我國掛面行業增長趨穩定供需趨平衡且正面臨生產力過剩和產業價值提升問題

2024-09-26 08:47

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一、我國掛面行業發展歷程回顧

掛面是以小麥粉、蔬菜（或蔬菜粉、蔬菜汁）、雞蛋（或雞蛋粉）、雜糧粉（蕎麥粉、高粱粉、燕麥粉等）等為原料，添加適量食用鹽、食用堿，經加水和面、熟化、壓延、切條、烘干等工序加工而成的截面為矩形或圓形的干面條制品。

根據觀研報告網發布的《中國掛面行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，面條是中國對世界餐飲文化的重要貢獻，至今已具有四千年歷史，掛面的起源可以追溯至唐代。相對于新鮮面條，掛面具有食用方便、耐儲存的特點。我國現代掛面產業經過數十年的發展，已形成一個相對成熟的市場，機械自動化生產取代了早期的手工制作，并向智能化制造方向發展。隨著居民生活水平的提高，消費者對掛面的營養健康也越來越重視，掛面的功能已從單純果腹、方便的快捷食品，發展成快捷、營養、健康、美味兼顧的主食產品。

我國掛面行業工業化的發展主要經歷了以下幾個階段，具體情況如下：

序號	時間	主要特征
1	1980 年之前	隨著經濟水平的發展，現代化技術生產開始代替手工制作，這一時期掛面設備及技術相對簡單，烘干控制的工藝尚不完全成熟，生產企業大多數是糧食系統所屬的國有企業，產品亦多在企業所屬行政區域的糧店銷售。
2	1980-1990 年代中期	掛面企業引進生產線設備，產品質量逐步提高，國營企業逐步退出領先地位，一部分掛面企業的產品由本區域銷往外地，民營企業開始快速發展。
3	1990年代中期至2015年	隨著人民生活水平的提高，功能性、營養性的中高檔掛面進入市場，民營企業及股份制企業成為主力軍，行業進入快速增長期。大型企業產品開始逐漸遍布全國各地，行業集中度開始提高。
4	2015年至今	行業集中度提高，產品結構向中高檔掛面升級。智能化管理1500型線入市，烘房干燥工藝和干燥節能實現自動控制，行業從自動化向信息化邁進，完成數字化轉型。

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、我國掛面行業發展特點分析

（1）行業集中度持續提升，市場份額進一步向業內頭部企業集聚

隨著消費能力提升，消費者對食品安全和健康的要求越來越高，日益注重食品企業的品牌和質量信譽，所以掛面企業對食品安全的管控和品牌建設的投入日益提高，行業集中度不斷提高。同時競爭格局發生變化，從區域品牌之間競爭變成頭部企業之間的競爭。短期內因宏觀環境變化，市場供需關系變動異常，報告期內行業產能釋放節奏有所放緩，中長期看掛面市場將保持平穩發展的趨勢。

（2）掛面產品呈現健康化、營養化、功能化、便捷化的發展趨勢

隨著經濟生活水平的提高，我國食品消費由基礎型消費模式向健康型、營養型消費模式轉型升級，營養、健康、美味、方便的掛面食品將獲得更大的市場，其中健康類概念產品的需求在快速增長，年輕消費者對健康類概念的產品的關注度遠高于普通掛面，企業在生產掛面時，通過添加雞蛋、蔬菜、雜糧等輔料，使掛面更加營養健康，口味更加豐富，滿足消費者的需求。除了對營養、健康的需求外，新一代消費者群體對于掛面的功能屬性也提出了更高的需求,諸如面向中老年的功能類產品，面向中青年的低糖低脂類健康屬性的產品，面向孕嬰消費者的月子面、兒童營養面等產品。同時，隨著城鎮化率的進一步提高和生活節奏的加快，美味又便捷的掛面產品成為更多消費者的選擇，為了滿足年輕消費者對于便捷、美味的需求，部分企業推出了附帶不同口味料理包、食材的營養掛面，消費者只需要對掛面進行簡單烹飪，配以對應的料理包，就可以快速完成不同風味的掛面。

三、我國掛面行業發展現狀分析

（1）我國掛面行業市場規模整體增長，且增長將趨于穩定

中國是世界上最大的掛面食品生產國和消費國，歷經數十年發展，掛面行業已經發展成為食品制造業中的一個重要行業。隨著人們生活水平的提高和對飲食健康需求的增強，掛面的功能已從單一的果腹、便捷、低檔次產品，發展成為集營養、健康、美味、快捷于一身的中高檔產品。

我國掛面行業目前處于相對成熟的發展階段，行業市場規模處于整體增長的趨勢。2020年，受新冠疫情影響，我國掛面需求出現大幅增長，市場規模一度達到了375.05億元，但隨著疫情防控，掛面市場供需也趨于平衡，行業的增長也將趨于穩定，2023年市場規模為342.80億元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

（2）供需趨于平衡，行業正面臨生產力過剩和產業價值提升共性問題

在供應方面，經過多年發展，我國掛面行業相對成熟，產量整體增長趨勢放緩。2009-2019年國內掛面行業總產量從304萬噸上漲到839萬噸，10年間上漲176%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，掛面行業迎來增長高峰，總產量達到888萬噸。后疫情時代，掛面市場供需趨于平衡，行業的增長也將趨于穩定，2023年總產量下降到687萬噸。

在經歷了高速發展的黃金時期后，近年來發展增速放緩，行業正面臨著生產力過剩和產業價值提升的共性問題。因此，掛面行業未來發展增速將會下降，但仍存在一定市場，一方面，隨著人均收入的增長，農村市場成為潛在市場，消費需求有待挖掘；另一方面，如何有效利用自身產能，提升產業價值是掛面行業發展的重要方向。

數據來源：中國食品科學技術學會，觀研天下數據中心整理

（3）行業呈現出為分散、部分龍頭企業集中的競爭格局

中小企業不斷退出，行業競爭日益激烈。掛面行業發展早期，市場準入門檻低，企業同質化嚴重且數量眾多。隨著行業的發展，產能落后、技術含量不高、產品質量不穩定的小規模企業迅速被淘汰，掛面生產企業數量從2009年的4000多家縮減到2020年的300多家，掛面生產加工企業數量大幅減少。行業排名靠前的企業通過新增產能、技術改造等方式擴大規模，提升市場占有率。

行業呈現出為分散、部分龍頭集中的競爭格局。全國24家掛面企業產量占比達到57%。金沙河、克明食品是當之無愧的行業龍頭，產量占比分別為25%和7%，位于掛面行業的第一梯隊，其中，克明面業超市綜合權數市場占有率穩居第一。想念食品、中糧糧谷和益海嘉里緊隨其后，隨著掛面行業的整合調整，未來主要掛面生產企業通過不斷擴大生產能力，提高規模效益，將進一步鞏固和提升行業進入壁壘，逐步占據已被出清的中小型企業市場份額，市場份額有望向頭部企業進一步集中。

掛面行業主要品牌分析

企業簡稱	主要產品品牌	企業介紹
金沙河	金沙河	金沙河主要產品有掛面、面粉、玉米粉等，產品銷往全國各地及歐洲、美洲、大洋洲、非洲的七十多個國家和地區。
克明食品	陳克明	克明食品專注米面制品的研發、生產及銷售，主要包括面條、面粉、方便食品等產品，現為中國掛面制造上市龍頭企業。
中糧集團	福臨門、香雪	中糧集團是中國農業及糧油食品龍頭企業，以農糧為核心主業，聚焦糧、油、糖、棉、肉、乳等品類，是最大的大米加工貿易商、小麥加工商、棉花貿易商之一。
金龍魚	金龍魚、香滿園	益海嘉里金龍魚糧油食品主營業務是廚房食品、飼料食品及油脂科技產品的研發、生產與銷售，廚房食品產品涵蓋食用油、大米、面粉及掛面、調味品、食品原輔料等家庭及工業用廚房食品等。
安徽豐大	豐大	安徽豐大是以農副產品加工為主導產業的企業。
今麥郎面品	今麥郎	今麥郎面品創建于1994年3月，前身是河北華龍面業集團，本部位于河北省邢臺市，以方便食品為主業，是集生產、銷售、研發于一體的現代化大型綜合食品企業集團。公司旗下的今麥郎系列、大今野系列、老爸廚房“一菜一面”系列均受到全國各地消費者的好評。
博大面業	博大	博大面業成立于2001年6月，是一家以生產、銷售掛面、面粉為主的農產品加工企業，總部位于滎陽市。公司目前擁有生產線1221條。