我國空管系統已打破國外壟斷低空經濟將促進行業持續發展

2024-09-11 08:56

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1、空管系統是低空經濟發展的重要保障，我國空中交通管理進入加速階段

根據觀研報告網發布的《中國??空管系統?行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，空中交通管理系統完整的描述是通信、導航、監視與空中交通管理系統，簡稱CNS/ATM系統，其中通信、導航和監視（CNS）部分屬于外圍設施范疇，空中交通管理系統是空管人員實際用于管理空中交通運輸的信息處理系統。目前的空中交通管理系統是由三層構成，即空域管理、空中交通流量管理和空中交通服務。其中，（1）空域管理（ASM），主要是依據既定的空域結構條件，實現對空域的劃設調整，盡量滿足空域使用各方的需求；（2）空中交通服務（ATS），主要目的是防止航空器之間、航空器與障礙物之間發生碰撞；（3）空中流量管理（ATFM），是當某區域空中流量超過或即將超過該區域空中交通管制系統可用能力時，預先采取適當措施，保證空中交通流量最佳地流入或通過相應區域。

空管系統構成及功能架構

<strong>空管系統構成及功能架構</strong>

資料來源：公開資料整理

從空域管理體制來看，空管系統現行行業管理體制為民航局空管局、地區空管局、空管分局三級管理。據中國民用航空局空中交通管理局官網，中國民航空管系統現行行業管理體制為中央民航局空管局、地區管理局、空管分局（站）三級管理。據萊斯信息招股書，截至2022年12月，全國空管體系有7個地區局、37個分局站，共44個空管用戶。以上七個地區局下屬包括九大轄區。據長江日報，“十四五”我國將在北京、上海、廣州、成都、西安、沈陽、烏魯木齊、三亞8個大型區域管制中心基礎上擴容，形成全國大型區域管制中心“8+N”布局體系。2023年5月，民航武漢區域管制中心項目開工，將成為全國第9個區域管制中心。

中國民航航空管局構成

地區管理局	駐地	管轄范圍
東北地區管理局	沈陽	黑龍江、吉林、遼寧
華北地區管理局	北京	北京、天津、河北、山西、內蒙古
華東地區管理局	上海	上海、江蘇、浙江、山東、安徽、江西、福建
中南地區管理局	廣州	河南、湖北、湖南、廣西、廣東、海南
西南地區管理局	成都	四川、重慶、貴州、云南、西藏
西北地區管理局	西安	陜西、寧夏、甘肅、青海
新疆管理局	烏魯木齊	新疆

資料來源：公開資料整理

據民用航空網，2021年4月，中央空中交通管理委員會首次亮相，此前，我國空管工作的最高領導機構為國務院、中央軍事委員會空中交通管制委員會（簡稱國家空管委）。此次名稱的變更，實際上是將原先屬于國務院議事協調機構調整為中央機構。與國務院、中央軍委空中交通管制委員會相比，新亮相的中央空中交通管理委員會發生鮮明變化：（1）機構規格由隸屬于國務院、中央軍委的國務院議事協調機構，調整為中央機構；（2）機構負責人調整為中央政治局常委兼任；（3）“國務院、中央軍事委員會空中交通管制委員會”中的“管制”二字，調整為“管理”，即“中央空中交通管理委員會”。本次變更是由虛向實的重大轉變，也就是說作為中央機構，中央空管委將進入實際性運作，空中交通管理進入加速階段。

隨著中國民航產業逐漸恢復，2023年我國民用運輸機場完成旅客吞吐量12.60億人次，比上年增長142.2%，恢復到2019年的93.2%，中長期恢復趨勢向好。航空運行需求進一步擴大，對空中交通保障能力提出了更高要求，空管系統建設持續加速，同時，根據《“十四五”民用航空發展規劃》，2025年我國空管系統新增主要裝備國產化率提升至80%，國產空管產品市場規模有望達到69.12億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、政策全面推動低空經濟發展，空管系統行業亦打破國外壟斷

政策是影響低空經濟發展的重要因素。中央層面，政策持續升溫，2024年全國兩會上，政府工作報告在部署2024年政府工作任務時，將商業航天、低空經濟等作為新增長引擎，列入要積極培育的新興產業和未來產業。這是低空經濟首次寫入政府工作報告，并納入新質生產力范疇。“低空經濟”概念首次被寫入國家規劃以來，中央對低空經濟的支持持續升溫。

2021年2月中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出：“發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟”，這是低空經濟首次被寫入國家規劃。

2023年12月，中央經濟工作會議提出打造低空經濟等戰略性新興產業。

2023年國務院、中央軍委發布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，并于2024年1月1日正式施行，這是是我國首部針對無人駕駛航空器的行政法規，標志著我國無人機產業將進入“有法可依”的規范化發展新階段。

地方層面，多地積極推進低空經濟產業發展。2024年有16個省級行政區在政府工作報告中提到了低空經濟相關內容。在行動層面，對低空經濟的扶持，主要包括對通用航空機場的建設、發展通用航空飛行器制造業、發展無人機制造業、擴大低空飛行應用場景、建設低空基礎設施、制定標準規范等。

16個省級行政區相關內容寫入2024年政府工作報告

省級行政區	相關內容
北京	促進新能源、新材料、商業航天、低空經濟等戰略性新興產業發展，開辟量子、生命科學、6G等未來產業新賽道
山西	積極發展低空經濟，建設通航機場，組建發展通航機隊，拓展應用場景，推動通航全產業鏈發展，加快通航示范省建設。
內蒙古	新材料、現代裝備制造、生物醫藥、商業航天、低空經濟等新興產業，要把握發展趨勢、瞄準市場需求，以科技創新為引領，加快關鍵核心技術、核心零部件研發制造攻關，深入推進融合集群發展，盡快把規模做起來、比重提上來。
遼寧	加快形成新質生產力。著力推進新材料、航空航天、低空經濟、機器人、生物醫藥和醫療裝備、新能源汽車、集成電路裝備等戰略性新興產業融合集群發展。
吉林	全產業鏈發展衛星制造及數據處理、無人機制造及低空服務產業，支持長光衛星等企業開展低成本批量化衛星研發制造，支持“吉林一號”衛星加快發展。
江蘇	持續打造“51010”戰略性新興產業集群，積極開展省級融合集群試點，大力發展生物制造、智能電網、新能源、低空經濟等新興產業。
安徽	加快合肥、蕪湖低空經濟產業高地建設，拓展低空產品和服務應用場景。
福建	加快發展新質生產力，培育壯大新一代信息技術、新能源、新材料、生物醫藥、低空經濟等戰略性新興產業，支持寧德建設新能源新材料產業核心區。
江西	實施未來產業培育發展三年行動，創建一批未來產業先導試驗區和未來技術產業研究院，努力在元宇宙、人工智能、新型顯示、新型儲能、低空經濟等領域搶占先機。
山東	圍繞新一代信息技術、高端裝備、新能源新材料、現代醫藥、綠色環保、新能源汽車、安全應急裝備、商業航天、低空經濟等領域，新培育10個左右省級新興產業集群。
河南	拓展商業航天、低空經濟、氫能儲能、量子科技、生命科學等領域，積極開辟新賽道，建設國家未來產業先導區。
湖南	用好全域低空空域管理改革成果，發展壯大低空經濟。培塑戶外旅居露營、低空飛行、康養、演藝等體驗式文旅新業態。
廣東	發展低空經濟，創新城市空運、應急救援、物流運輸等應用場景，加快建設低空無人感知產業體系，推進低空飛行服務保障體系建設，支持深圳、廣州、珠海建設通用航空產業綜合示范區，辦好第十五屆中國國際航空航天博覽會，打造大灣區低空經濟產業高地。
重慶	實施未來產業和高成長性產業發展行動，推動衛星互聯網產業園建設，深化北斗規模應用及配套產業發展，加快開辟低空經濟、生物制造等新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢。
四川	開通第三批低空協同管理試點空域，形成貫通環成都和川南、川北的低空飛行網絡。加快發展低空經濟，支持有人機無人機、軍用民用、國企民企一起上，支持成都、自貢等做大無人機產業集群，布局發展電動垂直起降飛行器。
新疆	充分發揮科技創新的基礎性、戰略性支撐作用，著力提升區域科技創新能力，以科技創新引領現代化產業體系建設，大力發展數字經濟，加快推動人工智能、生物醫藥、綠色算力、電子信息、動力電池、航空器制造、低空經濟等新興產業發展，推進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，著力培育新質生產力。

資料來源：公開資料整理

2024 年3 月5 日，國務院總理李強做政府工作報告時提出，積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎；2 月 28 日，在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，中國民用航空局副局長韓鈞介紹，根據一些研究單位的測算，2023 年我國低空經濟規模已經超過5000億元，2030年有望達到 2 萬億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

目前萊斯信息是國內民航市場龍頭廠商，公司在空管系統領域研發經驗豐富，產品技術已打破國際壟斷。公司在民航空中交通管理領域的主要產品為各類管理系統，按照業務功能主要分為兩類產品：管制指揮類（ATC）系統和流量管理類（ATFM）系統。系統可利用通信、導航技術和監控手段對飛機飛行活動進行監視和控制，為民用航空器的飛行提供各類空中交通管理服務，有效維護空中交通秩序，促進空中交通安全，保障空中交通暢通。

根據萊斯信息招股說明書，截止2022年12月，全國空管體系共44個空管用戶中有 35 個空管用戶使用公司提供的自動化系統，系統覆蓋率達80%。各空管用戶空管自動化運行系統共 88 套（主用 44 套+備用 44 套），由國內外7 個廠家提供。其中，萊斯信息提供 37 套（主用 28 套，備用 9 套），市場占有率 42%（主用系統占比63.64%），全國領先。