我國藥品流通行業：中成藥和中藥材流通銷售占比提升 醫院藥房需求占據重要地位

根據觀研報告網發布的《中國???????????藥品流通行業發展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，藥品流通是指藥品從生產到最終使用者之間的各個環節中的流動和交換過程，是由生產商通過批發商銷售給零售商（包括醫院藥房），涵蓋了藥品的采購、倉儲、分銷、零售等各個環節。由于醫藥不分業，我國藥品流通領域有三個環節，包括藥品批發環節、藥品零售企業和醫院門診藥房。其中醫院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環節，占據了80%以上的藥品零售市場份額。而這一狀況極大地影響了藥品流通渠道的發展。但自從新醫改試點改革啟動以來，不少地區開始使用“藥房托管”模式，醫院門診藥房的重要性略有下降。

一、市場銷售規模情況

1、銷售規模保持攀升態勢

藥品流通不僅是藥品供應鏈的重要環節，更是保障人民健康的重要系統工程。通過確保藥品的質量和安全，流通環節在維護公眾健康方面發揮著關鍵作用?。自2016年以來，我國藥品流通市場銷售規模保持攀升態勢，年均增長率接近7%。數據顯示，2023年我國藥品流通銷售總額為29304億元?，同比增長7.5%。其中藥品批發市場銷售額為22902億元，同比增長7.5%；藥品零售市場銷售額為6402億元，同比增長7.6%?。

數據來源：商務部，觀研天下整理

2、西藥類銷售占比下滑，但仍居主導地位

從銷售品類來看，西藥類銷售占比下滑，但仍居主導地位。數據顯示，2023年在我國藥品流通銷售額中，包含化學藥和生物制品在內的西藥類銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的68.7%，雖然受國家藥品集采等因素影響下降，較2022年下降0.5個百分點，但仍占據第一。其次為中成藥類，其銷售額占15.5%，較2022年上升了0.6個百分點。

數據來源：商務部，觀研天下整理

數據來源：商務部，觀研天下整理

3、廣東是唯一一個銷售額超過3000億元的省份

從各省市來看，市場呈現“強者恒強”局面。根據商務部數據顯示，2023年藥品流通銷售額超過千億的省份有13個，分別是廣東、北京、江蘇、上海、浙江、山東、河南、四川、安徽、湖北、湖南、云南、重慶。其中廣東銷售額突破3000億元，遠超第二名的北京，也是唯一一個超過3000億元的省份，市場份額超10%。

數據來源：商務部，觀研天下整理

二、藥品商業企業數量情況

?1、藥品商業企業數量持續增長

近年來，得益于國家政策的支持和行業自身的不斷發展，我國藥品商業企業數量持續增長，呈現出穩步增長的態勢。根據國家藥品監督管理局數據，2016-2023年我國批發企業數量由1.29余萬家增長至近1.48萬家，增長了近2000家；零售連鎖企業由5600家增長至6700家，凈增1100家；零售單體藥店的數量則由22.6萬家增長至28.1萬家，增長了5.5萬家。也就是說，截至2023年底，我國藥店數量為666960家。

數據來源：商務部，觀研天下整理

數據來源：國家藥品監督管理局，觀研天下整理

數據來源：國家藥品監督管理局，觀研天下整理

2、行業集中度進入加速提升狀態

在藥品商業企業數量不斷增長的同時，我國藥品流通行業集中度進入加速提升狀態。根據商務部發布的關于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見提出，到2025年培育形成5-10家超五百億元的專業化、多元化藥品零售連鎖企業，藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上；藥品零售連鎖率接近70%。

政策紅利下，頭部連鎖企業擴張步伐加快。例如截至2023年末，國大藥房取得醫保統籌資質的藥店超過3000家，相對政策好的區域子公司銷售取得了較好的增量。2024年，國大藥房預計每年凈增加門店數量10%左右，不算投資并購。另外2024年1月，益豐向不特定對象發行可轉換公司債券17.97億元申請獲得中國證監會核準。該項目將有12.85億元的資金投入到連鎖藥房的建設中，這距離益豐此前定下的3年開店3900家的目標又邁出重要一步。

根據2023年各大連鎖的財報顯示，截至2023年12月底，六大民營上市連鎖中的老百姓、大參林、益豐、一心堂門店數量均已突破萬家，分別為13574家、14074家、13250家、10255家。第二梯隊的漱玉平民和健之佳門店數量分別為7337家、5116家，均已突破5000家。此外國大藥房的門店數量為10516家，九州通好藥師大藥房門店突破21000家，華人健康門店數量為1386家，達嘉維康門店數量為1400余家。

2023年我國主要企業門店數量

數據來源：企業財報，觀研天下整理

在六大民營上市連鎖中，大參林2023年營收突破245億元，同比增加15.45%，是六大民營上市連鎖中營收最高的，也是最接近250目標的連鎖，并極有可能成為第一家“五百億”企業。

國大藥房2023年累計完成營業收入 244.09 億元，同比增長 1.26%，與250億的目標也僅有5-6億元左右的差距。此外老百姓、益豐的營收分別達到224.37億元、225.88億元，同比增長11.21%、13.59%，雖然與250億的目標還有25億左右的距離，但若能繼續保持兩位數的增長，成為“五百億”企業也是早晚的事。

三、市場需求情況

?1、醫院藥房的需求在藥品流通中占據重要地位?

藥品流通需求主要來自于醫院藥房、零售藥店和私人診所?。其中醫院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環節，占據了80%以上的藥品零售市場份額，因此醫院藥房的需求在藥品流通中占據重要地位?。

數據來源：公開資料整理，觀研天下整理

近年我國大力發展醫療衛生事業，醫療機構數量不斷增長，這為藥品流通帶來了較大需求。數據顯示，到2023年年末全國共有醫療衛生機構107.1萬個，其中醫院3.9萬個，在醫院中有公立醫院1.2萬個，民營醫院2.7萬個；基層醫療衛生機構101.6萬個。

數據來源：國家衛健委，觀研天下整理

2、老齡化+慢性病患者數量增加帶來廣闊需求空間

藥品流通的終端需求主要來自于老齡化社會、慢性病患者數量增加以及健康需求這幾部分。

老齡化方面：隨著人口老齡化趨勢的加劇，老年人對藥品的需求不斷增加。這為藥品流通行業提供了廣闊的市場空間。數據顯示，2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬人，占總人口的 15.4%；60歲及以上老年人口2.97億，其中聽力損失的比例高達15%。根據國家衛健委預測，2035年左右我國60歲及以上中老年人口將破4億，占比將超30%。

數據來源：公開數據整理，觀研天下整理

慢性病患者方面：慢性病發病率的不斷上升使得患者對長期用藥的需求增加，這也為藥品流通行業帶來了新的增長點。近年隨著我國人口老齡化、居民生活方式的變化，心腦血管疾病、癌癥等慢性病發病率總體呈上升趨勢，慢性病死亡人數占居民總死亡的比例超過80%，同時由于慢性病發病率高、病程長、有效控制率低、經濟負擔重等特點，已經成為威脅人民群眾健康、影響經濟社會發展的重大問題。

以心血管病為例，近年心肌梗塞、心肌炎、心肌病等心血管疾病發病率快速增加，導致的死亡人數也在不斷提高，到目前已經成為人類健康的第一大殺手。我國心血管病患者達3.3億，約占我國總人口的近1/4。

數據來源：觀研天下整理

健康需求：近年隨著我國居民收入的不斷增長，健康保健意識的提高，其醫療保健支出也將不斷提高，從而帶動了藥品流通市場需求的增長。?2023年我國居民醫療保健人均消費支出為2460元，占全國居民人均消費支出的9.2%?。2024年前三季度全國居民人均醫療保健消費支出為1900元，同比增長3.5%，占人均消費支出的比重為9.2%?。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理（WW）