我國乳制品行業集中度較高市場呈現伊利、蒙牛雙寡頭壟斷格局

2024-07-02 09:01

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1、乳制品行業競爭梯隊

競爭梯隊來看，我國乳制品行業可分為三大梯隊：第一梯隊是處于行業龍頭地位的蒙牛和伊利，屬于全國性乳企，其銷售網點遍布全國，產品結構豐富、品牌影響力強、渠道鋪設完善，同時具備顯著規模優勢，領先地位穩固；第二梯隊是以光明乳業、新乳業等為代表的區域性乳企，在重點經營的區域內具備較高的市占率、品牌知名度、消費者忠誠度及較完善的渠道網絡；第三梯隊是燕塘乳業、天潤乳業等規模較小的地方性乳企，其經營區域僅為部分省內及周邊地區，在經營區域內具備一定知名度。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2、乳制品行業市場份額

市場份額來看，伊利股份和蒙牛乳業為中國乳制品市場龍頭，市場份額分別為24.2%和21.3%。光明乳業市場份額達3.2%。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

3、乳制品行業集中度

集中度來看，我國乳制品行業公司數量較多，但競爭格局較為穩定，形成兩家全國性龍頭企業、多家深耕一個或多個省市的區域性乳制品企業、及眾多限于單個省份或城市內經營的地方性乳制品企業，三類市場主體共存并錯位競爭的格局，行業集中度較高。2022年乳制品行業CR2高達45.5%，CR3為48.7%。

數據來源：公開資料、觀研天下整理

4、乳制品行業企業布局

從上市企業布局和已有公開信息來看，成立時間最早、注冊資本最多的是伊利股份。2023年企業的業務布局及相關信息分析如下：

2023年我國乳制品行業代表性企業業務布局

企業名稱	注冊時間	業務占比（%）	區域布局	業務情況
伊利股份	1993-06-04	98.29	全國	公司穩居全球乳業領先陣營，鮮聯亞洲乳業先列，也是中國規模巨大、產品品類最全的乳制品企業。截至 2023年6月底,公司在全球擁有75個生產基地,產品銷往60多個國家和地區，綜合產能達1618萬噸/年。
蒙牛乳業	1999-08-18	100	全國	公司形成了包括液態奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品類在內的豐富產品矩陣。在高端純牛奶、低溫酸奶、高斌鮮奶、奶酸等領城，市場份額處于領先地位。除中國內地外，蒙牛產品還進入了東南亞、大洋洲、北美等區域的十余個國家和地區市場。
光明乳業	1996-10-07	86.6	華東地區	公司擁有乳業生物科技國家重點實驗室，研發實力領先;公司是集奶牛養殖、乳制品研發及生產加工、物流配送終端銷售等—、二、三產業于一體的大型乳品企業,是中國乳業高端品牌引領者。
飛鶴乳業	2002-05-28	100	東北、華東地區	集團的線下客戶為經銷商，主要通過全國2800多名線下客戶(邐蓋超過94000個零告銷售點)的廣泛經銷網絡銷告其產品,將產品出售予零售門市、母要產品店營運商、超市和大型超市連鎖店。
新乳業	2006-07-05	100	西南、華東地區	公司作為一家區域性乳制品龍頭企業，堅持“鮮立方戰略”為核心方向，以低溫產品為主導,與同行業企業進行差異化競爭。
三元股份	1997-03-13	94.22	華北地區	公司根據產品品類與區域，以事業部加全資或控股子公司的模式,構建了液態奶、送奶到戶、特殊渠道,奶粉四大事業部及核心子公司。
天潤乳業	1999-12-30	95.98	新疆	2023年上半年，公司實現乳制品銷量14.64萬噸，較上年同期增長6.71%。開設天潤專賣店859家。
燕塘乳業	2002-12-30	100	廣東	公司屬于區域性城市型乳制品龍頭企業，業務區域主要在華南地區，重點在廣東省，主要通過“直銷+買斷型分銷"的模式進行乳制品銷售,營銷渠道包括經銷、商超,專營店等幾乎覆蓋全渠道的線下立體化營銷網絡及線上電商銷售模式。