飛行器（flight vehicle）是在大氣層內(nèi)或大氣層外空間（太空）飛行的器械。飛行器分為3類：航空器、航天器、火箭和導(dǎo)彈。在大氣層內(nèi)飛行的稱為航空器，如氣球、飛艇、飛機(jī)等。它們靠空氣的靜浮力或空氣相對運動產(chǎn)生的空氣動力升空飛行。在太空飛行的稱為航天器，如人造地球衛(wèi)星、載人飛船、空間探測器、航天飛機(jī)等。它們在運載火箭的推動下獲得必要的速度進(jìn)入太空，然后依靠慣性做與天體類似的軌道運動。
一、行業(yè)市場規(guī)模
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國飛行器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，近年來，在國家的大力扶持下，國內(nèi)航空航天等飛行器產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，飛行器產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭，進(jìn)入前所未有的發(fā)展新階段。從市場規(guī)模來看， 2010年以來飛行器產(chǎn)業(yè)需求上漲帶動，我國飛機(jī)制造、無人機(jī)制造等產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢，2023年我國飛行器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了5136.69億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、行業(yè)供應(yīng)情況
1、民用飛機(jī)
目前，我國已將民用客機(jī)核心技術(shù)自主可控提高到了戰(zhàn)略高度，對比空客零部件供應(yīng)商中歐洲企業(yè)占比68%，波音零部件供應(yīng)商中美國企業(yè)占比75%，國產(chǎn)民用客機(jī)制造商的零部件供應(yīng)商國產(chǎn)化率約為46%，仍有較大提升空間。加之中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致國外供應(yīng)商拖進(jìn)度、降質(zhì)量、漲價格的問題日益凸顯，為國內(nèi)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)提供更大的發(fā)展空間。
在國內(nèi)生產(chǎn)的民航客機(jī)中，支線型 ARJ21 已開始量產(chǎn)；單通道型 C919 至 2023年12月底已接近1500架訂單。且ARJ21剛進(jìn)入批生產(chǎn)階段，C919尚未批量交付，國產(chǎn)兩型飛機(jī)產(chǎn)量較低，與波音、空客800架的年均交付量難以匹敵。另外，我國國產(chǎn)民用客機(jī)制造商在配套供應(yīng)商數(shù)量、批產(chǎn)規(guī)模上均與波音、空客存在較大差距，官網(wǎng)可查供應(yīng)商數(shù)量僅200余家，遠(yuǎn)低于波音、空客的3000余家。
2023年，中國商飛在民用客機(jī)領(lǐng)域也取得了新進(jìn)展，全年交付噴氣式支線客機(jī)ARJ21共22架，交付干線客機(jī)C919共3架，洲際寬體客機(jī)C929 則已進(jìn)入工程樣機(jī)制造階段。
要發(fā)展大規(guī)模的低空經(jīng)濟(jì)，先進(jìn)飛行器技術(shù)是關(guān)鍵所在。在這一領(lǐng)域，信息化、網(wǎng)絡(luò)化、通信技術(shù)的有力支撐不可或缺。通用航空制造業(yè)為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的裝備保障，而信息通信網(wǎng)絡(luò)則為這一經(jīng)濟(jì)形態(tài)的擴(kuò)展提供了堅實的基石。
2、無人機(jī)
近年來，我國通用航空裝備制造業(yè)發(fā)展迅速，特別是以無人機(jī)為核心的領(lǐng)域，迎來了顯著的飛躍。在過去的2023年是一個重要的里程碑，我國民用無人機(jī)的產(chǎn)值達(dá)到了1520億元人民幣，較之上一年實現(xiàn)了42%的快速增長。
我國的無人機(jī)機(jī)型眾多，用途廣泛，涵蓋了包括航拍、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、交通、消防、救援、運輸、配送、氣象觀測等，為各行各業(yè)提供了有力支持。其交付量不僅在國內(nèi)外市場占據(jù)首位，出口占比超過了五成，而且在歐洲及中東地區(qū)表現(xiàn)尤為突出，成為該地區(qū)最大的出口國。
截止到2023年底，我國民用無人機(jī)研制企業(yè)已經(jīng)超過2300家，量產(chǎn)的無人機(jī)產(chǎn)品超過1000余款。我國已有實名登記無人機(jī)126.7萬架，同比增長32.2%；持無人機(jī)執(zhí)照者19.4萬人；運營無人機(jī)的企業(yè)有1.9萬家；有統(tǒng)計的民用無人機(jī)全年飛行2311萬小時，同比增長11.8%。
其中，億航公司生產(chǎn)的2噸級無人駕駛載人航空器EH216-S 還獲得了中國民航局的 CAAC全面認(rèn)證，包括型號合格證、適航合格證和生產(chǎn)合格證等，成為全球首個三證齊全的eVTOL飛行器，為大規(guī)模生產(chǎn)和商業(yè)運營鋪平了道路。
2024年，我國將加快實現(xiàn)以無人化、電動化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備商業(yè)應(yīng)用，推動“低空+物流配送”、“低空+城市空中交通”、“低空+應(yīng)急救援”等規(guī)?；l(fā)展。低空經(jīng)濟(jì)預(yù)計將繼續(xù)保持快速增長，無人機(jī)將在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，例如農(nóng)業(yè)、林業(yè)、公共安全、架線、物流等。預(yù)計2024年，無人機(jī)產(chǎn)值將首次突破2000億元大關(guān)，交付機(jī)數(shù)量將超過450萬架。
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三、行業(yè)細(xì)分市場
1、民用飛機(jī)
我國在十四五規(guī)劃中，將航空航天科技定位為“國家戰(zhàn)略科技力量”，二十大報告也提出，要加快建設(shè)航天強(qiáng)國。國內(nèi)民用航空產(chǎn)業(yè)的增長驅(qū)動力主要來自于國產(chǎn)大飛機(jī)的放量和低空經(jīng)濟(jì)的興起等方面。我國是全球除美國以外最大民用飛機(jī)市場，國產(chǎn)民用飛機(jī)持續(xù)放量，截至2024年5月，C919的訂單數(shù)量已接近1500架，市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到1400億美元，展現(xiàn)了其在全球民用飛機(jī)市場中的重要地位和巨大潛力；隨著國產(chǎn)化率的提高，C919有望為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來萬億元量級的市場規(guī)模。
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2、無人機(jī)
“無人機(jī)+行業(yè)應(yīng)用”是民用無人機(jī)發(fā)展的主流方向，有著廣闊的應(yīng)用前景，在應(yīng)用領(lǐng)域多元化的背景下，未來會有大量的企業(yè)進(jìn)入無人機(jī)下游應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)，向市場提供專業(yè)化服務(wù)。近年來，我國無人機(jī)民用化進(jìn)程的加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2023年中國民用無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)1196億元。
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3、航天器
雖然我國航天發(fā)射次數(shù)高速增長，成躍升趨勢，2020年發(fā)射39次、 2021年發(fā)射55次、2022年發(fā)射62次、2023年發(fā)射67次；但目前我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)還正處于發(fā)展早期階段，衛(wèi)星頻軌資源具備戰(zhàn)略高度，大國衛(wèi)星部署競爭加劇，地球近地軌道可容納6萬顆衛(wèi)星，美國NASA扶植的SpaceX正爭分奪秒的搶占最好的軌道資源，我國搶占軌道資源時間緊、任務(wù)重。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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