一、行業(yè)相關(guān)定義
五恒系統(tǒng)是采用先進(jìn)的暖通技術(shù)，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)恒溫、恒濕、恒氧、恒靜、恒潔的舒適健康人居環(huán)境系統(tǒng)。具體地說，五恒系統(tǒng)是將空調(diào)、地暖、新風(fēng)、除濕、熱水、空氣凈化和智能溫控多方面技術(shù)有機(jī)結(jié)合，營造出冬暖夏涼、溫濕平衡、空氣清新且無風(fēng)無菌無噪的舒適居住環(huán)境。
五恒系統(tǒng)在范圍上分為廣義和狹義兩種，廣義的五恒系統(tǒng)包括空調(diào)、地暖、新風(fēng)等所有舒適家居所需要的設(shè)備總和，包括空調(diào)市場(chǎng)、地暖市場(chǎng)等；狹義的五恒系統(tǒng)是指達(dá)到舒適居住環(huán)境的設(shè)備系統(tǒng)，單個(gè)設(shè)備不屬于狹義五恒系統(tǒng)。本報(bào)告研究范圍為狹義五恒系統(tǒng)市場(chǎng)。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國五恒系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，隨著我國房地產(chǎn)領(lǐng)域的成長(zhǎng)邁入一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展期，精細(xì)化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。市場(chǎng)對(duì)于住宅產(chǎn)品從之前的注重“量”的模塊化產(chǎn)品，也轉(zhuǎn)為更多的關(guān)注到“質(zhì)”的健康住宅產(chǎn)品，相應(yīng)的作為健康配置的住宅五恒系統(tǒng)也更多地被應(yīng)用。
雖然近年來我國房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力較大，但是別墅、高檔公寓等高端地產(chǎn)新開工面積占比逐年走高，因此我國五恒系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)能逆勢(shì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止2023年市場(chǎng)規(guī)模為28.97億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供給規(guī)模
五恒系統(tǒng)行業(yè)一般屬于訂單式生產(chǎn)模式，因此其供應(yīng)規(guī)模和銷量規(guī)模大體相當(dāng)，從上游來看，我國五恒系統(tǒng)行業(yè)的主要客戶群體為高端地產(chǎn)項(xiàng)目，因此用別墅、高檔公寓作為行業(yè)供應(yīng)規(guī)模。
從別墅、高檔公寓新開工面積數(shù)據(jù)來看，近年來我國地產(chǎn)行業(yè)呈下行態(tài)勢(shì)。 2023年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，比上年下降7.2%；國內(nèi)住宅新開工面積69286萬平方米，下降20.9%。預(yù)計(jì)2023年中國別墅、高檔公寓新開工面積1459.24萬平方米，具體如下：
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求規(guī)模
需求規(guī)模方面，我國五恒系統(tǒng)行業(yè)安裝面積近年來保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年開始由于疫情原因以及地產(chǎn)下行等因素，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)投資和新開工面積均出現(xiàn)下滑。截止2023年我國五恒系統(tǒng)行業(yè)安裝面積為75.84萬平米。具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況
1、集中式五恒系統(tǒng)
集中式五恒系統(tǒng)是指在小區(qū)設(shè)置中央機(jī)房，將室外低品質(zhì)空氣進(jìn)行凈化、調(diào)濕、調(diào)溫和殺菌處理后，通過管道送入每家每戶，解決空氣質(zhì)量環(huán)境問題，同時(shí)在每戶混凝土地板內(nèi)進(jìn)行結(jié)構(gòu)埋管，實(shí)現(xiàn)供冷供熱，解決熱環(huán)境的問題。
集中式五恒系統(tǒng)徹底解決了室內(nèi)空氣污染、噪音污染、潮濕、干燥、空調(diào)病和地暖帶來的問題，為每家每戶提供了健康、舒適的綠色居住環(huán)境，但也存在節(jié)能效果差、物業(yè)收費(fèi)難、維護(hù)成本高、疫情期間容易導(dǎo)致交叉感染和業(yè)主無法個(gè)性化調(diào)節(jié)溫濕度等問題。
這類代表性的小區(qū)有萬國城MOMA、朗詩、葛洲壩、金茂府等。
截止2023年我國集中式五恒系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為18.83億元，近年來隨著分戶式五恒系統(tǒng)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，集中式五恒系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增速放緩。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、分戶式五恒系統(tǒng)
隨著智能控制技術(shù)以及設(shè)備小型化的技術(shù)突破，分戶式五恒系統(tǒng)已經(jīng)走入千家萬戶，分戶式五恒系統(tǒng)不僅具有集中式五恒系統(tǒng)的全部?jī)?yōu)點(diǎn)，更重要的是，可以滿足不同建筑類型、不同裝修要求，特別是滿足業(yè)主的個(gè)性化化需求。
分戶式五恒系統(tǒng)具備如下特點(diǎn)：
管理便利：分戶式五恒系統(tǒng)克服了集中式五恒系統(tǒng)需要由物業(yè)統(tǒng)一管理的問題，業(yè)主自我開啟、管理，且無需向物業(yè)繳費(fèi)。
節(jié)能減排：每戶獨(dú)自管理，啟停靈活，克服了集中式系統(tǒng)無法關(guān)機(jī)的問題，節(jié)約能耗，同時(shí)，核心設(shè)備采用直流變頻空氣源熱泵或地源熱泵，負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活，并利用溫濕分控技術(shù)及可再生能源技術(shù)，使能耗最小化。
調(diào)節(jié)靈活：每戶家庭的溫度和濕度可以隨意調(diào)節(jié)，克服了集中式系統(tǒng)無法個(gè)性調(diào)節(jié)的問題。
近年來分戶式五恒系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)較為迅速，截止2023年市場(chǎng)規(guī)模為10.14億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
當(dāng)前國內(nèi)五恒系統(tǒng)尚處于發(fā)展早期階段，行業(yè)內(nèi)一些國外企業(yè)憑借著經(jīng)驗(yàn)上的優(yōu)勢(shì)有著更好的市場(chǎng)表現(xiàn)，但是中國是全球家電行業(yè)最大的制造基地，上游基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，行業(yè)不高的壁壘使得先發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)不大，大量的中小企業(yè)都可以獨(dú)自為陣，行業(yè)格局總體較為松散，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)。
隨著五恒系統(tǒng)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。截至目前，國內(nèi)五恒系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量已超過一定規(guī)模，其中大部分為小微企業(yè)。這些企業(yè)在市場(chǎng)中展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)，力圖通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)來占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。
在五恒系統(tǒng)行業(yè)中，已經(jīng)涌現(xiàn)出了一些知名品牌，如濕騰、華天成wotech、御居環(huán)境等。這些品牌在市場(chǎng)上具有較高的知名度和美譽(yù)度，吸引了大量的消費(fèi)者。同時(shí)，一些國際知名品牌也開始進(jìn)入中國市場(chǎng)，加劇了品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)。（WWTQ）
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