醫藥等產業，做大做強生物經濟，聚焦生物醫藥等重大創新領域，組建一批國家實驗室，形成結構合理、運營高效的實驗室體系。
2021年	《中華人民共和國科學技術進步法》	全國人大	規定“對境內自然人、法人和非法人組織的科技創新產品、服務，在功能、質量等指標能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應當購買；首次投放市場的，政府采購應當率先購買，不得以商業業績為由予以限制。”
2022年	《關于加快部分領域設備更新改造貸款財政貼息工作的通知》	國務院	設立設備更新改造專項再貸款，支持高校、職業院校、醫院、中小微企業等領域的設備購置和更新改造。
2022年	《“十四五”生物經濟發展規劃》	發改委	我國首部生物經濟五年規劃，提出要有序發展全基因組選擇、系統生物學、合成生物學、人工智能等生物育種技術，發展合成生物學技術。
2023年	《關于研發機構采購設備增值稅政策的公告》	財政部、商務部、稅務總局	繼續對內資研發機構和外資研發中心采購國產設備全額退還增值稅。
2023年	職業教育產教融合賦能提升行動實施方案(2023-2025 年)	發改委、教育部、工業和信息化部等	圍繞教育“賦能”和“提升”建設產教實訓基地，安排中央預算投資予以支持。本方案提出中央預算投資、地方政府專項債、長期貸款三類融資渠道，支持相關院校更新置換先進技術設備。
2024年	《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》	國務院	推動符合條件的高校、職業院校（含技工院校）更新置換先進教學及科研技術設備，提升教學科研水平，有望帶動各類理工科教學儀器以及科研分析、實驗通用儀器等需求

資料來源：觀研天下整理

如2016 年出臺的《國家創新驅動發展戰略綱要》提出，到 2020 年，研究與試驗發展經費支出占 GDP 的比例達到 2.5%，到 2030 年達到 2.8%；到 2050 年建成世界科技創新強國，成為世界主要科學中心和創新高地。根據數據，2014-2023 年我國研究經費投入由 13015.63 億元增長至 33357.10 億元，年均復合增速約為 11%。