“一帶一路”下我國壓力容器迎發(fā)展良機 模塊化、集成化將成趨勢

一、行業(yè)相關(guān)定義

壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。為了更有效地實施科學管理和安全監(jiān)檢，我國《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》中根據(jù)工作壓力、介質(zhì)危害性及其在生產(chǎn)中的作用將壓力容器分為三類。

并對每個類別的壓力容器在設計、制造過程，以及檢驗項目、內(nèi)容和方式做出了不同的規(guī)定。壓力容器已實施進口商品安全質(zhì)量許可制度，未取得進口安全質(zhì)量許可證書的商品不準進口。應該按照最新TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中劃分，先按介質(zhì)劃分為第一組介質(zhì)和第二組介質(zhì)，然后再按照壓力和容積劃分類別Ⅰ類，Ⅱ類，Ⅲ類，老容規(guī)的所謂第一類、第二類、第三類已經(jīng)不適用了。

壓力容器是一種能夠承受壓力的密閉容器。壓力容器的用途極為廣泛，它在工業(yè)、民用、軍工等許多部門以及科學研究的許多領(lǐng)域都具有重要的地位和作用。其中以在化學工業(yè)與石油化學工業(yè)中用最多，僅在石油化學工業(yè)中應用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50 %左右。壓力容器在化工與石油化工領(lǐng)域,主要用于傳熱、傳質(zhì)、反應等工藝過程，以及貯存、運輸有壓力的氣體或液化氣體;在其他工業(yè)與民用領(lǐng)域亦有廣泛的應用，如空氣壓縮機。各類專用壓縮機及制冷壓縮機的輔機（冷卻器、緩沖器、油水分離器、貯氣罐、蒸發(fā)器、液體冷卻劑貯罐等）均屬壓力容器。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

裝備制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中的關(guān)鍵過程裝備，已得到廣泛運用，包括但不限于化工、冶金、光伏、天然氣等領(lǐng)域。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國壓力容器?行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，近年來，隨著“制造興國”“碳達峰、碳中和”等一系列戰(zhàn)略目標的提出，我國陸續(xù)出臺了多項支持能源轉(zhuǎn)型、推動制造業(yè)升級的產(chǎn)業(yè)政策。例如《中國制造 2025》提出：到 2025 年，具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達到國際領(lǐng)先水平；同時加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出我國要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關(guān)項目?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中亦提出，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長的帶動下，我國壓力容器市場規(guī)模逐年上升，其在國民經(jīng)濟中的重要性持續(xù)增強。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國壓力容器市場規(guī)模達到2100億元左右，2024年上半年中國壓力容器市場規(guī)模約為1132.1億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

近年來我國大陸地區(qū) ASME 持證廠商及證書數(shù)量不斷增加，本土壓力容器制造商逐步參與到國際競爭當中，2024年上半年中國壓力容器產(chǎn)量約為354.80萬噸，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前，我國已發(fā)展成為全球金屬壓力容器設備重要的供應國，在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)值規(guī)模上，都位居世界前列。但是現(xiàn)階段我國仍處于工業(yè)化進程中，制造業(yè)大而不強，主要還存在自主創(chuàng)新能力偏弱、關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問題。

《中國制造 2025》提出：當前我國仍處于工業(yè)化進程中，高端裝備制造業(yè)發(fā)展滯后；目標到 2025 年，具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達到國際領(lǐng)先水平；同時，加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為國內(nèi)壓力容器產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

與此同時，由于下游能源及化工行業(yè)一般涉及加熱、蒸發(fā)、冷卻、分離及低高速的混配反應等多種工藝流程，各個工藝流程反應設備的裝配較為復雜。近年來，壓力容器設備的自動化和集成化成為行業(yè)趨勢，要求進料—反應—出料均能以較高的自動化程度完成預先設定好的反應步驟，對反應過程中的溫度、壓力、力學控制、反應物及產(chǎn)物濃度等重要參數(shù)進行嚴格的調(diào)控，尤其是在地理、工程施工條件復雜的環(huán)境中，亟需提高裝備的集成化程度、降低現(xiàn)場作業(yè)成本。例如：在海洋油氣開采領(lǐng)域，由于海洋平臺具有施工空間狹小、交通不便、遠離基地等特點，海洋油氣裝置模塊的應用成為海洋工程裝備集成化的主要趨勢。除海洋油氣開采領(lǐng)域外，集成化模塊還可以應用到制造行業(yè)的眾多領(lǐng)域。模塊化、集成化將成為未來壓力容器制造業(yè)的發(fā)展趨勢。

3、需求規(guī)模

壓力容器主要應用于煉油及石油化工、基礎化工、核電與太陽能發(fā)電、高技術(shù)船舶與海洋工程等領(lǐng)域。市場對于壓力容器產(chǎn)品的需求與能源業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。2024年上半年中國壓力容器行業(yè)銷量約為332.63萬噸，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、行業(yè)供需平衡分析

現(xiàn)階段壓力容器行業(yè)的下游如石油、化工、電力等行業(yè)正面臨深度結(jié)構(gòu)調(diào)整和整合：首先包括石油、化工、火力發(fā)電在內(nèi)的一部分傳統(tǒng)行業(yè)在過去的發(fā)展中管理相對混亂、低端市場競爭激烈、對環(huán)境造成影響較大，目前相應行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺，對上述行業(yè)中企業(yè)的管理、環(huán)保及規(guī)模要求進一步提高，因此也為壓力容器行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)帶來發(fā)展機遇；其次，國家對于核電、天然氣、太陽能等清潔能源以及環(huán)保、軍工等戰(zhàn)略新興行業(yè)的大力培育與鼓勵，極大地推動了壓力容器行業(yè)的發(fā)展；除此之外，隨著“一帶一路”建設推進，中國特種裝備制造業(yè)迎來廣闊的國際市場空間，壓力容器行業(yè)呈現(xiàn)巨大商機。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細分市場分析

1、化工壓力容器

化工行業(yè)在國民經(jīng)濟中具有重要地位，為壓力容器裝備創(chuàng)造了巨大的需求空間，也是我國壓力容器市場中最大的細分市場。近年在化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，對化工壓力容器裝備的技術(shù)要求也顯著增加。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國化工壓力容器裝備市場規(guī)模由930.50億元增長至1319.10億元，復合年均增長率達9.12%。2024年上半年我國化工壓力容器裝備市場規(guī)模約為693.62億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、太陽能光伏壓力容器

近年受下游多晶硅產(chǎn)能擴產(chǎn)周期影響，光伏壓力容器裝備需求也快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國太陽能壓力容器裝備市場規(guī)模從21.10億元增長到了287.80億元。2024年上半年我國太陽能壓力容器裝備市場規(guī)模約為186.91億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、LNG壓力容器

近年我國LNG壓力容器裝備市場規(guī)模不斷增長。同時相比石油、煤炭等化石能源來說，LNG在環(huán)境保護等方面有著顯著優(yōu)勢，將成為未來國家能源戰(zhàn)略中的發(fā)展重點，LNG接收站等配套設施的建設將進一步提速，從而帶動LNG氣化器、儲存罐等壓力容器裝備市場需求的持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國LNG壓力容器裝備市場規(guī)模從110.30億元增長到196.70億元。2024年上半年我國LNG壓力容器裝備市場規(guī)模約為117.18億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

目前，全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場參與者如下表所示：

全球壓力容器主要參與者

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術(shù)，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，包括錫裝股份在內(nèi)的一批新興市場國家的龍頭企業(yè)近年來逐步參與到國際市場的競爭當中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國斗山重工、韓國ILSUNG、印度拿丁集團和印度ISGEC重工有限公司等企業(yè)。

從國內(nèi)來看，中國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場化程度較高。行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)原來主要從事低端產(chǎn)品建造、分包工作，而近年來迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。從全球ASME持證廠商分布情況來看，近年來我國持證廠商數(shù)量大幅提升，由2010年的502家上升至2023年的1124家，行業(yè)整體競爭隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。

數(shù)據(jù)來源：ASME，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

雖然近年來我國大陸地區(qū)ASME持證廠商及證書數(shù)量不斷增加，且逐步參與到國際競爭當中，但更多的競爭主要集中在中低端市場，現(xiàn)階段具備國際競爭力、能將高質(zhì)量的產(chǎn)品銷往海外優(yōu)質(zhì)客戶的國內(nèi)企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國金屬壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問題仍然存在。

《中國制造2025》提出：當前我國仍處于工業(yè)化進程中，高端裝備制造業(yè)發(fā)展滯后；目標到2025年，具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達到國際領(lǐng)先水平；同時，加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

從競爭格局來看，我國壓力容器企業(yè)數(shù)量眾多，且以規(guī)模相對較小、整體競爭力較弱的中小企業(yè)為主。當前國內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個梯隊的行業(yè)競爭格局：第一梯隊是以森松國際、蘭石重裝、中圣科技為代表的營收規(guī)模領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊以營收規(guī)模較大的上市江鍋股份為主，該等企業(yè)在國內(nèi)具有較高知名度、產(chǎn)品種類豐富且質(zhì)量穩(wěn)定或在特定產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強競爭力，包括科新機電、寶色股份、錫裝股份、藍科高新、廣廈環(huán)能、無錫鼎邦等；第三梯隊是其余數(shù)量眾多的中小企業(yè)，規(guī)模相對較小，技術(shù)實力有限，整體競爭力相對較弱，一般服務于特定客戶或者特定區(qū)域。

當前國內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個梯隊的行業(yè)競爭格局

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）