我國小水電行業：清理整改下數量規模趨于穩定 未來綠色發展是趨勢

一、行業相關概述

根據觀研報告網發布的《中國小水電行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，小水電是指裝機容量較小、通常以水輪發電機組為動力設備的水電站，因其具有環境友好、適應性強、成本低、技術成熟等優勢，是國際公認的清潔可再生能源、中小村鎮防洪灌溉供水和中小河流水資源綜合利用的重要基礎設施。目前世界各國對小水電沒有一致的定義和容量范圍的劃分界限。即使同一國家，不同時期，標準也不盡相同。20世紀90年代及以后，我國定義單站裝機容量5萬千瓦及以下為小水電。

各國對小水電的界定

資料來源：觀研天下整理

我國小水電資源豐富且點多面廣，5萬千瓦及以下的小水電資源可開發量達1.28億千瓦(500千瓦及以下資源進一步調查核實后，應會超過1.3億千瓦)，居世界第一位。而除上海市外，遍及30個省(區、市)1715個山區縣，主要分布在中西部地區和東部山區，70%左右集中在西部大開發地區。目前，我國云南、四川、貴州、重慶等西南地區的水力資源豐富，占全國小水電總規模的50%左右，其中云南、四川兩省小水電裝機容量更是占到了西部地區水電總量的30%。

二、下游市場需求強勁，為小水電行業發展來帶廣闊的市場空間

小水電市場需求主要來自于工業、商業、居民等用電需求。近年隨著國民經濟持續發展，工業化和城鎮化水平不斷提高，近年來我國用電總量持續增長。數據顯示，2018-2023年我國用電總量從68449億千瓦時上升至92241億千瓦時。可見目前市場下游需求強勁，為小水電行業發展來帶廣闊的市場空間。

數據來源：國家能源局，中國電力企業聯合會，觀研天下整理

三、政策利好，持續推動小水電行業綠色健康發展

小水電是一種可再生的清潔能源，在“雙碳”背景下，發展小水電可以產生巨大的節能減排效益。為此，我國十分重視小水電行業發展。近些年來，為了推動小水電行業綠色健康發展，我國陸續發布了許多相關政策，如2023年5月國務院發布的《國家水網建設規劃綱要》提到因地制宜對已建水網工程實施生態化改造，深入開展小水電清理整改及綠色轉型升級，建設綠色水利基礎設施網絡。2024年2月水利部發布的《2024年農村水利水電工作要點》指出，我國今年將持續推動小水電綠色發展，全年新增80座以上綠色小水電示范電站，并積極協調出臺激勵政策。

近年我國小水電行業相關政策

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

四、清理整改下我國小水電站數量趨于穩定

1、清理整改迫在眉睫

隨著政策利好，我國小水電行業也得到了較快發展。目前我國小水電在勘測、設計、施工和設備制造等方面都達到國際領先水平，現有1萬余座庫容10萬立方米及以上的小水電，小水電資源平均開發率已達到60%，部分地區接近90%，小水電發展重點已經從增量開發轉變為存量挖掘與管理。許多地區的小水電資源開發到達極限。比如浙江省綠色小水電建設在國內具有典型性，然而，2022年底數據顯示，浙江小水電裝機419萬千瓦，開發率近 90%，年發電量 100 億千瓦時，占浙江電網供電比不到2%。逐步清退、整理不合理的小水電的呼聲日益高漲，小水電發展亟待轉型。

因此雖然小水電是國際公認的清潔能源，但過去由于開發理念和技術條件限制以及違規建設、監管不到位等原因，一些地區小水電開發過度，造成局部河段減水、脫流甚至干涸，影響了生態環境。由于小水電涉及生產安全和防汛公共安全，清理整改任務迫在眉睫。近年來，我國制訂了一系列整改措施，規范小水電行業發展。

2021 年，水利部等 7 部門聯合印發《關于進一步做好小水電分類整改工作的意見》，首次明確了“退出、整改、保留”的評估分類標準，明確了分類整改落實要求。組織開展長江經濟帶小水電清理整改“回頭看”，對9個省份650座小水電站清理整改情況進行抽查并督促整改，持續鞏固清理整改成果。

2021年12月，七部門聯合印發《關于開展黃河流域小水電清理整改工作的通知》，全面啟動黃河流域小水電清理整改，力爭2024年底前完成清理整改工作。

2022年，黃河流域小水電清理整改扎實推進，沿黃省區 2700 多座電站完成問題核查與綜合評估，逐站明確“退出、整改、保留”分類意見。

2022年8月，生態環境部、水利部等 17 個部門聯合印發《深入打好長江保護修復攻堅戰行動方案》，提到鞏固小水電清理整改成果，加強生態流量監督管理，創建綠色示范電站。

2、近兩年小水電站數量趨于穩定

從2018年底開始，由水利部牽頭，聯合國家發改委、生態環境部、國家能源局等部門共同推動對長江經濟帶10個省市2.5萬座小水電開展清理整改。例如在長江流域，兩年間3500多座違規電站被勒令退出，2萬多座完成整改，2020年底完成階段性目標。截止2022年底，長江經濟帶清理整改任務完成，累計退出電站4042座，2.1萬座整改保留類電站生態流量保障得到加強。

在黃河流域，到2022年底，有2700余座電站完成清理整改問題核查和綜合評估。在2023年完成300座以上小水電站清理整改任務。到2024年底前，力爭完成黃河流域清理整改工作。

經過清理頓，近兩年小水電數量趨于穩定。數據顯示，2023年我國小水電數量約4.1萬座，與上年基本持平。

數據來源：公開數據整理，觀研天下整理

五、綠色發展是未來小水電趨勢，目前綠色改造和現代化提升快速推進

小水電綠色改造和現代化提升，是小水電轉型升級、綠色發展的必由之路。一方面小水電曾經為國家經濟社會發展和改善群眾生活作出過貢獻，但早期建成的部分小水電站由于缺乏對河流的整體規劃等原因，也不可避免地對局地生態產生了不良影響。近年來，隨著小型水電站破壞生態環境的案例頻遭曝光，小水電的無序開發問題引起社會關注。另一方面，隨著近年來小水電的無序發展，產能過剩也導致了利潤下滑。解決利潤下滑的出路是多用水發電，而環境問責的出口是多放水下流，無論環境承載力還是市場容量，都決定了小水電亟待轉型。

立足于此，水利部提出了綠色小水電發展指導意見、增效擴容改造河流生態修復指導意見，頒布實施了《綠色小水電評價標準》等綠色小水電技術規范，同時啟動了綠色水電站創建工作，全過程加強生態保護，并首次在全國開展中小河流水能資源開發規劃修編，25個省份的3400多條河流的規劃得到修編。

除了國家層面外，地方政府方面也相繼出臺綠色小水電發展措施。例如2022年海南將示范電站的上網電價每度電提升了4分錢；湖南、安徽也出臺資金獎補政策，分別對每座示范電站獎勵20萬元和10萬元。目前全國已有9個省份出臺了綠色小水電激勵政策，地方和電站開展創建的積極性大幅度提高。

與此同時，2022年，浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川等10省份深化“兩手發力”路徑，探索出政府收購資產整合、行業協會搭建平臺、第三方機構托管、政府統一規劃、企業分散實施、水電集團公司按流域整體推進等小水電綠色改造新模式。

2024年，湖南在全國率先出臺《關于加快推進小水電集約化物業化智能化發展的指導意見》，明確通過宣傳引導、市場運作、科技賦能、系統治理、示范引領等方式大力推進小水電智能化改造、集約化運行、物業化管理。目前，長沙、株洲、郴州、邵陽等多地已建成了小水電區域集控中心，集中運維小水電近200座，從運維情況來看，安全運行水平和發電效益均有顯著提升。

綜上來看，近年我國小水電行業綠色改造和現代化提升快速推進，綠色小水電站數量快速增長。2017-2020年，參與綠色小水電創建的省份從12個增至23個，而且申報電站也從國有電站占絕對多數逐漸轉變為國有、民營電站數量相當，同時電站申報和成功創建數量呈現逐年增加的態勢。2020-2021年兩年分別新增278座和254座，此后開始回落。截至2023年年底，我國累計建成示范電站1067座，總裝機容量987萬KW，年平均發電量349億KW·h，分布于25個省區市；其中新增130座綠色小水電示范電站，分布在20個省份。其中江西省以27座位列全國第一，占全國的比重約為115;安徽省以13座、湖北省以10座位列緊隨其后。

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