我國隨車起重機行業總銷量回升且出口市場向好競爭格局呈現“一家獨大”

2024-11-19 09:37

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2023年隨著內需恢復和出口市場拉動，我國隨車起重總銷量大幅回升，成為四大類起重機中銷量唯一實現正增長的品類。目前，我國隨車起重機市場仍主要依靠國內需求拉動，但其銷量占總銷量的比重呈現逐年下滑態勢；而出口銷量占比則持續上升，2023年已接近20%。另外，由于我國隨車起重機行業存在較高的技術、資金和資質等壁壘，行業進入門檻高，所以市場份額主要被掌握在徐工、三一等少數頭部企業手中，且市場已形成徐工“一家獨大”競爭格局。

1.隨車起重機概述

根據觀研報告網發布的《中國隨車起重機行業發展趨勢分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，隨車起重機又稱隨車吊，是一種集起重、運輸、裝卸三大功能于一體的多功能工程設備，由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機等部分組成，吊機是其重要組成部分，直接影響車輛的運輸與工作性能。它具有可左右操作、360度旋轉和全方位旋轉、工作速度快、質量可靠、壽命長等優點，被廣泛應用于建筑、橋梁、市政、電力、石化、冶金、礦山、交通、水利等領域。

隨車起重機分類方式多樣，如按照用途不同，其可以分為通用型和專用型隨車起重機；按不同的吊臂結構形式，其又可分為折疊吊臂式、桁架吊臂式和伸縮吊臂式隨車起重機。

資料來源：觀研天下整理

2.隨車起重機總銷量回升

2016-2021年，在基建投資長效拉動下，同時疊加設備更新換代需求增長、物流行業發展等因素帶動，我國隨車起重機總銷量持續攀升，由2016年的7877臺上升至2021年的25563臺，年均復合增長率達到26.55%；但在2022年，由于隨車起重機內需低迷，使得其總銷量出現大幅下跌，達到17465臺，同比下降31.68%；不過，在2023年，隨著國家一系列房地產政策的推動以及專項債發行加速，基建項目集中開工，再加上物流、出口等市場需求拉動，其總銷量出現回升，達到24005臺，同比大幅增長37.45%，成為我國四大類起重機（塔式起重機、隨車起重機、履帶起重機、汽車起重機）中銷量唯一實現正增長的品類。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

3.隨車起重機國內銷量攀升，占比不斷提高

從國內銷量來看，2021年我國隨車起重機銷量達到23958臺，同比增長30.02%；在2022年，由于重型柴油車“國六”標準實施，導致隨車起重機制造成本上升，購車成本也隨之上漲，再加上基建開工率不足，進一步影響了隨車起重機的需求，使得其銷量大幅下降，達到14527臺，同比下降39.36%；但在2023年，隨著下游市場需求恢復增長，汽車起重機國內銷量也開始回升，達到19233臺，同比增長32.39%。出口方面，近年來，隨著徐工、三一等企業積極開拓國際市場，再加上東南亞等海外地區城市化進程和基礎設施建設推進，隨車起重機出口勢頭強勁，出口銷量不斷攀升，由2020年的1031臺上升至2023年的4772臺，年均復合增長率達到66.65%。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

目前我國隨車起重機市場仍主要依靠國內需求拉動，但其銷量占總銷量的比重呈現逐年下滑態勢，由2020年的94.7%下降至2023年的80.12%；而出口銷量占比不斷提升，由2020年的5.3%上升至2023年的19.88%。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

4.隨車起重機市場呈現 “一家獨大”競爭格局

隨車起重機是一個技術密集型行業，技術復雜度高，同時其還存在較高的人才、資金、資質和品牌等壁壘，行業整體門檻高，新入局者少。因此，我國隨車起重機市場份額主要掌握在徐工、三一等少數頭部企業手中，2023年CR2達到74.1%，CR5達到88.9%，行業集中度高，且市場呈現徐工“一家獨大”競爭格局。據悉，近年來徐工始終占據著隨車起重機市場一半以上的市場份額，2023年達到59.8%，遠超第二名的三一（14.3%）。