我國禽飼料行業發展現狀：產量回升且以肉禽飼料為主 新希望銷量領先

1.禽飼料概述及產業鏈圖解

禽飼料是商品流通禽類的食物的總稱,飼養對象包括雞、鴨、鵝和其他家養禽類。其是維持禽類健康和生產禽類產品的必要物質條件，對禽類的生長和發育至關重要，同時也是我國家禽養殖業發展的關鍵產業。

根據觀研報告網發布的《中國禽飼料行業現狀深度研究與投資趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，從我國禽飼料產業鏈來看，其上游主要是禽飼料的原材料，包括能量原料（玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等）、蛋白原料（菜粕、棉籽粕、豆粕、魚粉、肉骨粉等等）以及添加劑等（維生素、礦物質、微元素、酶制劑、微量元素等）；中游為禽飼料生產與供應，根據所喂養禽類的用途，其可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料；下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養殖業。

資料來源：觀研天下整理

2.禽飼料產量回升，占工業飼料總產量的比重持續下滑

家禽養殖業是我國畜牧業的基礎性產業，也是我國農村經濟主要支柱產業。其發展對于加快建設現代畜牧業，推進農業結構戰略性調整，以及增加農民收入都具有十分重要的意義。近年來隨著我國經濟的不斷發展，居民生活水平的提升，以及國家相關政策持續推動，我國家禽養殖規模整體得到擴大，為禽飼料行業發展提供了重要保障。數據顯示，2023年我國家禽存欄67.8億只，比上年末增長0.2%；家禽出欄168.2億只，比上年增長4.2%；禽肉產量2563萬噸，增長4.9%；禽蛋產量3563萬噸，增長3.1%。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

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從我國居民飲食習慣來看，豬肉和禽肉禽蛋在一定程度上存在替代關系，當豬肉供應減少且價格上漲時，禽肉禽蛋需求則會擴大。2020年之前，受到豬瘟影響，生豬存欄量減少、價格處于高位，使得我國家禽養殖規模實現較快增長，進而促使禽飼料產量隨之快速上升，2019年突破1萬噸大關，達到11581.4萬噸，同比增長22%，此后其產量整體維持在1萬噸以上；但受家禽養殖產業景氣度下降，養殖戶補欄、擴欄不積極等因素影響，2021年和2022年其產量出現連續兩年下滑；在2023年隨著家禽養殖產業景氣度恢復，養殖場戶補欄、擴欄積極性提高，我國禽飼料產量回升，達到12785.2萬噸，同比增長5.35%。值得一提的是，自2020年起，隨著豬瘟影響消退，我國生豬養殖形勢不斷好轉，豬飼料產量整體增長速度快于禽飼料，使得禽飼料產量在我國工業飼料總產量中的占比不斷下滑，于2021年被豬飼料超過，就此成為工業飼料市場第二大品種，2023年占比下降至39.75%。

數據來源：中國飼料工業協會、觀研天下整理

數據來源：中國飼料工業協會、觀研天下整理

未來，我國禽飼料行業仍有較大發展空間。一方面，作為“菜籃子”重要的組成部分，禽蛋是人們生活中必不可少的主要食品。我國人口基數大，對禽蛋的需求量大，能為蛋禽養殖提供有力支撐，進而為禽飼料行業發展提供有效保障。另一方面，隨著國內消費者對肉類產品的要求逐漸向高蛋白、低脂肪的方向轉變，人均禽肉消費量和禽肉消費占肉類表觀消費量的比重有望得到進一步提升，將帶動肉禽養殖規模進一步擴大，利好禽飼料行業發展。據農業農村部數據，2022年我國人均禽肉消費量達到17.5公斤，2023年禽肉消費占肉類表觀消費量的比重達到25.5%，預計到2030年將分別達到22公斤和32%。

3.肉禽飼料產量占比持續上升

從細分市場來看，肉禽飼料是我國禽飼料市場中的主導產品，且產量占禽飼料總產量的比重不斷上升，由2018年的68.57%增長至2023年的74.39%；蛋禽飼料產量占比則在持續下降，由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。

數據來源：中國飼料工業協會、觀研天下整理

目前，我國肉禽飼料生產主要集中在山東省、廣東省、遼寧省、廣西壯族自治區和安徽省，2023年產量合計占比超過60%。其中，山東省是我國最大的肉禽飼料生產地，2023年產量占比達到31.22%。而我國蛋禽飼料生產分布區域相對較為分散，2023年前五大產地分別是河北省、湖北省、山東省、廣東省和江蘇省，合計產量占比不足50%。其中，河北省產量占比最大，達到12.42%。

數據來源：中國飼料工業協會、觀研天下整理

數據來源：中國飼料工業協會、觀研天下整理

4.新希望銷量位居禽飼料市場首位

我國禽飼料行業生產企業數量相對較多，再加上禽飼料產品同質性較高，市場競爭激烈。因此其行業集中度處于較低水平，2023年CR10達到47%，提升空間大。從企業來看，新希望是我國禽飼料市場中的領軍企業，其銷量常年排行第一，2023年達到1522萬噸；其次為海大集團，2023年銷量達1130萬噸，僅次于新希望。

2023年我國禽飼料行業銷量排名前二企業情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）