運動相機行業規模擴大且中國市場增長快于全球市場競爭格局或將改變

2024-11-18 09:20

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隨著全球戶外運動愛好者人數持續上升和短視頻用戶規模擴大，全球運動相機市場規模和出貨量持續上升，預計到2027年將分別達到513.5億元和6907.3萬臺。我國運動相機行業發展動因充足，2017-2023年市場規模年均復合增長率高于全球及北美等地區。從競爭來看，全球運動相機行業存在技術、品牌、渠道、成本和知識產權等壁壘，進入門檻較高，前五家企業占據了大部分市場份額。其中，GoPro、影石創新和大疆市場份額分別位列前三。

1.全球運動相機行業發展空間廣闊，市場規模及出貨量持續上升

根據觀研報告網發布的《中國運動相機行業發展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，運動相機是一種專門設計用于在運動場景中使用的相機，通常以第一人稱視角進行拍攝。?它通常通過配件固定在自拍桿、身體部位、頭盔、滑板、自行車把手上等，其不僅適合旅行記錄或日常生活分享，還適用于滑雪、沖浪、跳傘、攀巖、極限運動等多種運動場景。近年來，隨著各種各樣形式的戶外運動和比賽在全世界如火如荼的開展，全球戶外運動愛好者人數規模不斷擴大，由2017年的4.2億人上升至2023年的12.2億人，年均復合增長率達到19.45%，預計到2027年其愛好者人數將達到17.7億人。全球戶外運動愛好者人數規模的擴大為運動相機行業發展提供了廣闊的市場空間，也為運動相機行業發展帶來了強勁動力。同時隨著互聯網在全世界普及和社交媒體新興，全球短視頻用戶規模也在不斷擴大，使得人們更加熱衷于記錄和分享自己的運動瞬間或旅行記錄，也進一步推動了全球運動相機行業的發展。

運動相機是一種專門設計用于在運動場景中使用的相機，通常以第一人稱視角進行拍攝。?它通常通過配件固定在自拍桿、身體部位、頭盔、滑板、自行車把手上等，其不僅適合旅行記錄或日常生活分享，還適用于滑雪、沖浪、跳傘、攀巖、極限運動等多種運動場景。近年來，隨著各種各樣形式的戶外運動和比賽在全世界如火如荼的開展，全球戶外運動愛好者人數規模不斷擴大，由2017年的4.2億人上升至2023年的12.2億人，年均復合增長率達到19.45%，預計到2027年其愛好者人數將達到17.7億人。全球戶外運動愛好者人數規模的擴大為運動相機行業發展提供了廣闊的市場空間，也為運動相機行業發展帶來了強勁動力。同時隨著互聯網在全世界普及和社交媒體新興，全球短視頻用戶規模也在不斷擴大，使得人們更加熱衷于記錄和分享自己的運動瞬間或旅行記錄，也進一步推動了全球運動相機行業的發展。

數據來源：Frost&Sullivan、觀研天下整理

近年來，隨著全球戶外運動愛好者人數持續上升和短視頻用戶規模擴大，全球運動相機市場規模不斷擴大，由2020年的150.2億元上升至2023年的314.4億元，年均復合增長率達到27.92%；同時其出貨量也在持續上升，由2020年的1800.7萬臺上升至2023年的4461.0萬臺，年均復合增長率達到35.31%。未來，全球運動相機行業仍具備較大的增長空間。根據預測，到2027年其市場規模有望突破500億元大關，達到513.5億元，2023-2027年的年均復合增長率達到13.05%；出貨量或將達到6907.3萬臺，2023-2027年的年均復合增長率達到11.55%。

數據來源：Frost&Sullivan、觀研天下整理

2.我國運動相機行業發展動因充足，市場規模年均復合增長率快于全球

近年來，我國運動相機行業發展迎來多重利好：一是居民人均可支配收入和和人均消費支出增加為運動相機消費提供了良好的經濟基礎；二是戶外運動興起，利好運動相機市場需求增長；三是短視頻用戶規模擴大，有助于為運動相機行業帶來了更多需求；四是技術進步和發展，使得運動相機功能不斷完善，應用場景不斷拓展，可以滿足騎行、滑雪、Vlog、潛水、旅行記錄等多種應用場景，助力了行業的發展。

資料來源：觀研天下整理

在上述利好因素推動下，近年來我國運動相機行業發展快速，市場規模年均復合增長率高于全球及北美等地區。數據顯示2017-2023年我國全景相機市場規模年均復合增長率達到41%，遠高于全球的14.5%、歐洲的11%和北美的9.5%。不過，由于我國運動相機行業起步較晚，目前其市場規模還比較小，在全球市場中的占比不足10%，上升空間較大。

數據來源：Frost&Sullivan、觀研天下整理

3.全球運動相機行業集中度高，競爭格局或將改變

全球運動相機行業屬于技術密集型行業，對技術要求高，同時還存在著較高的品牌、渠道、成本和知識產權等壁壘，行業進入門檻較高。這也使得全球運動相機行業集中度高，2023年CR5達到74%。目前，全球運動相機市場參與者主要有GoPro（美國）、AKASO（美國）、大疆（中國）、影石創新（中國）等企業。其中，GoPro是全球運動相機市場中的先行者，其于2004年研發出全球第一款運動相機“Hero 35毫米相機”。憑借著先發優勢和強大的品牌影響力，GoPro長期在全球運動市場中處于領先地位，為行業龍頭企業。同時，近年來影石創新和大疆憑借價格優勢、創新功能和獨特的產品定位，在全球市場中脫穎而出，2023年市場份額分別位列第二和第三。

全球運動相機行業屬于技術密集型行業，對技術要求高，同時還存在著較高的品牌、渠道、成本和知識產權等壁壘，行業進入門檻較高。這也使得全球運動相機行業集中度高，2023年CR5達到74%。目前，全球運動相機市場參與者主要有GoPro（美國）、AKASO（美國）、大疆（中國）、影石創新（中國）等企業。其中，GoPro（美國）是全球運動相機市場中的先行者，其于2004年研發出全球第一款運動相機“Hero 35毫米相機”。憑借著先發優勢和強大的品牌影響力，GoPro長期在全球運動市場中處于領先地位，為行業龍頭企業。同時，近年來影石創新和大疆憑借價格優勢、創新功能和獨特的產品定位，在全球市場中脫穎而出，2023年市場份額分別位列第二和第三。

資料來源：觀研天下整理

值得一提的是，面對日益激烈的市場競爭和國產運動相機的沖擊，GoPro競爭優勢逐漸被削弱，且自 2022 年起營業收入逐漸下滑，2023年降至10億美元，同比下降8.26%；2024年繼續下跌，達到3.41美元，相較2023年同期同比下降18%。而影石通過多元化的產品策略，在全球運動相機市場逐步建立了自己的地位，競爭優勢不斷凸顯，同時其市場份額正逐漸與GoPro縮小差距，未來幾年有望超過GoPro，成為全球運動相機市場中的龍頭企業。