我國新能源客車行業現狀分析：銷量下滑但新能源公路客車市場逆勢增長

新能源客車具有具有節能、環保、低碳等優點，然而相比新能源物流車、環衛車等新能源專用車輛的快速發展，我國新能源客車行業發展則較為緩慢。具體來看，我國新能源客車可分為新能源公交客車、新能源公路客車、新能源校車等。值得一提的是，雖然新能源客車整體銷量低迷，但新能源公路客車這一細分市場卻呈現出強勁的增長勢頭，其銷量持續上升。競爭方面，我國新能源客車行業集中度較高，且近年來整體呈現上升態勢，強者恒強的局面進一步強化。

1.新能源客車銷量下滑

根據觀研報告網發布的《中國新能源客車行業發展深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，新能源客車是采用新能源驅動的客車，一般使用的是電力驅動、油電混合驅動或燃料電池驅動，具有具有節能、環保、低碳等優點。相比新能源物流車、環衛車等新能源專用車輛的快速發展，近年來我國新能源客車行業發展較為低迷。數據顯示，在公共交通出行方式多元化的猛烈沖擊下，2017-2021年，我國新能源客車銷量持續下滑，2021年達到54825輛，同比下降19.87%；2022年受補貼和新能源宏觀政策等因素影響，其產量出現回升，但在2023年，受“國補”退出影響，其產量又出現下滑，達到59710輛，同比下降18.85%。

數據來源：慧眼看車、觀研天下整理

2.新能源公路客車逆勢增長，未來增長空間更大

按照用途不同，新能源客車可分為新能源公交客車、新能源公路客車、新能源校車等。目前，我國新能源客車市場以新能源公交客車和新能源公路客車為主。值得一提的是，雖然新能源客車整體銷量低迷，但新能源公路客車這一細分市場卻呈現出強勁的增長勢頭，其銷量持續上升，由2019年的4609輛上升至2023年的24137輛，年均復合增長率達到51.28%，呈現出快速增長的態勢。同時，新能源公路客車市場份額也在持續上升，由2019年的5.7%增長至2023年的40.4%，已逐漸與新能源公交客車縮小差距；而新能源公交客車則在持續下滑，由2017年的94.3%下降至2023年的59.6%。

數據來源：慧眼看車、觀研天下整理

數據來源：慧眼看車、觀研天下整理

未來，我國新能源客車市場增長主要集中在新能源公路客車上。一方面，在全國各大主要城市基本完成公交電動化轉型后，新能源公交客車已逐漸處于存量市場階段，新增需求有限。另一方面，在公路客車市場，新能源公路客車滲透率還比較低，市場尚未達到飽和狀態，仍具有較大增量空間。據悉，2023年7月1日，我國開始實施史上最為嚴的國6B環保標準，對公路客車的環保要求更加嚴格，將在一定程度上促進新能源公路客車需求的增長。同時隨著國內旅游市場持續回暖，旅游人數增加將帶動旅游景區、旅游客運公司等對新能源公路客車的需求。

3.福田歐輝市場份額超過宇通

我國新能源客車行業集中度較高，且近年來整體呈現上升態勢，2023年CR5和CR10分別達到62.6%和83.5%，強者恒強的局面進一步強化。同時由于近年來我國新能源客車市場結構出現調整，往公路客運等方向發展，這也使得其市場尚未形成穩定的競爭格局。從企業來看，在2023年之前，宇通市場份額始終排名國內第一，但在2023年其市場份額被福田歐輝超過。究其原因，是因為福田歐輝在新能源公路客車這個細分市場的競爭優勢愈加明顯，占據了一大半的市場份額，遠超其他企業。目前，宇通仍是新能源公交客車這個細分市場的龍頭企業，2023年市場份額達到14.9%。

數據來源：慧眼看車、觀研天下整理

2018-2023年我國新能源客車行業市場份額排名前5的企業情況（按銷量）

數據來源：慧眼看車、觀研天下整理

數據來源：慧眼看車、觀研天下整理

數據來源：慧眼看車、觀研天下整理（WJ）