我國壓路機行業現狀分析：總銷量下滑但出口市場強勁徐工處于龍頭地位

2024-11-13 09:37

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2022-2023年，受道路交通投資增速放緩等因素影響，我國壓路機內需減少，國內銷量大幅下滑，也使得其總銷量連續兩年出現下降。不過，我國壓路機出口需求旺盛，出口銷量持續攀升，且占總銷量的比重也大幅提升，于2023年超過內銷。此外，目前我國壓路機行業集中度高，且徐工處于龍頭地位。

1.壓路機概述

根據觀研報告網發布的《中國壓路機行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，壓路機又名壓土機、土壤壓實機等，屬于重型工程機械，是一種以特制鋼輪或光面輪胎為作業裝置的壓實施工機械，通常由動力裝置、傳動系統、工作裝置、轉向與制動系統組成。

壓路機通常分為鋼輪式和輪胎式兩類，被廣泛應用于道路工程、機場港口、礦山水壩、市政建設等對土石填方及路面鋪裝材料的壓實作業中。其作用是增加工作面的密實度，從而提高工作面的結構強度和剛度，增強抗滲透能力和其后穩定性，降低或消除沉陷，最終達到提高工程承載能力、延長使用壽命、降低維修費用等目的。

資料來源：觀研天下整理

2.受內需減少影響，我國壓路機總銷量下滑

我國第一臺壓路機誕生于1960年，是一臺10噸蒸汽壓路機，它的成功研制結束了我國不能自主制造壓路機的歷史；經過幾十年的發展，我國壓路機已經形成了較為豐富的產品系列和規格，自主研發能力和水平不斷提升；至2015年，我國壓路機總銷量達到10380臺，其后不斷上升，2018年達到18376臺；2019年其總銷量出現下滑，達到16978臺，同比下降7.61%；但在2020年其總銷量回升，2022年又出現負增長，2023年繼續下滑至14148臺，同比下降6.25%。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

2022-2023年我國壓路機總銷量之所以下滑，主要原因在于：受道路交通投資增速放緩等因素影響，我國壓路機內需減少，國內銷量大幅下滑。數據顯示，2022年壓路機國內銷量達到8405臺，同比下滑40.79%；2023年繼續下滑至6422臺，同比下降23.59%。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

3.壓路機出口勢頭強勁，出口銷量持續上升

值得一提的是，近年來，隨著“一帶一路”國家和地區以及北美等海外地區基建投資加快，再加上徐工、三一、柳工等企業積極開拓海外市場，我國壓路機出口勢頭強勁，出口銷量持續攀升，由2020年的3163臺上升至2023年的7726臺，年均復合增長率達到34.67%。同時，出口銷量占總銷量的比重也在不斷提高，并在2023年超過國內銷量占比，達到54.61%，成為拉動壓路機行業增長的主要力量。

數據來源：中國工程機械工業協會、觀研天下整理

4.壓路機行業集中度較高，徐工處于龍頭地位

目前，我國壓路機行業集中度較高，2023年CR5接近70%，市場競爭格局較為集中且由徐工、三一、柳工等本土企業主導。其中，徐工憑借著入局時間早、業務布局廣泛等優勢，成為我國壓路機市場中的龍頭企業，2023年市場份額達到28.9%；其次為三一和柳工，分別占比18.9%和12%。

數據來源：觀研天下整理

2023年我國壓路機行業市場份額排名前三企業競爭優勢情況

排名	企業簡稱	競爭優勢
1	徐工	先發優勢：公司入局時間較早，于1960年制造出首臺10噸蒸汽壓路機，結束了我國不能自主制造壓路機的歷史；1990年，其100臺壓路機出口美國，這是當時中國工程機械行業最早的批量出口記錄。
		業務布局優勢：在中國，公司擁有280個專業產品代表處、353家經銷商、 294個備件中心、3671個網點、超 1.7w名的專業銷售和服務人員；在海外，其擁有300多家經銷商、2000多個海外服務終端、50多個海外分子公司、10余家境外工廠，業務遍及190多個國家和地區。
		技術研發優勢：截至2023年12月，公司累計擁有有效授權專利11400余件，其中發明專利3400余件、國際專利240余件；累計完成國際標準5項、國家標準197項、行業標準77項、團體標準51項。
2	三一	研發創新優勢：公司擁有2個國家級企業技術中心、3 個國家級博士后科研工作站、3個院士專家工作站、1個國家認可試驗檢測中心，形成了集群化的研發創新平臺體系，帶動企業研發能力提升。
		人才優勢：公司擁有7000余名技術服務人員、2000名以上的高端研發工程師、40多名外籍專家，專注于新產品、新技術的研發與創新。
		服務優勢：公司率先在行業內推出“6S”中心服務模式和“一鍵式”服務，提供 24 小時 7 天全年全球客戶門戶系統訂購零部件及售后服務，快速有效地將備用零部件運至客戶。
3	柳工	人才優勢：公司擁有行業獲批的國家級技術中心和博士后工作站，在中國、印度、波蘭、美國、英國有5個研發中心，有政府特殊津貼、廣西“八桂學者”、廣西“特聘專家”、“柳工科學家”、外籍專家等領銜的前瞻性全球研發技術團隊1600多人。
		專利優勢：截至2021年，公司擁有授權發明專利536項，近三年主導和參與編制國家標準、行業標準20項。
		業務布局優勢：公司在全球擁有超過30家海外子公司和機構，300多家經銷商，1200余名海外員工，構建了研發、制造、供應鏈、營銷、后市場完整的全球產業價值鏈。