政策組合拳下我國定制家居市場有望回暖行業全屋化、智能化發展大勢所趨

2024-10-30 09:56

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一、定制家居行業規模隨裝修需求變化，政策組合拳落地下市場有望回暖

根據觀研報告網發布的《中國定制家居行業發展趨勢研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，定制家居行業屬于家具制造業的細分行業，是企業根據消費者的個性化需求，結合居室空間結構特征，通過信息化和柔性化生產工藝，生產房屋裝修所需各類定制化家居產品，進行統籌配置、靈活組合，以達到空間布局合理、全屋色調風格匹配、功能實用協調的目的。

定制家居行業規模隨裝修需求變化。2016-2021年，國內新房、二手房、翻新房裝修需求總套數由1756萬套增長至1907萬套，定制家居市場規模由3487億元增長至5318億元。2022年以來，國內裝修需求總套數下降，我國定制家居需求隨之減少。數據顯示，2022年我國新房、二手房、翻新房裝修需求總套數為1610萬套，增速為-15.6%；我國定制家居市場規模為4724億元，增速為-11.2%。2023年我國新房、二手房、翻新房裝修需求總套數為1617萬套，較上年小幅增長0.4%；我國定制家居市場規模為4609億元，增速為-2.4%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

地產政策疊加各地以舊換新政策落地，定制家居消費修復可期。2024年9 月政治局會議召開以來，地方調控政策加速松綁。截至10月16日，共有 70 個城市出臺 81 次放松性政策，其中，廣州、天津全面取消限購，北京、上海、深圳分區優化限購政策，廈門、深圳等取消限售，深圳、無錫、杭州等取消新房限價。

地方房地產調控政策

地區	主要內容
上海市	9 月 29 日發布《關于進一步優化本市房地產市場政策措施的通知》（以下簡稱《通知》）稱，調整住房限購政策。對非本市戶籍居民家庭以及單身人士購買外環外住房的，購房所需繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿 1 年及以上。對持《上海市居住證》且積分達到標準分值、在本市繳納社會保險或個人所得稅滿 3年及以上的非本市戶籍居民家庭，在購買住房套數方面享受滬籍居民家庭的購房待遇。
廣州市	9 月 29 日，廣州市人民政府辦公廳發布關于調整房地產市場平穩健康發展措施的通知。通知明確，取消居民家庭在廣州市購買住房的各項限購政策，通知自 2024 年 9 月 30 日起正式實施。本次限購政策調整后，廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市范圍內購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數。
深圳市	9 月 29 日發布《關于進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，包括優化分區住房限購政策，取消商品住房和商務公寓轉讓限制，優化商品住房和商務公寓價格備案流程，調整個人住房轉讓增值稅征免年限，優化個人住房貸款政策，加快構建房地產發展新模式等六個方面。
北京市	9 月 30 日，北京市發布《關于進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》稱，落實國家關于降低存量房貸利率政策，引導商業銀行穩妥有序將存量房貸利率降至新發放貸款利率附近。同時，居民家庭購買首套商品住房，商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于 15%。購買二套商品住房，商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于 20%。通知自 2024 年 10 月 1 日起施行。
廈門市	9 月 30 日，廈門市促進房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關于進一步優化我市房地產政策相關事項的通知》。全面取消住房限售，在廈門市購買的商品住房不再限制上市交易時間（土地出讓合同另有約定的商品住房項目，以及政策性住房除外）。優化個人住房貸款政策，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為 15%，與首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例保持一致。優化住房套數認定，住房套數按擬購住房所在區轄區范圍認定。擬購住房所在區轄區內無住房，或擬購住房所在區轄區內僅有一套住房且正在掛牌出售的，擬購住房認定為首套住房，后續再增購的一套住房認定為二套住房。
杭州市	10 月 9 日，杭州發布最新樓市政策，包括：1）商業房貸：不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為 15%。2）公積金貸款：①最高額度提高到 130 萬元，保底額度提高到 20 萬元；②統一首套房和二套房貸款，首付款比例不低于 20%。3）取消新出讓用地限價。4）加大購房支持力度。5）加大房地產融資協調工作力度。
山東省	10 月 10 日，山東印發《關于落實金融支持政策促進全省房地產市場止跌回穩的通知》，提出 19 條具體貫徹落實措施，主要包括統一個人住房貸款最低首付比例等 4 條涉及需求端的措施，擴大房地產“白名單”機制覆蓋范圍等 11條涉及供應端的措施，以及 4 條保障性措施。
天津市	10 月 16 日，天津市住房和城鄉建設委員會等六部門聯合出臺的《關于進一步優化房地產政策更好滿足居民合理住房需求若干措施的通知》正式印發。在取消住房限制性措施方面，明確取消天津市新建商品住房和二手住房購買、轉讓等方面的限制性措施，不再對新建商品住房銷售價格上限實施指導。

資料來源：觀研天下整理

2024 年 2 月 23 日，中央財經委員會第四次會議指出，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新，其中，家居產品是以舊換新政策支持的重要部分。各地政府也紛紛響應，陸續發布家居消費品以舊換新的政策細則，主要包括鼓勵舊房改造、廚衛局部改造以及家居適老化改造，給予消費補貼，支持綠色智能家居生產與消費等舉措。

我國以舊換新相關政策

層面	時間	政策	發布部門	主要內容
國家	2024.03	《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》	國務院	推動家裝消費品換新。通過政府支持、企業讓利等多種方式，支持居民開展舊房裝修、廚衛等局部改造，持續推進居家適老化改造，積極培育智能家居等新型消費。推動家裝樣板間進商場、進社區、進平臺，鼓勵企業打造線上樣板間，提供價格實惠的產品和服務，滿足多樣化消費需求。
	2024.03	《推動消費品以舊換新行動方案》	商務部等14 部門	以擴大存量房裝修改造為切入點，推動家裝廚衛消費品換新，促進智能家居消費，持續釋放家居消費潛力。鼓勵開展舊房裝修、廚衛等局部改造和適老化改造，對購買智能化家居產品給予補貼，鼓勵設置“家裝便民服務點”，設置“公益維修隊”，推動智能家居在智慧廚房、健康衛浴、家庭安防、養老監護等場景落地，加快完善智能家居互聯互通標準，制定推行家裝合同示范文本。
	2024.07	《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》	國家發展改革委、財政部	支持地方提升消費品以舊換新能力。直接安排超長期特別國債資金，用于支持地方自主提升消費品以舊換新能力。國家發展改革委商財政部綜合各地區常住人口、地區生產總值、汽車和家電保有量等因素，合理確定對各地區支持資金規模。各地區要重點支持汽車報廢更新和個人消費者乘用車置換更新，家電產品和電動自行車以舊換新，舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造所用物品和材料購置，促進智能家居消費等。
地方	2024.04	《浙江省推動大規模設備更新和消費品以舊換新若干舉措》	浙江省人民政府	推動家裝消費品換新。通過政府支持、企業讓利等方式，支持居民開展舊房裝修。實施“廚衛換新”惠民工程。鼓勵家居行業、重點企業開展以舊換新、舊房裝修等促銷活動，各鄉鎮（街道）、村（社區）、小區在場地使用上給予支持。持續推進困難老年人居家適老化改造，實現愿改盡改。推動家裝樣板間進商場、進社區、進平臺，鼓勵企業充分利用虛擬現實技術、直播等方式，開展線上樣板間展示、宣傳等營銷活動、進社區、進平臺，鼓勵企業充分利用虛擬現實技術、直播等方式，開展線上樣板間展示、宣傳等營銷活動。
	2024.04	《山東省推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》	山東省人民政府	開展家裝消費品換新。鼓勵家裝生產、流通企業采取讓利、補貼等方式，支持舊房裝修、廚衛等局部升級改造和居家適老化改造，支持餐飲場所無熄火保護功能的燃氣灶具加裝熄火保護裝置或以舊換新。鼓勵企業打造線上線下家裝樣板間，推動樣板間進商場、進社區、進平臺。促進智能家居消費。
	2024.05	《湖北省推動消費品以舊換新實施方案》	湖北省商務廳	支持家裝廚衛換新消費。鼓勵有條件的地方支持居民開展舊房裝修、廚衛局部改造和適老化改造。率先推進武漢市 150 個試點小區居家適老化改造，對符合條件的業主給予 3000 元補貼。深入開展居家社區基本養老服務提升行動試點，2024年至 2025 年全省每年完成特殊困難老年人家庭適老化改造 2.5 萬戶以上。培育綠色智能家居消費新增長點。引導企業圍繞智慧廚房、衛浴、家庭安防、養老監護等生活場景生產綠色智能家居產品，支持武漢、黃岡、荊州等地打造中部綠色智慧家居產業集群。鼓勵企業進行綠色建材產品認證，全面開展綠色建材下鄉活動，推出線上線下家裝樣板間，到 2025 年全省城鎮新建建筑綠色建材應用比例達 50%。
	2024.07	《廣東省推動消費品以舊換新行動方案》	廣東省人民政府	突出擴大存量房裝修改造，推動家裝廚衛消費品換新，培育綠色智能家居消費新增長點，持續釋放家居消費潛力。鼓勵開展舊房裝修、廚衛局部改造和家居適老化改造，對購買綠色智能家具、綠色建材給予補貼，生產適銷對路的綠色智能家居產品。
	2024.08	《關于進一步支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干政策措施》	四川省人民政府辦公廳	發放家居家裝煥新消費券。2024 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日，對床、床墊、沙發、茶桌茶幾、櫥柜、衣柜、書柜、餐桌椅、書桌椅、淋浴器、燈具、裝修材料等 12 類舊房裝修、廚衛等局部改造產品，掃地機器人、智能馬桶（蓋）、吸塵器、洗地機、垃圾處理器、音響（箱）、智能門鎖、智能沙發、智能床等9類智能家居產品，護理床、緊急呼叫器、智能床墊、智能監控攝像頭、輪椅（助行器）、助聽器等 6 類適老化改造產品，按不超過 30%的優惠比例，面向消費者分批分類分檔發放消費券，更好滿足居民消費升級需求，不斷提高居民生活的品質。
	2024.08	《北京市加力支持設備更新和消費品以舊換新實施方案》	北京市發展和改革委員會、北京市財政局	研究農村地區老舊“煤改電”設備更新支持政策。鼓勵市場主體開展促消費活動，加大支持力度，促進智能家居消費。積極支持居家適老化改造所用物品和材料購置，推進城鄉特困、低保低收入老年人居家適老化改造補貼工作，增強老年人居家生活設施安全性、便利性和舒適性，提升居家養老服務質量。結合需求，研究舊房裝修、廚衛等局部改造支持政策和摩托車電動化支持政策。
	2024.08	《2024 年云南省加力支持消費品以舊換新行動方案》	云南省商務廳	實施家電家居以舊換新補貼，補貼時間為 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 12 月 31日。補貼產品類別共計 15 類家電家居產品，其中家電 8 類，其他 7 類。對個人消費者購買 2 級及以上能效或水效標準的產品（不含掃地機器人類、智能門鎖類、手機類）給予產品最終銷售價格 15%的補貼，其中，對購買 1 級及以上能效或水效標準的產品額外再給予產品最終銷售價格 5%的補貼。對購買掃地機器人類、智能門鎖類產品給予最終銷售價格 15%的補貼，手機類產品給予最終銷售價格 10%的補貼。每位消費者每類產品可補貼 1 件，每件補貼不超過 2000 元（其中手機類不超過 600 元）。銷售價格以在云南省開具的發票含稅價為準。
	2024.08	《江蘇省推動超長期特別國債資金支持消費品以舊換新的實施方案》	江蘇省發展改革委、省財政廳	在家裝家居改造領域，提出支持綠色建材產品消費，對購買綠色建材產品的個人消費者發放消費券，補貼標準為成交價格的15%左右，每人限領取3000元額度，消費者免審即享。在居家適老化改造領域，提出支持對全省有需求的社會老年人家庭、困難老年人家庭提供適老化改造服務，社會老年人和困難老年人居家適老化改造均實行依申請補貼。
	2024.09	《上海市關于進一步加大力度推進消費品以舊換新工作實施方案》	上海市發展和改革委員會、上海市財政局	支持家電、家裝、家居和適老化等產品換新。對個人消費者購買符合要求的沙發、床墊、櫥柜、浴缸、坐便器、掃地機器人、吸塵器、空氣凈化器等家電、家裝、家居和適老化產品，具體產品目錄由市商務委會同相關部門明確。相關產品按照銷售價格的 15%予以補貼，消費者可通過銀聯云閃付、支付寶、微信支付三種移動支付方式各補貼 1 次，每次補貼不超過 2000 元。
	2024.09	《河南省加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》	河南省人民政府辦公廳	支持家居家裝產品消費。消費者購買智能家居產品，實施舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造的，對所用物品和材料購置費用給予補貼，具體實施細則由省商務廳牽頭制定。推廣應用綠色建材和裝配式裝修技術，鼓勵各地開展舊房裝配式裝修樣板征集，推廣舊房廚衛裝配化集成換新。鼓勵各地結合商品住房“賣舊買新、以舊換新”等，制定補貼標準，明確補貼兌現流程，采取合理方式對家居家裝產品消費進行補貼。

資料來源：觀研天下整理

政策組合拳的落地，將有助于促進房地產市場信心修復和預期改善，推動剛需和改善性需求入市，或推動二手房、新房的銷售企穩回升，進而帶動定制家居需求回暖。

二、頭部企業具備資金、品牌優勢，我國定制家居市場集中度有望不斷提高

由于市場參與者眾多，我國定制家居市場較分散。近年來，受疫情影響，我國定制家居行業集中度加速提升。根據數據，2015-2023年，國內定制櫥柜品類頭部公司（歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌家居）市占率從8.05%提升至的 11.77%，定制衣柜品類頭部公司（歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌家居）市占率從3.87%提升至的11.28%，定制木門品類頭部公司（歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌家居）市占率從0.15%提升至的2.07%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

頭部企業市占率有望進一步提升。一方面，頭部企業的運營能力更為優秀，資金儲備更為充足，更能抵御地產周期波動帶來的影響，在行業低谷期能夠逆勢擴店獲取優秀的門店資源，提升市場份額。另一方面，依托多品類運作提升客單價的路徑已成為家居品牌增長的核心驅動力，頭部企業的品牌知名度更高，品類融合能力更強，整裝渠道布局領先，更有望在競爭中取勝，且以舊換新政策推進將進一步促進行業參與者的規范化，有利于進一步提升集中度。

三、家居消費升級，我國定制家居將朝全屋化、智能化方向發展

1.全屋化

目前，定制家居主要以定制衣柜和定制廚柜等板式家具為主。根據數據，2023年我國定制櫥柜市場規模約為1277.2億元，占定制家居市場總規模比重的59%，定制衣柜及其他規模占比41%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

但隨著家具消費向個性化、定制化、功能化等方向變遷發展，全屋定制“大勢所趨”。一方面，全屋定制解決方案可以滿足消費者對于一站式購買、統一家裝風格和提升空間利用率的需求，提高消費者的用戶體驗；另一方面，對于行業內的企業，全屋定制解決方案有助于業內企業打破對單一產品營收的依賴，提升經濟效益。

數據顯示，2018-2023年我國全屋定制家具市場規模由1920.58億元增長至2500億元左右，預計2024年我國全屋定制家具市場規模將超2700億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）

2.智能化

WIFI、5G等技術的成熟，為國內智能家居發展提供了有利保障；同時家居消費群體中80后、90后人群占比高達84.3%，消費主體人群更替對家居消費格局產生了深層次的影響，智能家居接受度不斷提高。

智能家居行業進入放量增長時代，為抓住機遇，除了追風“整裝市場”之外，定制企業也開始深耕智能化風口。

如志邦家居在TUYA全球開發者大會上展示了其在“整家智造”方面的探索成果，在此之前，志邦已經與涂鴉智能、華為全屋智能、綠米聯創等多家智能家居系統平臺達成合作；2024年5月詩尼曼也與華為、華立康茂智能完成數字化賦能合作項目簽約，打造“整家定制+全屋智能”家居全場景解決方案;尚品宅配也早在2022年就與美的控股旗下睿住智能聯手推出智慧整家品牌“睿住智選”。

除此之外，還有不少企業跨界入局智能整裝。如理想前CEO沈亞楠也在今年4月推出了智能住宅品牌“棲息地”，希望用造車思維推動智能住宅產品的研發和交付;遠洋華南與華為全屋智能合作，在未來入市的新項目上應用華為全屋智能PLC技術；方太集團推出了智慧全屋高端定制品牌“FotileStyle”，將全屋定制設計與智能融合，更好整合智能照明、智能安防等系統。

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