我國電鍍行業市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現

一、行業相關定義

根據觀研報告網發布的《中國???????????電鍍行業發展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，電鍍作為制造業的四大基礎工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一，就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程，從而起到防止金屬氧化(如銹蝕)，提高耐磨性、導電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進美觀等作用。電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線鍍、點鍍等方式。常見的電鍍行業主要服務有：化學鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、行業發展現狀

1、市場規模

近年來，隨著小型及舊式工廠倒閉、節能減排、及新環保法的實施，電鍍行業擴張速度相對放緩。數據顯示，2021年我國電鍍市場規模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%，2023年增長至1822.9億元。

數據來源：觀研天下數據中整理

從下游應用領域，我國電鍍主要應用于汽車和航空航天領域。在下游結構分布中，2023年汽車、航空航天及國防分別占比21.69%、16.89%。2023年我國電鍍行業汽車領域的市場規模達到了395.39億元。

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航空航天國防領域：近年來，我國航空航天及國防領域對于電鍍的需求不斷增長，2023年其在航空航天國防領域的市場規模達到了307.89億元。

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2、供應規模

當前，以工業園區為主要載體的產業集聚發展已成為世界范圍內產業發展的基本趨勢。為全面調整電鍍行業布局，引導電鍍企業進行集中生產、集中治理，實行清潔生產，提高企業管理水平，走集約化經營道路，各地正大力提倡建立電鍍工業園區。近年來，我國電鍍工業園區發展迅速，已成為許多地區經濟發展的重要支撐力量，很多園區根據電鍍行業的內在規律和客觀條件，按照產業鏈的上下游關系，優化配置資源，集中集約化布局，突出功能和特色，已涌現出一大批電鍍產業集群。

隨著政策對于電鍍企業集中管理，越來越多企業進駐電鍍工業園。根據相關數據顯示，2021年我國電鍍工業園的數量150個， 2023年電鍍工業園數量增長至162個。

數據來源：觀研天下數據中整理

3、需求規模

受疫情影響，2020年我國電鍍行業產品加工面積同比下降18.4%，2021年由于國內復工復產帶動電鍍行業產品加工面積同比增長20%，進入2022年隨著國家疫情政策的放開，2022年國內電鍍行業產品加工面積增長至14.39億平方米，2023年我國電鍍行業產品加工面積增長至14.95億平方米。

數據來源：觀研天下數據中整理

三、行業競爭格局

傳統的電鍍企業屬于重污染企業，在生產過程中容易發生危險，化學藥品的存儲及運輸等也容易出現問題。同時，很多中小電鍍企業的生產設備及工藝落后，導致市場競爭力差，企業成本居高不下。

國內電鍍行業競爭格局仍然是比較分散的，且由于區域性的行政壁壘等多方因素的存在，全國性龍頭尚未出現，少部分企業存在著跨區域經營的實力，但也沒能力全國化經營。

電鍍行業的上市公司中，所有業務從事電鍍相關的是風帆科技，公司業務專業性強，主要電鍍業務是防腐性電鍍和裝飾性電鍍。美暢股份98%以上收入是電鍍金剛石線，在電鍍金剛石線生產的核心技術、工藝控制、裝備制造等環節均擁有自主知識產權。

電鍍業務超過80%的還有三超新材和東威科技，前者是國內較早掌握電鍍金剛線相關技術并成功產業化的本土企業，而后者PCB垂直連續電鍍(VCP)等設備在業內知名度較高。其他公司主要是為謀求轉型企業積極發展下游相關業務，電鍍相關業務占比較低。

電鍍行業主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
風帆科技		武漢風帆電化科技股份有限公司創建于1984年，是-家專門]從事表面處理添加劑研發、產和銷售的高新技術企業。公司與德國著名電鍍助劑供應商實樂達(Schloetter GmbH)以及歐洲鋁表面處理行業先驅Italtecno結成戰略聯盟，引進歐洲先進的產品和工藝,共同開發國內市場。2022年公司功能性電鍍工藝產品營業收入占比增加，主要原因是相關產品市場需求增加，公司自主研發取得突破，新產品增加，使得裝飾性電鍍產品及其它類別的產品本年度有所增長。
鷹普精密		鷹普是全球領先的高精密度、高復雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件制造商，公司為來自全球的多元化客戶群提供定制的鑄造和機加工產品和表面處理服務。鷹普是中國前三大表面處理提供商之一。作為零部件一站式解決方案的一個環節，表面處理應用于公司生產的鑄件和精密機加件。此外，公司還為服務于不同最終市場的外部客戶提供表面處理服務。公司提供全方位的電鍍和金屬表面處理服務。公司的工藝能力包括金屬制品的鍍鉻、鎳、鋅鎳、鎘、銅、鋅、錫鋅、鋅鐵、化學鍍鎳、陽極氧化、化學膜、鈍化、磷酸鹽和電拋光等。
天臺振華		天臺振華表面處理有限公司是銀輪股份控股企業，也是天臺縣建設“天臺縣汽車零部件及機械制造產業配套電鍍中心項目”，是天臺縣電鍍行業整合提升的重點環保工程。公司園區占地43畝，項目總投資1.58億元，按照高標準規劃、設計、建設，共引進20條先進的電鍍生產線及其配套輔助設施，確保電鍍生產工藝裝備和污染防治及環境管理達到國內領先水平。打造一個鍍種齊全、裝備先進、高標準的產業配套現代化綠色電鍍中心。
瑞泰金屬		上海瑞泰金屬表面處理工程有限公司位于江、浙、滬交界處的上海市青浦工業園區，是一家從事金屬電鍍、清洗的專業企業。公司配備了具有國際先進水平的電鍍自動化生產線，同時，設置專門的電鍍工藝參數監控系統，最大限度地保證了金屬表面處理的質量。 “瑞泰”鍍種齊全，包括普通單一電鍍、合金電鍍。主要業務有高級轎車輪轂電鍍、電子電鍍、塑料電鍍以及其它功能性、裝飾性電鍍等。

資料來源：企業官網，觀研天下數據中心整理（WWTQ）