我國光伏運維行業:光伏裝機量增長帶動需求增加 集中式占比最大

一、行業相關定義

光伏運維是太陽能光伏發電系統運行維護的簡稱，是以系統安全為基礎，通過預防性維護、周期性維護以及定期的設備性能測試等手段，科學合理的對電站進行管理，以保障整個電站光伏發電系統的安全、穩定、高效運行，從而保證投資者的收益回報，也是電站交易、再融資的基礎。

根據觀研報告網發布的《中國光伏運維行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，光伏運維涵蓋了對光伏電站中各種設備和系統的定期檢查、清潔、維修和更新等工作，目的是延長設備壽命、提升發電效率、降低運維成本，并保障電站的整體安全。

光伏運維的幾個關鍵方面：

1、設備檢查與維護：定期對光伏電池板、逆變器、電纜、支架等關鍵設備進行檢查，確保它們的完好性和固定情況。對于損壞或老化的設備，需要及時更換或維修。

2、清洗與污染控制：光伏電池板的表面容易積累塵垢和污漬，這會降低發電效率。因此，定期清洗電池板是必要的，特別是在風沙大、鳥群多的地區，應增加清洗頻率。

3、故障排查與處理：通過實時監控和定期巡檢，及時發現并處理潛在的故障，如逆變器故障、電池組電纜故障等，以避免影響電站的發電效率和穩定性。

4、性能監測與優化：對光伏電站的負載情況、電池板性能等進行監測和分析，通過調整逆變器輸出功率、優化光伏陣列配置等方式，解決過載和欠載問題，提高發電效率。

5、記錄與報告：建立詳細的運維記錄，記錄每次清洗、檢查、維修等操作的詳細信息，這些記錄有助于追蹤光伏組件的性能變化，并為未來的運維工作提供有價值的參考。

6、安全與環境適應性：確保光伏電站的設備和系統適應各種環境條件，如防雷、接地、散熱等，并定期進行安全檢查，確保電站的安全穩定運行。

光伏運維的目標是通過科學、規范的管理，最大化電站的發電潛能，延長設備使用壽命，提高經濟效益，并確保電站的長期穩定運行。

二、行業發展歷程回顧

從我國光伏運維行業發展情況來看，主要可分為四個階段。第一階段為2009年之前。2009年之前，中國光伏行業主要環節為電池和組件的加工出口，自身裝機規模小，且無明確的光伏政策支持，每年新增裝機規模小(遠不到1GW)，在全國全部發電源裝機中占比小于1%。光伏運維行業尚未起步，實際應用較少。

第二階段為2010-2012年。此時我國光伏產業處于初步進入市場化階段。得益于金太陽示范工程政策的刺激，國內光伏發電開始步入市場化的進程，提升速度快，2012年新增裝機容量較2010年增加了6倍左右。在此階段，光伏運維主要圍繞數據采集、人工分析進行。

第三階段為2013-2017年。得益于光伏標桿電價補貼政策的支持，國內光伏每年新增裝機容量大幅提升，從2013年的12.92GW增長到2017年的53.06GW，年均增速超過40%。從國際市場來看，中國每年光伏新增裝機容量自2013年起連續五年位居全球第一，并且2017年超過50%;從國內市場來看，光伏累計裝機在全部發電源裝機中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%;光伏發電量在全部發電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。在光伏產業快速發展的背景下，隨著科技水平的進步，光伏運維的應用及技術水平也迎來了大幅提升。運維系統進一步完善，可做到故障診斷、故障定位等。

第四階段為2018年至今。隨著大數據、云計算、5G等技術的發展，智能化電站建設布局逐步完善，可以主動對電站運維過程中出現的問題進行建議。它的實施可以利用遠程移動來結合專家的指導,也可以借用專家運維系統,對問題提早進行預防,還可以使用自動報表的系統,對數據采用多層次的報告。除此之外，光伏電站智能化運維發展主要體現在組件智能清掃機器人、智能運維無人機系統等應用領域。

三、行業發展現狀

1、市場規模

在雙碳目標推進下，光伏行業將長期處于高速發展期，將帶動光伏運維行業進一步發展。伴隨我國光伏發電累計裝機容量增長迅速，光伏運維市場需求持續增加，行業迎來黃金發展期。2022年我國光伏累計裝機容量約為393GW，2023年我國光伏累計裝機容量約為609GW，同比增長超過55%，因此在光伏累計裝機容量快速增長的情況下，2023年我國光伏運維行業市場規模達到257.84億元，同比2022年增長49.87%。

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應規模

隨著我國光伏行業的發展，光伏裝機量的增長，對光伏運維需求的增加，我國光伏運維企業數量呈上升趨勢，2023年我國光伏運維企業數量達到2027家。

資料來源：愛企查，觀研天下數據中心整理

目前中國光伏運維企業主要集中在華東地區，主要分布于山東省、安徽省、江蘇省，光伏運維企業的分布與區域光伏裝機量有較大關系。截至2023年12月底，山東省累計光伏并網容量5692.5萬千瓦排名全國第一，河北省5416.4萬千瓦次之，目前，全國已有2個省累計裝機量超過50GW，即山東和河北。累計并網容量超過30GW的省、市、區有4個，江蘇省3928萬千瓦排名第三，河南省裝機量3731.4萬千瓦排名第四，浙江省裝機量3356.6萬千瓦排名第五，安徽省累計并網容量3223.1萬千瓦排名第六。

3、需求規模

近年來，我國光伏行業發展十分迅猛，2023年光伏新增裝機同比增速高達55.2%，增量為216.3GW，大幅度超越了此前的歷史記錄，這一數字不僅相當于2019-2022年國內新增裝機量的總和，也有望超過2023年年度全球其他國家和地區增量總和。裝機結構方面，集中式光伏電站裝機量占據主要地位。因此我國光伏裝機量的增長為我國光伏運維行業帶來了較大的市場需求。

資料來源：國家能源局，觀研天下數據中心整理

三、行業細分市場

1、集中式光伏運維市場

集中式光伏電站是指在荒漠、戈壁等地區建設的大型光伏電站，規模較大，發電直接并入公共電網，供給遠距離負荷。這種電站的建設需要大量資金投入，但可以有效利用豐富的太陽能資源，降低運輸成本。目前我國光伏發電結構中，集中式光伏占據主要地位，因此集中式光伏運維市場規模較大，2023年達到138.25億元。2023年新增集中式光伏裝機容量約為120GW，同比增長230.71%，2023年累計集中式光伏裝機容量約為354W，同比增長51.19%，因此2023年市場規模較2022年增長迅速，行業市場規模同比增長43.81%，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、分布式光伏運維市場

分布式光伏電站是指在用戶場地附近建設的小型光伏電站，規模較小，通常在數千瓦至數百千瓦之間。這種電站的優點在于靈活性高，可以充分利用建筑物表面、工業園區、居民區等地方的閑置空間，減少長距離的電力傳輸損耗，提高能源利用效率。

目前，我國光伏電站市場主要以集中式光伏電站為主，但其存在長距離運輸的電力損耗高和大規模開發需要大量資金投入等問題；而分布式光伏（含戶用光伏）具有建設周期短、選址靈活、就地開發、就近利用、分散布局、因地制宜等特點。隨著技術的發展、成本的下降，以及國家政策的支持，集中式光伏和分布式光伏裝機的占比將趨于平衡，分布式光伏進入規模化發展階段。

2023年分布式光伏運維市場達到119.59億元。2023年新增分布式光伏裝機容量約為96GW，同比增長88.39%，2023年累計分布式光伏裝機容量約為254W，同比增長60.88%，因此2023年市場規模較2022年增長57.53%，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業競爭格局

從光伏運維行業企業競爭梯隊來看，第一梯隊主要是從是光伏行業全產業鏈的大型上市集團，如晶科科技、天合光能，這些企業由于覆蓋光伏產業中多種業務領域，其企業經營規模較大。第二梯隊有正泰科技、英威騰、金鴻泰等，這些企業在光伏運維業務上開發出多種類型的光伏運維平臺，適合不同類型的光伏運維應用，且在行業內具有一定知名度。第三梯隊的光伏運維企業數量較多，他們是光伏運維服務提供商，對部分市場或部分運維業務提供服務，如歐普泰、北京協和運維。

資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）