我國智慧城市行業發展如火如荼 市場充分競爭特征明顯

一、行業相關定義

智慧城市（SmartCity）是以發展更科學、管理更高效、生活更美好為目標，以信息技術和通信技術為支撐，通過透明、充分的信息獲取，廣泛、安全的信息傳遞和有效、科學的信息處理，提高城市運行效率，改善公共服務水平，形成低碳城市生態圈而構建的新形態城市。

根據觀研報告網發布的《中國智慧城市行業發展深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智慧城市是城市發展的高層次階段，以計算機，IT，互聯網等通訊技術做支撐，高度信息化、數字化的一個復雜系統。隨著人工智能技術的不斷發展，智慧城市逐步向人工智能城市演進。人工智能城市是以數據為驅動的城市決策機制，并且能根據實時數據和各類型信息來綜合調配和調控城市的公共資源，最終實現自動智能化、達到運作效率最優化。

二、行業發展現狀

1、市場規模

城市的“智慧化”正逐漸成為城市發展的動力，呈現出如火如荼的發展局面。“十四五”綱要明確提岀，推進智慧城市建設，依托數字化平臺和線下服務機構，建設便民惠民智慧服務圈。2019年我國智慧城市市場規模為10.71萬億元， 2023年我國智慧城市市場規模已達到28.6萬億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應規模

我國數字經濟底蘊深厚，在互聯網、光纖制造等領域影響力日益提升，有條件吸引更多海內外先進技術和優秀人才。智慧城市作為數字經濟發展的重要載體，對數字經濟的應用孵化、場景牽引及多點支撐作用日益凸顯。“十四五”時期，我國順應數字經濟發展大勢，推動數字經濟和智慧城市融合發展、良性互動，實現數字技術更好賦能實體、服務社會、造福人民。

宏觀層面看，二十大報告指出把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合，要從供需兩端發力擴大有效需求，推動生產函數變革調整，塑造新的競爭優勢，制造業正是重要著力點。從產業層面看，當前新基建建設為數字產業高速發展構建厚實基礎，在人工智能、工業互聯網、大數據中心等領域仍有較大的空間，而這些領域正是數字經濟發展的重要基礎。以工業互聯網為例，工業互聯網方面，作為互聯網在工業領域的應用，工業互聯網是制造業工業化轉型的重要基礎，我國工業互聯網平臺應用普及率由20年的14.67%提升至21年的17.5%，而“十四五”規劃目標為45%。從政策層面看，二十大報告中強調了智慧城市建設，指出要打造宜居、韌性、智慧城市，各部門也已經出臺了多項政策支持智慧城市建設。隨著數字經濟在新基建的重要性不斷提升，智慧城市作為數字經濟的首要應用場景，也將成為新基建的首要服務對象。

全年全社會固定資產投資509708億元，比上年增長2.8%。固定資產投資（不含農戶）503036億元，增長3.0%。在固定資產投資（不含農戶）中，第一產業投資10085億元，比上年下降0.1%；第二產業投資162136億元，增長9.0%；第三產業投資330815億元，增長0.4%。基礎設施投資增長5.9%。社會領域投資增長0.5%。民間固定資產投資253544億元，下降0.4%；其中制造業民間投資增長9.4%，基礎設施民間投資增長14.2%。

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、需求規模

中國智慧城市快速發展的原因改革開放后中國經濟的快速發展使城鎮化速度快速提升，為智慧城市的建設提供了前提。同時，快速城鎮化之后城市管理面臨的諸多問題又急需通過智慧城市建設來緩解，最后通過政府的頂層設計和政策推動，智慧城市在中國廣泛部署，成為推動中國城市良好、可持續發展的重要支撐。中國的快速城鎮化為智慧城市建設提供前提從20世紀80年代起，工業信息技術和產業之間的融合滲透逐漸加深,給互聯網產業生態和數字經濟帶來了新的發展契機，城市信息化進程也隨之加快，成為中國城鎮化發展的重要內容。據統計，截至2023年末，我國常住人口城鎮化率超過66.16%，預計到2035年，中國常住人口城鎮化率達72%左右，產業、教育、醫療衛生、文化娛樂等高度集聚于一些地域性的中心城市，城市空間結構也由城鎮化向新型智慧化逐步轉型。

資料來源：觀研天下數據中心整理

三、行業細分市場

1、智慧社區

智慧社區是指通過利用各種智能技術和方式，整合社區現有的各類服務資源，為社區群眾提供政務、商務、娛樂、教育、醫護及生活互助等多種便捷服務的模式。從應用方向來看，“智慧社區”應實現“以智慧政務提高辦事效率，以智慧民生改善人民生活，以智慧家庭打造智能生活，以智慧小區提升社區品質”的目標。

智慧社區建設是智慧城市建設的重要組成部分，近年來隨著我國推動城市化、智慧化的進程，智慧社區的發展速度逐步加快，2023年市場規模達到了7354億元。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、智慧交通

智慧交通作為智慧城市的重要組成部分，具有廣闊的市場前景和發展潛力。隨著城市化進程的加速和交通需求的不斷增長，提升城市交通的智慧化水平成為城市社會經濟高效和可持續發展的迫切需求。智慧交通技術的應用可以優化城市交通規劃、提高交通運行效率、增強交通管控與監測能力、提供個性化的交通誘導和出行服務，為城市居民創造更便捷、安全和舒適的出行環境。

2022年10月12日，中國國家標準《智慧城市評價模型及基礎評價指標體系第5部分：交通》（GB/T34680.5-2022）發布，并于2023年5月1日正式實施。該標準由交通運輸部科學研究院牽頭起草，聚焦智慧交通關鍵領域，為智慧交通產業發展提供了從基礎設施與裝備感知、運輸與出行服務、交通運輸管理、市民體驗四個方面的智慧交通評價指標框架。智慧交通以智慧城市信息化為基礎，實現高精度、高緯度的城市交通規劃、交通運行、交通管控與監測、交通誘導、交通出行服務等的交通全流程信息化服務。

在全球范圍內，智慧交通的發展已成為各國政府和城市管理者的重點關注領域。智能化的交通系統可以減少交通擁堵、改善道路安全、降低交通碳排放，提高交通運輸的效率和可持續性。各國紛紛制定智慧交通政策和標準，推動交通領域的科技創新和應用。以杭州為例，作為中國智慧城市的典范，該城市積極推進智慧交通的建設和發展。通過構建智慧交通大數據中心、推動智慧公交、智慧交管、智慧停車等多個跨領域智慧交通場景的建設，杭州成功緩解了交通堵點和擁堵現象，提高了城市出行的效率和便捷性。此外，杭州還借助智慧交通技術，計劃取消小客車限購和道路限行措施，為居民提供更靈活、多樣化的出行選擇。

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、智慧安防

智慧安防智慧城市建設是城市高質量發展的“智慧防線”和有力支撐。通過城市安全體系的建設，城市將快速形成交通、視頻監控、物聯網等公共安全網絡，為企業、園區、民眾提供安全保障。

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業競爭格局

智慧城市產業生態圈在全球范圍內尚處于發展初期，因此國內外企業都在此領域積極布局。從目前的情況來看，國內企業如華為、騰訊、阿里巴巴等已經在智慧城市領域取得了一定的市場份額，而國外企業如IBM、思科等也在積極拓展業務。總體來看，國內外企業競爭激烈，但合作趨勢也日益明顯。

從智慧城市運營服務市場參與主體來看，由于業務覆蓋面較廣，市場參與企業較多、業態豐富，市場競爭整體較為分散、充分競爭特征明顯，主要細分領域代表企業如下：

中國智慧城市行業細分市場領先企業格局

資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）