我國工程勘察設計行業現狀分析：市場增長動力不足且規模增速放緩

工程勘察設計是建筑市場的第一個環節，包括勘察和設計兩個方面。勘察和設計是建筑產品生產全過程的重要組成部分，是生產準備階段兩個獨立而又密切相關的部分，它的好壞不僅影響建設工程的投資效益和質量安全，其技術水平和指導思想對城市建設的發展也會產生重大影響。勘察設計產品包括勘察報告、測繪圖紙、設計文件等全部成果，在市場經濟條件下，屬于知識產品，具有商品性質，受知識產權法保護。

一、勘察設計新簽合同額總體呈上升趨勢，工程總承包成主要增長點

根據觀研報告網發布的《中國工程勘察設計行業發展深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，工程勘察設計行業是我國經濟發展的基礎產業，是國民經濟的重要物質生產環節，它與整個國家經濟的發展、人民生活的改善有著密切的關系。工程勘察設計是工程建設的重要環節，工程勘察設計行業產業規模、企業效益、技術裝備以及建造能力都對我國經濟的發展產生了重要的意義。

近年來，隨著基礎設施建設的發展，全社會固定資產投資額逐年增長，我國工程勘察設計行業總體保持穩步增長的態勢。雖然由于中國房地產市場的深度調整，以及地方政府債務壓力加劇，建筑工程市場不斷承壓，行業增長動力明顯不足，自“十四五”以來，我國勘察設計市場復合增長率僅為6.1%，遠低于“十三五”時期的21.4%。但總體來看，2016-2023年期間我國勘察設計新簽合同額呈上升趨勢。

從各細分業務來看，除了工程勘察外，其他細分業務均實現增長。尤其是工程總承包業務新簽合同額增速最大，成為了2023年勘察設計新簽合同額主要增長點。數據顯示，2023年我國具有工程勘察設計資質的企業工程勘察新簽合同額合計1455.5億元，同比減少2.3%；工程設計新簽合同額合計7290.5億元，同比增長0.2%；工程總承包新簽合同額合計71380.3億元，同比增長8.5%；其他工程咨詢業務新簽合同額合計1412.2億元，同比增長4.3％。

數據來源：住房城鄉建設部，觀研天下整理

二、行業營業收入與利潤總額不斷增長

市場營業收入與利潤總額不斷增長。數據顯示，到2022年，我國工程勘察設計行業營業收入達到了 8.91 萬億的規模，同比增長6.11%左右；凈利潤為794.30億元，同比增長 12.79%。

數據來源：住房城鄉建設部，觀研天下整理

數據來源：住房城鄉建設部，觀研天下整理

二、工程總承包業務仍是主要主體，占比約為 85%

從行業各細分領域看，目前工程勘察設計市場主要分為工程勘察、工程設計、工程總承包、其他工程咨詢業務。其中工程總承包業務占比最大，2023年收入金額約45345億元，占比約為 85%；其次為工程設計，收入金額約5640.50 億元，占比約11%。

數據來源：住房城鄉建設部，觀研天下整理

具體來看，2015-2023年我國工程勘察設計行業各細分業務總體都保持穩步增長。但從增速來看，各項業務均有所放緩。以工程勘察設計為例：2023年我國工程勘察設計行業工程總承包營收為45345億元，增速從上年的14.5%回落至0.6%。另外工程設計業務營收為5640.5億元，增幅僅有0.2%，雖然這個數字在2022年已經下降2%的基礎上，但總量基本維持。

數據來源：住房城鄉建設部，觀研天下整理

數據來源：住房城鄉建設部，觀研天下整理

四、企業數量整體呈波動上升趨勢，行業總體為充分市場化競爭

2016年以來，參與統計的工程勘察設計企業數量總體呈現波動上升趨勢。2016年以來，參與統計的工程勘察設計企業數量總體呈現波動上升趨勢，2017年后小幅下降，2018年企業數量減少6.4%，2019年企穩回升，2022年企業數量增加到2.8萬家，2023年持續增長到2.9萬家。

數據來源：住房城鄉建設部，觀研天下整理

目前除少數特種細分領域之外，我國工程勘察設計行業總體為充分市場化競爭的行業。根據住建部發布的《2023 年全國工程勘察設計統計公報》，2023 年全國共有 29,352 個工程勘察設計企業參加了統計。其中工程勘察企業 3,081 個，占企業總數 10.5%；工程設計企業 26271個，占企業總數 89.5%。這一數據反映我國境內主要工程勘察設計企業家數較多，行業集中度相對分散。

具體來看：在工程設計領域，國內有色冶金行業的高等級資質企業數量相對較少，反映在冶金行業設計領域，行業專業性較強，行業集中度較高。在民用建筑和市政行業，高等級資質企業數量相對較多，行業集中度相對較低。

在工程勘察領域，國內行業共有“工程勘察綜合資質甲級”資質企業361家，其他專業資質等級企業主要為巖土、水文地質、測量專業資質企業（工程勘察領域未設冶金、民用建筑和市政等專業資質），行業集中度適中。（WW）