我國汽車鋁合金壓鑄件行業現狀分析：下游需求持續上升多家企業布局一體化壓鑄

2024-11-18 09:52

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汽車鋁合金壓鑄件是指通過壓鑄工藝將鋁合金熔液注入到模具中，經過凝固和冷卻后得到的零部件。近年來，隨著汽車產銷量持續增長，推動汽車鋁合金壓鑄件行業快速發展，并且在“輕量化”趨勢下，多家企業布局“一體化壓鑄”。

1、汽車鋁合金壓鑄件具有諸多特點

根據觀研報告網發布的《中國汽車鋁合金壓鑄件行業現狀深度分析與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，汽車鋁合金壓鑄件是指通過壓鑄工藝將鋁合金熔液注入到模具中，經過凝固和冷卻后得到的零部件。鋁合金壓鑄件在汽車工業中有著廣泛的應用，具有較高的強度和剛性、良好的表面質量和尺寸精度、耐腐蝕性和耐熱性等特點。

汽車鋁合金壓鑄件的特點

特點	簡介
高強度和剛性	鋁合金本身具有良好的機械性能，經過壓鑄工藝后，其內部組織更加致密，結構更加均勻，因此能夠獲得更高的強度和剛性。
良好的表面質量和尺寸精度	壓鑄工藝能夠快速、高效地制造出形狀復雜的零部件，且表面光潔度高，尺寸穩定性好，能夠滿足汽車工業對于外觀和精度的要求。
耐腐蝕性和耐熱性	鋁合金具有良好的耐腐蝕性，能夠適應汽車在各種惡劣環境下的使用要求。鋁合金具有較低的熔點和熱膨脹系數，能夠耐受高溫條件下的使用，不易變形和破裂。

資料來源：觀研天下整理

2、汽車產銷持續增長，推動汽車鋁合金壓鑄件行業快速發展

目前，我國汽車鋁合金壓鑄件行業發展驅動力主要來源于兩個方面：一是，汽車產銷量持續增長的推動。2021年在消費品以舊換新政策和地方購車政策的加持下，消費者對汽車的需求持續增長，尤其是新能源汽車市場火熱，我國汽車行業產銷量持續回升。

根據數據顯示，2023年，我國汽車產銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產銷量創歷史新高，實現兩位數較高增長；2024年1-9月，我國汽車產銷量分別為2147萬輛和2157.1萬輛，同比增長1.9%和2.4%。

數據來源：觀研天下整理

3、汽車輕量化驅動單車用鋁量的上升

二是，受益于輕量化訴求導致的單車用鋁量的上升，對汽車鋁合金壓鑄件行業需求也隨之上升。根據2020年10月，中國汽車工程學會發布《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》可知，我國汽車產業的碳排放將力爭在2028年前后達峰，到2035年碳排放量將比峰值降低20%。可見，汽車是重要的節能減排控制領域。

而汽車鋁合金精密壓鑄件以密度低、比強度高、性價比高的優勢在汽車零部件行業占據主導地位，是理想的輕量化材料，能帶來巨大的經濟效益。近幾年在我國汽車壓鑄件用量中，鋁合金壓鑄件占比約為85%。

4、汽車鋁合金壓鑄件行業格局分散，輕量化催生一體化壓鑄

目前，我國汽車鋁合金壓鑄件行業格局分散，主要從事的企業有愛柯迪、廣東鴻圖、文燦股份、旭升集團等。其中，愛柯迪處于領先地位，專業生產鋁合金精密壓鑄件，主要產品包括汽車雨刮系統、汽車動力系統、汽車熱管理系統、汽車轉向系統、汽車制動系統及其他系統，新能源汽車三電系統、汽車結構件、汽車智能駕駛系統等。

我國汽車鋁合金壓鑄件行業主要企業及簡介情況

公司	簡介	客戶	業績表現
愛柯迪	專業生產鋁合金精密壓鑄件。主要產品包括汽車雨刮系統、汽車動力系統、汽車熱管理系統、汽車轉向系統、汽車制動系統及其他系統，新能源汽車三電系統、汽車結構件、汽車智能駕駛系統等	法雷奧、博世、麥格納、等國際Tier1，Stellantis、RomeoPow er、速騰聚創、匯川技術、邦奇、海康威視、舜宇集團、寧德時代、蜂巢易創、Behr-Hella、Canoo、蔚來、零跑汽車、理想汽車等	2023年營收59.57億元，同比+39.67%，歸母凈利潤9.13億元，同比+40.84%。2023年壓鑄件業務營收59.10億元，同比+41.99%，毛利潤17.22億元，同比+55.03%。
廣東鴻圖	公司業務包括四大板塊，精密鋁合金壓鑄件業務、汽車內外飾件業務專用車業務、投資業務。是國內壓鑄行業的龍頭企業，華南地區規模最大的精密鋁合金壓鑄件專業生產企業公司。	本田、日產、豐田、通用、克萊斯勒、福特、奔馳、沃爾沃、大眾、一汽、上汽、東風、廣汽、吉利、長城、特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車、零跑汽車、哪吒汽車、寧德時代、麥格納、加特可等	2023年營收76.15億元，同比+14%，歸母凈利潤4.23億元，同比-9%。2023年汽車零部件制造業務營收7.49億元，毛利潤13.93億元。
文燦股份	主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，產品主要應用于中高檔汽車的發動機系統、變速箱系統、底盤系統、制動系統、車身結構件及其他汽車零部件。在鋁制剎車卡鉗細分領域處于全球領導者地位	大眾、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾；特斯拉、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、廣汽新能源；采埃孚、博世、大陸、麥格納、法雷奧、本特勒等	2023年營收51.01億元，同比-2.45%，歸母凈利潤0.50億元，同比-78.77%。2023年汽車壓鑄件營收49.11億元，同比-1.3%，毛利潤約7.48億元，同比-19.4%。
旭升集團	主要從事熱成型壓鑄和鍛造的精密鋁合金汽車零部件和工業鋁合金零件的研發、生產、銷售。產品主要應用于新能源和傳統汽車行業及其他機械制造行業。	Rivian、Lucid、理想、蔚來、小鵬、零跑，長城汽車、德國大眾、北極星，采埃孚、法雷奧、海斯坦普、寧德時代等	2023年營收48.34億元，同比+8.54%，歸母凈利潤7.14億元，同比+1.83%。2023年汽車類收入42.39億元，同比+4.81%，毛利潤9.39億元，同比+7.73%。
嶸泰股份	公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產與銷售，主要產品包括汽車轉向系統、新能源汽車三電系統、汽車傳動系統、汽車制動系統、汽車車身結構件等適應汽車輕量化、電動化、智能化需求的鋁合金精密壓鑄件。	博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虜伯（TK）、博格華納（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大眾、長城等	2023年營收20.2億元，同比+31%；歸母凈利潤1.5億元，同比+9%。
永茂泰	公司主要從事汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件的研發、生產和銷售，其中汽車用鑄造再生鋁合金包括鋁合金錠、鋁合金液。	皮爾博格、科爾本、一汽鑄造、蘇州三電、長安馬自達、晉拓、文燦、舜富、佳合朔、金澄、遵航、瑞鵠、愛仕達，上汽通用、上汽大眾、上海汽車、一汽大眾等	2023年，公司共銷售鋁合金產品約18.93萬噸，同比增長約12.19%；銷售零部件產品約2527.04萬件，同比增長約2.50%。
泉峰汽車	公司主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發、生產、銷售，產品主要應用于中高端汽車的傳動系統、引擎系統、轉向與剎車系統、熱交換系統以及新能源汽車的電機、電控系統等。	特斯拉、弗迪動力、蜂巢傳動、寧德時代、華為、蔚然動力、重慶青山、威睿、博世、博格華納、采埃孚、法雷奧-西門子、舍弗勒、蒂森克虜伯等。	2023年，公司實現營業收入21.35億元，同比增加22.37%。

資料來源：觀研天下整理

而隨著汽車輕量化及壓鑄工藝技術的不斷提升，各大企業積極引進先進、大噸位的設備，擴大生產規模，布局一體化壓鑄。例如，愛柯迪積極布局戰略合作，購進大型壓鑄機，在2024年6月，愛柯迪與聯德機械有限公司達成戰略合作協議，聯德機械將向愛柯迪提供上百臺浸漬式保溫爐。

我國汽車鋁合金壓鑄件行業主要企業一體化布局情況

公司	大型壓鑄機布局
愛柯迪	2022年愛柯迪智能制造科技產業園項目購置45臺壓鑄機，型號包括840T、1300T、1600T、2200T、2800T、3200T、4400T、6100T、8400T等。墨西哥二期主打3000-5000T壓鑄機。
廣東鴻圖	擁有150多臺國內領先的160T至16000T臥式冷室壓鑄設備，導入多臺超大型智能壓鑄單元，噸位覆蓋6800T至16000T，其中16000T超大型智能壓鑄單元是目前全球最大噸位的壓鑄單元
文燦股份	公司目前共有1100T-4500T大型壓鑄機75臺、6000T壓鑄機2臺、7000T壓鑄機3臺，9000T壓鑄機4臺;4500T-9000T壓鑄機在2024年第三或第四季度逐步開始量產
泉峰汽車	3000-5000噸壓鑄用于多合一電機殼體等中大型壓鑄件
旭升集團	將購入1300T-4500T、6600T、8800T壓鑄機
嶸泰股份	2023年再融資定增項目計劃購買3,000T-9,000T不等壓鑄機