我國水產預制菜行業市場競爭主體類型多樣區域集中度較高

2024-10-23 09:31

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1、中國水產預制菜競爭主體類型多樣

從企業主體類型來看，水產預制菜供應主體主要包括以國聯水產、三都港、東方海洋為代表的水產養殖企業;味知香、麥子媽、信良記、品珍科技為代表的水產食品加工企業；以海底撈、九毛九為代表的餐飲服務企業;以盒馬生鮮、叮咚買菜為代表的互聯網平臺企業。

2024年我國水產預制菜企業主體類型

主體類型	代表性品牌
水產養殖企業	國聯水產、三都港、東方海洋
水產食品加工企業	味知香、麥子媽、信良記、品珍科技
餐飲服務企業	海底撈、九毛九
生鮮電商平臺	盒馬生鮮、叮咚買菜

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2、中國水產預制菜行業區域集中度較高

集中度來看，截至2024年8月，全國共有存續、在業水產預制菜產業相關企業3751家，其中山東省水產預制菜企業數量最多，為1068家。水產預制菜區域集中度CR3為56%、CR5為73%。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

3、中國水產預制菜行業主要領先品牌情況

相關預制菜榜單來看，2024年入選中國預制菜TOP50榜單的水產預制菜企業共有13家，其中TOP5企業1家，TOP10企業2家，TOP30企業3家，TOP50企業7家。水產預制菜領先品牌包括味知香、盒馬鮮生、國聯水產、麥子媽、海底撈、信良記、九毛九、品珍科技、潯味堂、海欣食品、叮咚買菜、三都港、惠發食品等。

2024年我國水產預制菜競爭領先品牌排名

預制菜榜單排名	品牌	預制菜領域	產品類型
TOP5	味知香	即烹食品	預制水產食品
TOP10	盒馬鮮生	即配食品	生鮮水產半成品
TOP10	國聯水產	即配食品	生鮮水產半成品、預制水產食品
TOP30	麥子媽	即烹食品	預制酸菜魚
TOP30	海底撈	即烹食品	預制小龍蝦,預制酸菜魚
TOP30	信良記	即烹食品	香辣小龍蝦
TOP50	九毛九	即烹食品	預制酸菜魚
TOP50	品珍科技	即烹食品	預制小龍蝦、預制酸菜魚
TOP50	潯味堂	即烹食品	魚類預制菜
TOP50	海欣食品	即烹食品	魚類預制菜
TOP50	叮咚買菜	即配食品	生鮮水產半成品
TOP50	三都港	即配食品	魚類預制菜
TOP50	惠發食品	即烹食品	魚類預制菜

資料來源：公開資料、觀研天下整理

4、中國水產預制菜行業上市企業業務布局情況

企業布局來看，水產預制菜行業的上市公司中，大部分企業全面覆蓋國內外市場，鱘龍科技在國外業務布局上則更為積極。同時，從業務占比可以看出，水產預制菜是國聯水產、鱘龍科技、大湖股份的主要業務。

2023年我國水產預制菜行業上市公司業務布局

公司簡稱	水產預制菜相關業務占比	重點布局區域	水產預制菜業務概況
國聯水產	水產食品:93.91%	內銷:57%外銷:43%	公司主要圍繞白對蝦、魚類、小龍蝦和牛蛙等水產品進行精深加工,目前已經推出小龍蝦、烤魚、酸菜魚、牛蛙等大單品。
鰓龍科技	魚子醬:90.60%	內銷:21%境外:79%	公司完成了涵蓋鱷魚遺傳育種、生態健康養殖、魚子醬及魚肉制品生產加工、品牌營銷于一體的魚全產業鏈布局。
百洋股份	冷凍水產食品:34.23%	內銷:64%外銷:36%	公司形成“貝豐”、“俏漁家“兩個系列產品。“貝豐"系列擁有免漿黑魚片、免漿脆口魚片、火鍋脆魚片等品種;"俏漁家"系列擁有金湯脆脆魚、紙包魚和腌制烤魚等預制菜產品。
大湖股份	水產品:52.55%	內銷:100%	公司在生態養殖鮮活水產品的基礎上,以漁業全產業鏈及大湖品牌優勢為依托,水產品結構逐步向以冰鮮凍鮮及熟食產品（預制菜)為主的餐飲食材轉型。
開創國際	罐頭食品:31.11%	內銷:48%外銷:52%	公司岱山加工廠以魚柳為主要產品,銷往國外市場;西班牙 ALBO公司以金槍魚罐頭和罐頭方便食品為主導產品。
好當家	海參:16.32%	內銷:76%外銷:24%	公司加工業主要產品為水產品(海參、魚,蝦、貝類等制品)、鹽漬海參、即食鮮海參、淡干海參、海參原漿、刺參軟膠囊、等高附加值的功能性海洋食品等。