1、我國掃地機器人行業呈現出“市場弱復蘇”的局面
根據觀研報告網發布的《中國掃地機器人行業發展趨勢研究與未來前景預測報告（2024-2031年）》顯示，掃地機器人又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家電的一種，能夠憑借人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機器人，也統一歸為掃地機器人。當前伴隨科技水平的進步，掃地機器人已經具備了高度智能化的功能，如激光導航、智能規劃路徑、自動充電等，有些甚至還能完成拖地的工作。
近年來，隨著人們生活水平的提高，掃地機器人因為操作簡單、使用方便而越來越多地走入人們的生活，市場規模一直在穩步增長。不過，自2021年以來，行業面臨更多的不確定性，銷量驟然下，2022年銷量同比減少24%，2023年經歷小幅度回暖，市場呈現出“市場弱復蘇”的局面，銷量止跌回升，銷量為458萬臺，同比增長4%。
數據來源：觀研天下整理
得益于技術進步和功能優化，高端產品占比不斷提升，帶動我國掃地機器人市場均價不斷提升（2018年掃地機器人市場均價約1300元，2023年近3000元，價格提高了1.3倍），2023年國內掃地機器人零售額為137億元，同比增長10%。
數據來源：觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理
2、掃地機器人行業滲透率仍較低，部分企業開始布局海外市場
與攀升銷量相對應的，是國內市場較低的市場滲透率。根據相關數據，中國掃地機器人滲透率約6%，而發達國家滲透率普遍超過10%。
數據來源：觀研天下整理
由此可見，歐美國家對掃地機器人的接受程度相對更高，而國內智能清潔市場尚未完全打開之前，各大品牌們早已布局海外。例如，截止目前科沃斯的掃地機器人新品已在中國、歐洲、東南亞、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭同步供貨，并且即將在美國上市。
石頭科技正在持續建立全球分銷網絡，目前已在美國、日本、德國、韓國等地設立了海外公司，在美國Amazon、WalMart等線上平臺開設線上品牌專賣店。目前石頭科技在德國、澳大利亞、日本等14個國家已做到市占率前三。
云鯨產品目前已落地北美、歐洲、日本等20余個國家和地域市場，2023年9月，云鯨海外渠道營收增長350%；追覓科技也在不斷加強海外渠道布局，目前產品已覆蓋德、法、意、日韓等全球120多個國家和區域。有相關資料顯示，2023年1-7月，追覓科技海外業務同比增長110%。
掃地機品牌海外渠道早期布局模式
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類別 |
線下直營 |
線下經銷 |
亞馬遜 |
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代表企業 |
科沃斯 |
石頭科技 |
石頭科技、追覓、云鯨等 |
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組織架構 |
科沃斯為例，海外北美、德國、日本均有分公司，有人員外派 |
石頭科技為例，總部的少量員工+分銷商協助運營 |
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描述 |
面向大KA，如沃爾瑪、Costco等 |
面向小KA，如電器KA、華人店等渠道 |
美亞較大、常為公司自營，歐亞單一市場較小，有分銷商參與 |
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優點 |
渠道把控強，推品更方便，適合渠道集中的市場（如美國） |
拓展速度快，運營成本低，適合渠道分散的市場（如歐洲） |
進入門檻低，方便培養品牌力后進入占比更大的線下 |
資料來源：觀研天下整理
3、掃地機器人市場陷入同質化困局，專利戰升級
掃地機器人的科技屬性，決定了功能創新將作為核心競爭力，是品牌們搶奪市場份額的關鍵武器。隨著市場競爭逐漸白熱化，各品牌創新迭代的速度正以月為單位。例如，2021年9月，科沃斯推出全球首臺“全能基站”，能夠自動完成換洗拖布、自動補水、熱風烘干等工作，使得掃地機器人真正實現解放雙手；2022年4月，石頭科技推出G10S產品跟進全基站模式；2022年5月，追覓發布S10也跟進全基站機型；2023年8月，云鯨以新品云鯨J4搭載全基站。
而當掃地機器人進入基站時代后，各大品牌又開始著重提升使用體驗的微創新，全基站、自清潔、拖布升降、上下水、熱烘干等功能已成各家標配。例如，2021年，石頭科技首發拖布升降技術，宣稱自動識別地毯以防打濕；2022年2個月追覓跟進這一技術；2023年追覓推出仿生機械臂解決邊緣清潔痛點后，石頭科技在4個月后也已跟進。
這背后都離不開研發的巨額投入。根據數據顯示，2024年上半年石頭科技研發投入4.1億元，同比大增42.92%；公司新增研發人員786人，研發投入占公司營收的比例增至9.28%。
數據來源：觀研天下整理
不過，隨著新品技術創新著力點逐漸細化，在下一次創新出現之前，產品同質化已成掃地機器人行業普遍痛點。
基于此背景，專利爭成為各大品牌爭奪新戰場，尤其是石頭科技和追覓科技競爭最激烈。2024年618前夕，追覓科技指控石頭科技的P10 Pro和P10S Pro兩款掃地機器人侵犯了其“清潔裝置及清潔設備”的專利權，并于6月3日向泉州市中級人民法院申請了訴前行為保全，要求石頭科技立即停止制造、銷售和許諾銷售這兩款產品；2024年6月24日，石頭科技向最高人民法院申請復議，請求撤銷該訴前行為保全裁定；2024年7月16日，最高法發布案例，宣告及時審結行為保全復議上提首案，裁定撤銷追覓科技申請的訴前行為保全裁定，石頭科技產品重新恢復銷售。
最高法認為在該專利案件中，一是訴前行為保全不符合“情況緊急”的前提條件，根據蘇州某公司主張，2023年8月被訴主體已實施行為，但2024年6月方才提出保全申請；二是本案件中涉案專利侵權的事實基礎尚不清晰，無充足證據表明北京某公司的產品銷售會對蘇州某公司造成損害；三是涉案掃地機器人不具備社會公共產品屬性，不涉及危害公共利益。最高法選擇掃地機市場的知識產權案件，作為首次保全復議案例進行公示，具備示范作用。
最高法裁定撤銷涉案訴前行為保全裁定
資料來源：最高法知識產權法庭官網
根據相關資料，截至目前，石頭科技立案信息共計14條。其中，石頭科技作為被告的涉及侵害專利權的糾紛共計9條，追覓科技作為原告的案件5條。長期來看，預計掃地機器人市場專利戰或將持續進行，但在最終裁定落地前，各廠商或難再通過訴前行為保全等途徑，禁止競爭對手銷售自身產品，市場競爭的核心仍將聚焦在產品功能創新和價格競爭。（WYD）
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