我國旅游演藝行業將進入智慧升級階段市場梯隊化競爭格局明顯

2024-07-04 09:22

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一、旅游演藝行業快速發展，成為演出市場重要組成部分

與傳統演出相比，旅游演藝有其獨特的特點：游客是其主要依賴觀眾來源，進行長期的駐場演出，演出地點大多在室外或旅游地的劇院中，演出時間基本都是在晚間游客休閑時段，演出內容為旅游城市或景區的特色文化等。

旅游演出特點

特點	簡介
旅游演藝主題明確，突出地方文化特色	獨具特色的演藝主題和風格是旅游演出有效進行市場競爭的有力武器。無論是實景旅游演出、主題公園旅游演出，還是較普遍存在的劇場表演旅游演出，其旅游演藝產品都非常重視對本土文化資源和內涵的開發，力圖將文化資源與演藝科技手段相融合，打造具有地方特色的文化演藝大餐。比如，《印象·劉三姐》在創作初期廣泛要求宗教、社會、演藝等多學科專家對當地的民族文化、旅游資源、旅游市場情況、文化與演藝結合可行性進行研究論證，最后把桂林的山水文化，侗、壯、苗族等少數民族文化融入到演出中，突出了桂林的地方文化特色。
注重娛樂性，強調旅游者欣賞性與參與性的結合	旅游演出是為旅游者提供休閑娛樂的精神文化產品，所以在保證演藝產品藝術性的前提下，更要注重其易懂性和娛樂性。旅游演藝產品首先綜合運用多種藝術表現手法，如舞蹈、歌曲、雜技、武術等，使演出氛圍歡快熱鬧、喜聞樂見，比如桂林的《夢幻漓江》中展示了漓江山水文化；其次充分利用聲、光、電等高科技手段強化視聽效果，激起觀眾興趣，使其獲得更多愉悅的體驗；最后通過臺上與臺下的互動，增強觀眾的參與性。
商業特性明顯，能產生巨大溢出效益	旅游演出的開展能吸引旅游者，延長其在旅游地或景區的逗留時間，從而產生住宿、餐飲、交通等多方面的溢出效益，帶來高額商業利益。

資料來源：觀研天下整理

中國的旅游演藝形式最早在20世紀80年代出現，主要代表是陜西省歌舞劇院古典藝術劇團于1982年9月在西安推出的《仿唐樂舞》，它的出現讓到西安參觀秦兵馬俑的國內外游客不再“白天看廟，晚上睡覺”。隨著華僑城旗下的中國民俗文化村于1995年7月推出的《中國百藝晚會》、世界之窗于1995年12月推出的《歐洲之夜》以及宋城景區于1997年3月推出的《宋城千古情》等旅游文化演藝節目陸續開始公演，我國旅游文化演藝行業逐漸步入了繁榮發展的時期。近年來，旅游實景演出和主題公園特色演出真正掀起旅游演藝的熱潮。2004年由著名導演梅帥元總策劃制作的大型山水實景演出《印象·劉三姐》在桂林陽朔推出的，僅在2009年就演出了497場，觀眾達130萬人，演出收入逾2.6億元，成為國內文化產業成功運作的典范，也由此引發了國內大型實景演出以及旅游演藝產業發展的熱潮。近年來，旅游演藝已深度融入城市規劃和旅游發展，演藝形式更加多元，場景更加豐富，形成了百花齊放的格局，日益受到人們歡迎和市場青睞。

資料來源：觀研天下整理

2023年全國旅游演藝場次為15.07萬場，與2019年相比增長72.61%；占全部演出場次的34%，構成全國演出市場的中堅力量。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2023年全國旅游演藝票房收入為166.36億元，與2019年相比增長125.45%；旅游演藝觀演人數為8055.13萬人次，與2019年相比增長54.14%，占總觀演人次的47.1%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、旅游演藝行業將進入智慧升級階段，實現演藝內容多元化變現

我國旅游演藝行業將進入智慧升級階段。在5G、大數據、VR/AR、云計算等技術飛速發展的背景下，旅游演藝行業呈現“演藝+科技”融合趨勢。“虛擬現實+演藝”項目逐步常態化，拓展了舞臺的藝術形式和觀看渠道，給觀眾帶來更加沉浸式、多元化的體驗。歌舞、話劇、戲曲、喜劇、影視片段、相聲、雜技、魔術、動漫、非遺技藝等表現形式，也推動旅游演藝向新發展。此外，通過IP實現品牌營銷、周邊衍生、影視轉化、綜藝輸出、商綜合作、虛擬偶像開發等更多賽道探索，也在逐步拓寬受眾，實現演藝內容多元化變現。

旅游演藝內容多元化

內容	簡介
山水實景演藝	依托景區山水資源+光影+演員+互動沉浸式、行浸式、車船觀演、車船演出
大型音樂會、演唱會（體育場廣場）	大型音樂會、演唱會（體育場廣場）
無人光影演藝	光影秀、投影秀、水秀、無人機、焰火從景區到城市廣場等公共空間
大型主題巡演（主題公園+街區+城市）	童話快閃舞蹈、動漫嘉年華、人偶巡游、狂歡游、彩車游、汽模游、化妝游、面具游
大中型劇場本地特色演藝	從一二三線城市蔓延到四五線城市和景區舞臺創新、互動創新、數字多媒體創新本土化題材、本土化演藝特色、創新手法與包裝
演藝主題景區（旅游景區的重要方向）	演藝主題公園+演藝夜游景區+演藝室內景區+演藝聚集區
微型互動演藝空間+創意演藝新空間	從景區、文化場館，到商業街區和商業綜合體等消費空間以二消方式、集合方式、輕餐飲方式、公共文化結合方式呈現

資料來源：觀研天下整理

三、旅游演藝行業呈現梯隊化競爭格局，宋城演藝等企業處于市場領先位置

根據觀研報告網發布的《中國旅游演藝行業現狀深度研究與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，我國旅游演藝行業呈現梯隊化競爭格局：第一梯隊具備強大的品牌影響力，而處于領先位置，代表包括宋城演藝、山水盛典和三湘印象等；第二梯隊具有豐富的文化資源，代表包括華夏文旅集團、華僑城集團、長隆集團和迪士尼等；第三梯隊企業規模相對較小，代表包括國旅聯合、曲江文旅、麗江玉龍旅游股份、尚峰傳媒等。

我國旅游演藝行業呈現梯隊化競爭格局：第一梯隊具備強大的品牌影響力，而處于領先位置，代表包括宋城演藝、山水盛典和三湘印象等；第二梯隊具有豐富的文化資源，代表包括華夏文旅集團、華僑城集團、長隆集團和迪士尼等；第三梯隊企業規模相對較小，代表包括國旅聯合、曲江文旅、麗江玉龍旅游股份、尚峰傳媒等。

資料來源：觀研天下整理

四、旅游演藝項目呈現高投資、大場面、大制作特點，運營方占據舉足輕重地位

旅游演藝項目由于面向C端收費，知名度、號召力、品牌效應是企業核心競爭要素，近年來旅游演藝項目呈現高投資、大場面、大制作的特點，投資額普遍超過1000萬元，超過億元的占比60%以上，資金優勢成為重要考量因素。此外，大型旅游演藝項目相對而言能獲得各地政府資源支持，較為雄厚的資金實力也降低了市場引流推廣的難度，疊加優質IP內容支持，有助于順利度過早期高昂的成本開支階段，相比中小文旅演藝項目，能更快打開市場。隨行業競爭加劇，具備資金、品牌優勢的公司更可能脫穎而出。

國內著名旅游演藝項目情況一覽

類別	《又見五臺山》	《印象·劉三姐》	《重慶·1949》	《無界長安》
演出地點	山西忻州	廣西陽朔	重慶市沙坪壩區	陜西西安
導演	王潮歌	張藝謀、王潮歌、梅帥元	閆兵	張藝謀、沙曉嵐
建筑面積	0.98萬平方米	100多畝	2.5萬平方米	歌劇院14.39萬平方米
總投資	4.96億元	1億左右	8億元以上	-
主要內容	向世人展開佛教典故、佛教文化為背景的故事宏圖	將劉三姐的歌、少數民族的情、漓江上的漁火等元素融合在一起，融入桂林山水之中，完美地闡釋了相生相融的人與自然。	圍繞1949年發生在重慶的革命故事創作，將炫酷的舞臺科技與紅色故事進行融合創作	基于長安濃厚的歷史文化，通過提取皮影、木偶、秦腔等屬于陜西的原生態藝術元素，結合先進的科技展示手段，推動著傳統文化與現代科技碰撞出創意的火花
容納人數	每場1600人左右	座位3600人	每場1500人左右	2049座
年游客量	每年約50萬人次	截至2024年5月，接待觀眾2000萬人次	21天接待觀眾約20萬人次	2024年春節7天接待觀眾15000+
票價	199-588元/人	278-888元/人	298-888元/人	288-688元/人開演1個月營收達1000萬元
演員人數	約180位演員	約600位演員	百余位演員	-
演出時間	2014年9月首演	2004年3月20日公演	2021年7月1日首演	2023年11月9日首演

資料來源：觀研天下整理

目前大型旅游演藝項目合作模式包括租賃式、部分委托模式、全委托模式、劇目委托+租賃式、承包合作式、自營+外聘執行導演式等模式，不同模式區別主要在于演出運營方的職責分工及分成比例。由于較少業主方具備成熟的演出后運營能力，因此往往呈現演出運營方負責內容設計、制作及后期運營工作，票務收入兩方分成的模式。

旅游演藝項目合作模式

合作模式	業主方職責	演出運營方職責	常見場景
租賃式	出租演出場地	向業主方支付劇場租金及一定票房分成	巡演式劇目
部分委托模式	每年或一次性給演出運營公司支付委托費	只負責內容運營，不對票房負責
全委托模式	每年或一次給演出運營公司支付委托費+票房分成	負責內容及票房營銷
劇目委托+租賃式	付費委托內容公司創制作劇目內容	負責劇目內容及票房營銷，內容公司每年給業主方支付場地費及票房分成
承包合作式	獲得固定收益	承包演出運營，自負盈虧，每年給業主方支付一定的承包費用或票房分成
自營+外聘執行導演式	首演交付后，業主方自主運營	每年負責演員的訓練和內容的提升，業主方支付內容公司服務費	需要業主方具備成熟運營能力