根據觀研報告網發布的《中國智能門鎖行業現狀深度研究與發展前景分析報告(2024-2031年)》顯示,智能門鎖簡稱智能鎖,是指區別于傳統機械鎖的基礎上改進的,在用戶安全性、識別、管理性方面更加智能化簡便化的鎖具,是門禁系統中鎖門的執行部件。智能門鎖區別于傳統機械鎖,是具有安全性,便利性,先進技術的復合型鎖具。
一、智能門鎖正成為現代家居中重要組成部分,市場需求與認可度不斷攀升
近年智能門鎖作為家庭安全的第一道防線,在中國智能家居領域的重要性日益凸顯,隨著技術的持續發展和消費者認識的進一步加深,智能門鎖正逐漸成為現代家居中的重要組成部分,帶動了市場需求與認可度不斷攀升。雖然目前我國智能門鎖普及率僅為14%,遠低于日本、韓國及歐美國家,但增長潛力巨大。特別是在一線城市,普及率已達30%,顯示出消費者對智能門鎖的青睞。
數據顯示,2023年我國智能門鎖銷量達約2230萬套,同比增長12.7%;其中家用智能門鎖零售量達到1870萬套。到2024年上半年全國智能門鎖出貨量為1055萬套,同比增長5.5%;行業出貨金額為88億元,在出貨單價下調的影響下,同比下降2.2%。另外2024年1-8月,中國家用智能門鎖在傳統電商的零售量規模達到了336萬套,同比增長37%;零售額規模達到了34億元,同比增長20%。預計2024年我國智能門鎖行業銷量將突破2500萬套;其中家用智能門鎖零售量將突破2000萬套大關,同比增長9.6%。
數據來源:公開數據整理,觀研天下整理
經過前期市場深耕,目前我國作為全球最主要的智能門鎖生產國之一,已在國際市場上具備競爭力,不管在技術、設計、產品、功能,還是體驗與服務方面都領先全球。其中以德施曼為代表的國產智能門鎖品牌,核心技術已經超越國際品牌1—2代。
二、技術迭代,從單一功能向多功能集成,集成化已成智能門鎖重要發展方向之一
技術創新是行業和企業可持續發展的關鍵。得益于技術升級和供應端成本的降低,如今的智能門鎖已從早期僅具備單一技術功能的產品,進化到集多種技術與功能于一身的階段。尤其是在AI技術加持下,智能門鎖快速迭代,包括德施曼、螢石、TCL、卡薩帝等推出了智能貓眼、3D人臉、內外雙攝像頭甚至三攝像頭等先進功能。到目前智能門鎖已從最初的指紋識別和密碼解鎖,到現今融合人臉、靜脈識別以及貓眼和多攝像頭等安防功能,智能門鎖不僅在安全性與便捷性上有了顯著提升,更為用戶提供了更加智能化的使用體驗。
目前在我國智能門鎖市場上,最受消費者歡迎的多功能智能門鎖組合是“貓眼+大屏+人臉識別”。有數據顯示,2024年1-8月該組合在傳統電商的零售額及零售量占比分別為29%和28%,較去年同期分別增長了11個百分點和8個百分點。此外,“貓眼+大屏”、“貓眼+大屏+人臉識別+掌靜脈”、“貓眼+大屏+人臉識別+指靜脈”以及“貓眼+人臉識別”的組合則分別占據市場第二至第五的位置。
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目前越來越多的消費者正逐漸向具備更多功能的產品組合轉移,同時也表明了技術集成化已成為智能門鎖行業的重要發展方向之一,正在推動著行業向著更加成熟和多元化的方向邁進。多功能產品的發展,離不開品牌在貓眼智能門鎖、人臉識別智能門鎖、靜脈識別智能門鎖以及多攝智能門鎖等重點領域的布局,這些產品的市場接受度高,能夠迅速占領市場份額,并在智能門鎖市場中脫穎而出。其中貓眼功能已經顯現出成為智能門鎖標配的趨勢;靜脈識別技術因其高安全性的特點,逐漸成為智能門鎖行業重要的發展趨勢之一。
目前市場上已有的智能門鎖產品發展情況
智能門鎖產品 | 市場發展情況 | 市場競爭情況 |
貓眼智能門鎖 | 進入2022年,貓眼智能門鎖步入了快速發展的軌道,品牌開始加大針對貓眼智能門鎖領域的投入,積極布局帶有貓眼功能的智能門鎖產品線及增加機型數量。隨著技術的進步和消費者對智能家居產品需求的增長, 2023年迎來了貓眼智能門鎖市場的爆發期,消費者需求增長明顯,品牌之間的競爭加劇。2024年,貓眼功能已經顯現出成為智能門鎖標配的趨勢。現如今,貓眼智能門鎖市場進一步成熟,不僅市場占比處于高位,而且各大品牌不斷推出的創新技術和特色功能,使得產品功能更加多元化,更能滿足不同用戶的需求。比如德施曼獨家研發的SHOTAX哨兵貓眼系統,創新性地使用了雙貓眼,除了標配的一顆AI智能貓眼外,還有一顆24小時全時錄制貓眼,兩顆貓眼有各自不同的分工、相輔相成,很好地解決了漏拍的問題。并且配備了高階850nm雙紅外夜視燈,可以隨著光線變化自動切換白天黑夜雙模式,即使是無光環境也可以清晰記錄門外動態,無論用戶在家還是在外,都可以隨時隨地查看門外的動態,全天候守護家庭安全。 | 2021年至2023年這三年間,傳統電商貓眼智能門鎖市場中,德施曼品牌憑借25%的零售額占比、16%的零售量占比,包攬了零售額與零售量市場的雙第一,穩居首位。此外零售額品牌榜單中排名第二的品牌為凱迪仕,第三為小米。 |
人臉識別智能門鎖 | 隨著2022年3D人臉識別技術在智能門鎖領域應用的逐漸普及,各大品牌開始增加對人臉識別智能門鎖的投入。2023年各大品牌紛紛推出新產品,市場上出現了更多集成人臉識別功能的智能門鎖產品,推動了行業的快速發展。數據顯示,2021年傳統電商人臉識別智能門鎖的零售額、零售量占比分別為9%與7%;2022年,這一比例迅速增長至20%與14%;到了2023年,零售額和零售量占比更是分別達到了35%與29%,充分表明了人臉識別智能門鎖市場的成長速度之快。 | 市場機遇之下品牌之間的競爭激烈,各品牌通過不斷創新來滿足消費者日益增長的需求,以保持自身的競爭優勢。其中德施曼通過優化人臉識別算法,確保快速準確的識別率,為用戶提供了更加便捷和安全的使用體驗。憑借其長期積累的技術經驗和持續的產品創新,在人臉識別智能門鎖市場上占據領先地位。數據顯示,在2021年至2023年期間,德施曼在傳統電商渠道人臉識別智能門鎖市場中占據了19%的零售額份額,位居榜首。凱迪仕和小米分別位列傳統電商人臉識別智能門鎖市場的第二和第三位。此外進入2024年,TCL也開始發力,主推采用3D結構光技術的人臉識別智能門鎖,憑借其卓越的產品性能和市場策略,積極拓展這一快速增長的市場領域。 |
靜脈識別智能門鎖 | 靜脈識別技術因其高安全性的特點,逐漸成為智能門鎖行業重要的發展趨勢之一。2021年,靜脈識別智能門鎖贏得了消費者的信任,在這個時期,指靜脈和掌靜脈識別技術逐漸得到了市場的初步認可。2022年,是指靜脈和掌靜脈智能門鎖領域取得重要進展的一年,德施曼、鹿客、凱迪仕這類專業門鎖企業加大研發投入,不僅為品牌積累了良好的口碑,更有助于靜脈識別智能門鎖市場份額的進一步擴張。2023年至2024年,靜脈識別智能門鎖的市場接受度和普及率持續增長。數據顯示,2024年1-8月傳統電商靜脈識別智能門鎖零售額占比達到16%,零售量占比達到10%。 | 目前在該市場上,頭部品牌處于主導地位。數據顯示,2024年1-8月傳統電商指靜脈智能門鎖的TOP5品牌合計零售額占比達到88%,合計零售量占比達到84%。其中德施曼品牌顯示出了強大的市場競爭力,占據零售額和零售量的第一位置。凱迪仕與鹿客分別排在第二位和第三位。 |
多攝智能門鎖 | 進入2024年,隨著人們對于家庭安全的關注度提升,包含多攝功能的智能門鎖可提供的多層次監控能力,增加了居住環境的安全性。如鹿客、螢石、TCL、海爾等越來越多的企業加入到多攝智能門鎖領域,市場上的產品更加豐富帶動市場規模增長。數據顯示,2024年1-8月傳統電商多攝智能門鎖市場零售額占比為2.3%,零售量占比為1.7%。這說明了消費者對于提高生活質量的科技產品的需求不斷增強。目前包含多攝功能的智能門鎖(室外雙攝、室內外雙攝、室內外三攝)在行業中處于布局初期階段,品牌宣傳度及消費者認知度仍相對較低。 | / |
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三、AI智能鎖“卷”向GPT算法識別,ChatGPT4技術為行業發展提供全新方向
隨著AI等新技術的應用,智能鎖產品的技術迭代速度明顯加快。特別是低功耗藍牙、低功耗WiFi等技術的出現,加快推動了產品的智能化和聯網化進程。需要注意的是,在智能門鎖廣泛流行的當下,部分產品使用問題問題也逐漸開始暴露出來。其中,現在市面上智能鎖,使用最廣泛的開門方式依舊是指紋識別,但對消費者而言,指紋識別不靈敏依然是最大“痛點”,如有指紋磨損、干裂等情況,都會導致指紋難以識別。
與此同時,“價格戰”也已在全行業范圍內打響。目前市場上1000元以下價格區間的智能門鎖已成為消費者購買的主流選擇。在主要電商平臺如京東、淘寶、抖音等,該價格段的產品銷量占比均超過了60%,而在快手、拼多多等平臺,這一占比更是超過了85%。面對市場變化,包括海爾、聯想、康佳在內的大型家電品牌也開始推出售價在500元以下的智能門鎖產品,并提供免費安裝服務。過去,低價策略曾是小品牌迅速占領市場份額、實現盈利的關鍵手段,但現在,隨著大品牌的加入,整個行業的價格戰已經愈演愈烈。這些大品牌不僅在價格上發起挑戰,還通過整合線上資源,加強在直播帶貨和新興電商平臺的營銷力度,從而在激烈的市場競爭中占據有利地位。
隨著產品競爭加劇,智能門鎖產業也隨之進入變革期,AI技術創新成為了企業破局關鍵。其中將ChatGPT4技術融合到智能鎖指紋識別功能中,為行業發展提供全新方向。?ChatGPT4技術引入智能鎖中的優勢主要體現在提高安全性、便捷性和智能化水平上。通過結合ChatGPT4的技術,智能鎖能夠提供更精準的指紋識別、更高效的交互體驗以及更多的智能化功能,從而顯著提升用戶體驗和家庭安全。
德施曼最新推出的GPTfinger指紋識別技術的智能鎖指紋模組認假率為0.00099%,拒真率為0.86379%,在行業技術創新層面,將智能鎖行業帶入了GPT算法時代。其中針對指紋特征部分缺失導致難以準確匹配的問題,德施曼利用GPT的掩碼遮擋生成式訓練,能通過算法隨機“遮擋”部分指紋特征進行訓練,使GPTfinger實現即使在指紋特征部分缺失的情況下也能準確匹配,應對指紋磨損、不完整的情況。
現階段智能門鎖行業開始探索將生成式預訓練模型,整合到智能鎖系統中,提供更加智能的交互體驗。此外,生成式預訓練模型為智能門鎖帶來的突破包括自適應、反饋學習、分析用戶行為習慣、通過識別異常抖動模式幫助識別潛在的安全風險等,是行業未來發展重要趨勢。
未來企業發展的突破方向主要集中在進一步增強續航能力和加強AI技術的融合。當前智能門鎖主要依賴鋰電池供電,即便是功能簡單的產品,也需要定期充電。行業普遍期望能大幅提升續航能力,實現更長的使用周期,減少充電頻率。若能顯著延長續航時間,將極大地拓展智能鎖的功能應用空間。目前我國相關企業已在續航能力上進行了多年探索,與全球范圍內的合作伙伴共同研究,致力于解決這一技術難題。與此同時,盡管AI大模型的應用成熟度尚待驗證,但其對集成類電子產品的影響已初露端倪。例如德施曼已在部分產品中應用了AI算法原理,如R9產品展現了高度的人性化特點。
四、目前智能門鎖行業有三股勢力,德施曼品牌競爭優勢明顯
近年隨著市場發展向好,相關資本也在不斷布局該市場,在戰略布局和技術研發上的持續投入,如德施曼、凱迪仕、鹿客、華為、小米、螢石等品牌,憑借其領先的技術實力和服務水平,不斷推出優質產品以滿足市場需求。尤其在高端智能門鎖市場,集成先進技術功能、提升用戶體驗的人性化設計、滿足追求高品質生活的消費者群體,已成為品牌的重點發力方向。
我國智能門鎖行業有三股勢力。第一類是傳統的鎖具連鎖品牌,如凱迪仕、德施曼、耶魯等品牌,第二類是擁有雄厚資金、技術能力的互聯網企業,如華為、小米、百度等,第三類則是一些家電行業的跨界選手,如TCL、美的、海爾等。
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目前我國智能門鎖市場上企業主要有德施曼、小米、凱迪仕、華為、螢石網絡等。其中德施曼品牌在高端市場的競爭中優勢明顯,處于領先地位。有數據顯示,2021-2024年8月,傳統電商智能門鎖2000元及以上高端市場中,德施曼的零售額占比達到36.8%,零售量占比達到37.5%,穩居第一。
目前我國智能門鎖市場上主要企業相關情況
企業名稱 | 相關情況 |
德施曼 | 德施曼是一家專注于智能家居及安防領域的企業。形成了以智能門鎖為核心的智能家居產業鏈,產品涉及智能貓眼、智能攝像頭、智能手環、智能保險箱等。旗下擁有德施曼和小嘀兩大產品系列。德施曼是電子防盜鎖行業標準起草者,擁有200多項行業專利。德施曼于2022年12月30日同海通證券簽署上市輔導協議,正式啟動IPO進程。從2016年至今,德施曼已完成A輪、B輪、B+輪、C輪、C+輪以及D輪累計6輪融資,并獲得了經緯中國、好太太科技、紅星美凱龍等多家投資方。目前德施曼品牌在高端市場的競爭中優勢明顯,處于領先地位。有數據顯示,2021-2024年8月,傳統電商智能門鎖2000元及以上高端市場中,德施曼的零售額占比達到36.8%,零售量占比達到37.5%,穩居第一。 |
小米 | 小米集團成立于2010年4月,2018年7月9日在香港交易所主板掛牌上市(1810.HK),是一家以智能手機、智能硬件和IoT平臺為核心的消費電子及智能制造公司。小米智能門鎖系列包括多款產品,如小米米家智能門鎖、小米智能門鎖Pro、小米智能門鎖M20、小米智能門鎖E等。這些產品各有特色和功能側重點,能夠滿足不同用戶的需求和預算。目前小米智能門鎖基本覆蓋全價位段。小米智能門鎖以其多樣化的開鎖方式、高安全性的鎖芯、以及與小米智能家居系統的深度整合,成為了市場上備受關注的智能門鎖品牌。2024年618年中促銷活動中,小米奪得銷量、銷額雙第一,并且而且在1000元以下市場及1000-1999元市場占比都是第一。2024年一季度,小米集團營業收入755.07億元,同比增長26.95%。歸母凈利潤41.82億元,同比下降0.52%。 |
凱迪仕 | 凱迪仕專注于智能鎖領域,是全球少有、國內僅有的一家集產品研發、制造、品牌、全球銷售、安裝、售后于一體的智能鎖全產業鏈企業。凱迪仕生產實力雄厚,擁有幾十年鎖具生產及制造經驗,三大生產制造基地(浙江、珠海、中山),兩大服務中心(深圳、南寧),先進的CNC數控機床,全自動化生產線,專業產品檢測實驗室,完善的服務體系和供應鏈管理。凱迪仕累計獲取711項專利,以科技領先持續贏得顧客選擇,暢銷美國、新加坡等36國,全球累計熱銷超1000萬臺。凱迪仕早前已于2022年9月同國金證券簽署上市輔導協議。 |
華為 | 進入智能鎖行業的時間相對較晚,但是優勢明顯:用戶基礎大、技術含量高、鴻蒙生態強大。華為智能門鎖目前有多個系列,包括華為智能門鎖Pro、華為智能門鎖、華為智能門鎖SE系列等。在2023年線上傳統電商渠道中,僅以4款機型,排進行業零售額TOP5品牌隊列,增長態勢迅猛。華為門鎖均搭載Harmony OS 金融級安全保護,并在Harmony OS Connect 的加持下,華為智能門鎖可進行全場景聯動,在安全與便捷性上均具備一定優勢。 |
螢石網絡 | 螢石網絡是一家在智能家居和物聯網云平臺領域具有顯著影響力的企業。螢石網絡建立“1+4+N”產品生態體系,以云平臺為核心布局智能家居業務。公司的“1+4+N”產品生態體系以螢石云服務為核心,以智能家居攝像機、智能入戶、智能家居機器人和智能控制為主要產品線,并通過生態合作等方式拓展至更多品類,最終實現全屋智能的業務布局,為消費者和行業客戶提供差異化的產品和服務。2024年一季度,螢石網絡12.37億元,同比增長14.61%;歸母凈利潤1.25億元,同比增長37.38%。2023年螢石網絡智能家居產品營業收入 39.60億元,占比 81.82%。其中,智能入戶營業收入 5.06億 元,占比10.45%。 |
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