我國電梯行業：需求開始復蘇 加裝及存量替換市場有望貢獻明顯增量

一、行業相關定義

根據觀研報告網發布的《中國電梯行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，電梯是指服務于建筑物內若干特定的樓層，其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15°的剛性軌道運動的永久運輸設備。按用途的不同主要可分為乘客電梯、載貨電梯、醫用電梯、雜物電梯、觀光電梯、車輛電梯、船舶電梯和建筑施工電梯等。

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、行業市場規模現狀

電梯需求由新建地產的新梯需求、加裝、存量更換、海外出口、軌交市場組成，2023年在多重需求向好的推動下，電梯整機銷量同比增長10.68%至121.86萬臺，市場規模同比增長8.72%至1557.77億元，未來新建地產電梯需求下滑，但加裝市場、存量替換市場有望貢獻明顯增量，可對沖一部分地產下滑所導致的需求缺口。

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三、行業供給規模

近年來，隨著城鎮化的推進及居民生活水平的提高，電梯已成為居民生產、生活中不可或缺的垂直交通工具。供應情況來看，近年來，我國電梯產量呈現逐年遞增態勢。增速情況對比來看，2019年到2023年電梯產量增速大致上呈現“N”形態增長。2019年我國電梯產量約為98.10萬臺；到2021年，電梯產量隨著國內經濟的恢復，產量再次高速增長至120.45萬臺，同比增速恢復至14.41%；2022年國內電梯產量受到房地產行業影響增速放緩，電梯產量下降到109.38；但隨著政策支持及需求拉動，2023年其產量增長至122.37萬臺，同比增速飆升至11.88%，使得我國穩居全球電梯生產和使用第一大國。

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四、行業需求情況

隨經濟高速發展和城鎮化水平迅速提升，2019-2023年中國電梯保有量復合增速達8.28%。根據國家質量監督總局，截止 2022 年末我國在用電梯數量達到 964.46 萬臺（其中15 年以上梯齡的電梯產品保有量約超過 80 萬臺），2023年電梯數量約為1057萬臺。

數據來源：國家質量監督總局，觀研天下數據中心整理

需求方面，近年來我國電梯的需求呈現逐年遞增態勢。從2019年到2023年我國電梯的表觀消費量來看，2019年國內電梯銷量增長最快，銷量同比增速高達15.47%；其次便是2021年，電梯銷量為121.11，同比增速為21.4915.06%；之后隨著受到房地產行業影響，我國電梯的需求放緩，2022年銷量下降到110.10；2023年隨著新建地產整機需求量增加，以及國內電梯更新和改造，市場需求開始復蘇，銷量達到了121.86萬臺。

數據來源：中國電梯行業協會，觀研天下數據中心整理

從細分市場來看，受益于城鎮化率快速提升、房地產行業迅猛發展，我國已成為全球最大電梯新裝市場。根據 Kone 官網數據，2022 年中國市場是全球最大電梯新裝市場，占全球電梯新裝市場的 62%。隨著城鎮化的持續推進、城市集群的發展、城鎮化空間布局的優化，新增城鎮人口以及城鎮人口流動帶來的增量空間，以及改善型需求、適老化住宅等對房地產合理需求、建筑物電梯配比的增加，都將會促進電梯新梯市場進一步發展。伴隨城鎮化和城市發展而帶動的城鎮基礎設施、公共服務設施建設、軌道交通、城市更新、產業地產等領域的投資也為電梯行業帶來較大空間。

在新建地產電梯市場，近年來，我國房地產進入下行趨勢，國內房地產開發企業竣工房屋面積是呈現下降態勢。房地產需求出現明顯下滑，導致新建地產電梯市場增速放緩。2022年，我國電梯行業新建地產電梯需求量為96.91萬臺，同比下降了10.64%。而在地產相對下行背景下，房地產支持政策頻出，市場在2023年出現平穩修復，電梯需求量增加值103.27萬臺。

數據來源：觀研天下數據中心整理

在存量替換方面，根據《電梯生命周期的階段劃分和管理改進》文中數據顯示電梯的使用壽命一般為10-15年，超過年限后運維成本將逐年增長，舊梯更換改造或為更有性價比的選擇。根據電梯替換周期，存量電梯更新需求進入高速增長期。我國 2005-2008 年是房地產擴張周期的開始，我國大部分電梯按照日本標準設定，電梯報廢年限約 15 年，彼時新裝電梯在 2023 年已逐步進入更換密集期。截至2023年，我國存量電梯替換量為4.11萬臺。根據國務院新聞顯示，截至2022年運行15年以上的老舊電梯就達到73.68萬臺，同時預計每年新增老舊電梯數量在10%左右。前2023年保有量約為1057萬臺，預計運行15年以上的老舊電梯已經超過80萬臺。隨著存量電梯逐步進入替換周期，未來存量電梯更新需求進入高速增長期。

數據來源：觀研天下數據中心整理

在出口方面。2023年電梯出口達歷史新高，一帶一路沿線貢獻明顯。2022年，我國電梯出口量8.85萬臺，占整體產量比例為8%。根據國家統計局與中國海關數據，2023年電梯出口超預期，達到歷史新高，出口量達9.78萬臺，同比增長10.51%。從區域來看，俄羅斯、哈薩克斯坦等一帶一路國家貢獻較多出口增量。

數據來源：海關總署，觀研天下數據中心整理

在城軌電梯市場，城軌電梯需求主要受到我國城軌交通建設的影響，2019-2021年，隨著城軌建設密度提升，換乘站占比增加，進而使得車站平均電梯數增加，2021年，城軌電梯需求量為0.94萬臺。2021年-2023年，隨著我國隨著城軌時速提升，部分項目規劃時會減少站臺數，進而使得車站密度有所下降。

數據來源：觀研天下數據中心整理

五、行業競爭格局

目前我國已成為世界第一大電梯消費市場，巨大的需求吸引了全球最具競爭力的電梯企業來華投資。外資電梯品牌通過獨資或合資方式進入中國電梯市場，紛紛把生產重心和研發中心轉移到中國。基于外資品牌帶來的技術標準、管理模式、經營理念，中國民營電梯企業實現了高起點發展，在技術、質量、管理、服務上快速步入了國際化行列。截至目前，世界上知名品牌電梯企業均在國內建立了獨資或合資企業，我國已成為全球電梯行業競爭的主要市場。

我國電梯行業集中度較高，以奧的斯、三菱、通力為代表的外資品牌技術成熟，資金雄厚，在國內自主品牌尚未形成競爭力之時，隨著改革開放后我國經濟的快速發展，迅速占領了市場，處于我國電梯行業的第一梯隊，占據了國內一半以上的市場份額。以康力電梯等為代表的內資電梯品牌經過多年的發展，研發能力、生產技術能力和質量管理體系水平都有了很大的提升，與外資品牌在技術上的差距逐漸縮小，競爭力逐漸增強，內資品牌市場占有率穩中有升。（WWTQ）