我國圖書零售市場緩慢回升 教材教輔類占比提高 短視頻電商渠道銷售增長快速

圖書產業鏈包含出版、印刷、發行、物資貿易四大環節，其中出版、發行、印刷處于主要地位。隨著國家經濟建設的飛速發展和人民物質生活水平的提高，人們對精神生活質量的追求增加，圖書市場需求隨之快速增多。2018年我國圖書零售市場碼洋規模已超1000億元；2019年以來，隨著市場需求變化以及閱讀方式的轉變，圖書零售市場表現乏力；而近幾年看，市場則逐漸呈現緩慢回升跡象。從中下游發展情況看，我國圖書中教材教輔類書籍占比和短視頻電商渠道銷售提升幅度較大……

一、圖書產業鏈包含四個環節，其中出版、發行、印刷占據主導

根據觀研報告網發布的《中國圖書零售行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，圖書是以文字或圖像的形式記錄信息的媒介，通常由許多頁（由紙莎草、羊皮紙、牛皮紙或紙制成）裝訂在一起并用封面保護。國內圖書產業鏈包含“編、印、發、供”四個環節，即出版、印刷、發行、物資貿易。其中出版環節處于產業鏈的核心位置，帶動印刷、發行和物資貿易三個環節的發展。

出版、發行、印刷占據圖書主要地位。根據數據，2021 年全國出版、印刷和發行服務實現營業收入 18564.7 億元，較上年同比增長10.7%，利潤總額 1085.5 億元，較上年同比增長 5.9%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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從占比來看，在收入端，圖書出版營業收入 1082.18 億元，收入占比 5.83%，印刷復印營業收入 13301.38 億元，收入占比 71.65%，出版物發行收入 3239.21 億元，收入占比 17.45%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

在利潤端，圖書出版利潤 190.1 億元，利潤占比 17.51%，印刷復印利潤 545.17 億元，利潤占比 50.22%，出版物發行利潤 234.99 億元，利潤占比 21.65%。

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二、圖書零售市場表現乏力，短視頻電商渠道及教材教輔類書籍提升幅度較大

隨著國家經濟建設的飛速發展和人民物質生活水平的提高，人們對精神生活質量的追求增加，圖書市場需求隨之快速增多。2018年我國圖書零售市場碼洋規模已超1000億元。2019年以來，隨著市場需求變化以及閱讀方式的轉變，圖書零售市場表現乏力。根據數據，2023 年國內圖書零售市場碼洋 912 億元，較上年同比增長 4.7%，但整體的碼洋規模仍然低于 2019-2021 年。

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從銷售渠道看，2023 年實體店銷售碼洋同比減少18.24%，平臺電商同比減少 3.68%，垂直及其他電商同比減少10.08%，短視頻電商同比大幅增長70.1%。2024年前三季度實體書店同比減少 6.26%；平臺電商和垂直及其他電商同比分別減少 11.96%和 7.46%，短視頻電商同比增長 30.16%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

從細分品類看，2023 年我國圖書碼洋占比排名前五的分別是少兒、教輔、文學、學術文化、經濟管理，分別為 27.21%、17.05%、11.96%、9.91%、4.51%。2024 年前三季度排名前五的分別是少兒、教輔、文學、學術文化、語言，碼洋占比分別為 27.87%、26.47%、9.03%、7.56%、3.52%，作為學生群體的剛需類圖書，教材教輔類書籍的碼洋占比提升幅度較大。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、我國對于出版物監管嚴格，公有制占據行業主導地位

由于出版物涉及意識形態問題，因此我國對于出版物的出版、發行、進口等環節均采取較為嚴格的監管措施。根據《國務院關于非公有資本進入文化產業的若干決定》明確規定，非公有資本不得投資設立和經營出版社，因此目前公有制占據我國圖書行業主導地位。

我國出版物相關監管政策

資料來源：觀研天下整理

在國內 A 股市場中，中信三級行業分類下出版板塊共有 31 家上市公司，其中第一大股東性質為境內國有法人或國家的公司共計 23 家，占比 74.19%，背后實際控制人為國家中央機關或地方政府、地方國資委等相關部門；大股東性質為境內自然人或境內非國有法人的公司 8 家。從第一大股東的持股比例來看，基本都處于絕對控股狀態，持股比例較高，5 家公司持股比例高于 70%，8 家公司持股比例高于 60%。

出版板塊上市公司實控人情況（截至 2024.10.31）

資料來源：觀研天下整理（zlj）