1、中國橡膠制品行業競爭梯隊
競爭梯隊來看，我國橡膠制品行業注冊資本超過15億元的企業主要有賽輪輪胎、華誼集團、通用股份、貴州輪胎、玲瓏輪胎，處于行業頭部地位；5-15億注冊資本的橡膠制品企業有美晨生態、中鼎股份、三力士、青島雙星等，處于一梯隊；其余注冊資本小于5億元的橡膠制品企業處于第二梯隊。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2、中國橡膠制品行業市場集中度
集中度看，我國橡膠制品行業中，膠鞋和力車胎的市場集中度較高，CR5在70%以上；輪胎市場CR5在52%以上；膠管膠帶市場集中度最低，CR5為30%。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
3、中國橡膠制品行業各細分市場企業排名
企業排名來看，2024年3月，中國橡膠工業協會發布了“2024年度中國橡膠工業百強”，總計144家入選，分布在輪胎、力車胎、輸送帶、膠管等細分市場中。輪胎類企業中，中策橡膠市場份額達到14.7%，雙星集團、賽輪集團超過10%；力車胎企業中，廈門正新橡膠占比達到19.6%，中策橡膠、四川遠星橡膠、江蘇三元輪胎市場份額超過10%。
2024年我國橡膠制品行業各細分市場TOP5企業匯總（單位：億元、%）
|
企業名稱 |
主營業務收入 |
市場份額 |
行業 |
企業名稱 |
主營業務收入 |
市場份額 |
|
|
輪胎 |
中策橡膠 |
317.2 |
14.7% |
力車胎 |
廈門正新橡膠 |
35.2 |
19.6% |
|
雙星集團 |
254.5 |
11.8% |
中策橡膠 |
30.2 |
16.8% |
||
|
褻輪集團 |
238.6 |
11.0% |
四川遠星橡膠 |
25.8 |
14.6% |
||
|
玲現輪胎 |
187.6 |
8.7% |
江蘇三元輪胎 |
22.2 |
12.3% |
||
|
佳通輪胎 |
134.0 |
6.2% |
天津萬達輪胎 |
13.1 |
7.3% |
||
|
輸送帶 |
浙江雙箭橡膠 |
24.8 |
8.4% |
膠管 |
天津鵬翎集團 |
18.2 |
6.1% |
|
山東康迪泰克 |
16.2 |
5.5% |
浙江峻和科技 |
13.1 |
4.4% |
||
|
無錫百年通 |
15.6 |
5.3% |
四川環科技 |
11.4 |
3.9% |
||
|
三維控股集團 |
10.4 |
3.5% |
南京利德東方 |
8.6 |
2.9% |
||
|
山東威普斯橡膠 |
9.2 |
3.1% |
吉島蘭祥科技 |
8.2 |
2.8% |
資料來源：中國橡膠工業協會、觀研天下整理
4、中國橡膠制品行業企業布局
企業布局來看，銷售渠道布局方面，我國大部分上市橡膠制品企業以國內市場為主，三角輪胎、賽輪輪胎、通用股份、中鼎股份、利通科技以國外市場為主。產品布局方面，輪胎產品布局企業數量較多。
2024年中國橡膠制品行業企業布局情況
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企業名稱 |
產品布局領域 |
銷售渠道布局 |
|
華誼集團 |
輪胎 |
國內為主 |
|
貴州輪胎 |
輪胎 |
國內為主，產品銷往國內各省市及國外140多個圍家和地區 |
|
吉島雙星 |
輪胎 |
國內為主，產品銷往跌美、非洲、東南亞、中東等180多個國家和地區 |
|
風神股份 |
輪胎 |
國內為主，產品暢銷全球140多個國家和地區 |
|
三角輪胎 |
輪胎 |
國外為主，渠道覆益全世界180多個國家和地區 |
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玲瓏輪胎 |
輪胎 |
國內為主，產品銷往世界173個國家 |
|
S佳通 |
輪胎 |
國內為主 |
|
賽輪輪胎 |
輪胎 |
國外為主，渠道覆益全世界180名個國家和地區 |
|
通用股份 |
輪胎 |
國外為主，國外主攻美國、歐洲、東南亞三大市場 |
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中鼎股份 |
汽車非輪胎橡膠制品 |
國內為主 |
|
美晨生態 |
非輪胎橡膠制品 |
國內為主 |
|
鵬翎股份 |
非輪胎橡膠制品 |
國內為主 |
|
雙箭股份 |
膠管膠帶 |
國內為主 |
|
三力士 |
橡膠V帶 |
國內為主 |
|
利通科技 |
軟硬管總成及橡塑密封制品 |
國內為主 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）
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