一、云通信行業概覽
云通信是基于云計算商業模式應用的通信平臺服務，具備可擴展性、易部署易維護、多終端能力、成本低、智能化等優勢。近年來受益于人工智能的普及、云計算快速發展以及需求不斷上升，云通信進入發展快車道。
資料來源：觀研天下整理
數據顯示，我國云通信行業市場規模由2015年的163億元增長至2021年的541億元左右，預計2024年我國行業市場規模將達到1015億元。
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二、云通信行業競爭
1.云通信細分市場中CpaaS占比最高，UCaaS增長最快
云通信市場主要分為提供PaaS平臺的CPaaS、面向客戶交流的CCaaS和針對內部協同和外部商務溝通的UCaaS市場。其中CpaaS占比最高，2020年約占比60.8%；UCaaS增長最快，2015-2019年CAGR為58.2%，預計2024年UCaaS將達到263億元，占比25.9%。
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CpaaS市場中訂閱占據主導，2021年約占比56.6%，項目占比43.4%；UCaaS市場以VC為主，2021年約占比56.9%，UC、其他視頻解決方案分別占比15.7%、27.5%。
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2.云通信行業三足鼎立，容聯云橫跨三大細分市場，競爭力較強
根據觀研報告網發布的《中國云通信行業現狀深度研究與未來前景分析報告（2022-2029年）》顯示，云通信巨大的市場增量空間吸引眾多企業紛紛布局，整體行業格局呈現三足鼎立態勢：一方是中國移動、中國聯通、中國電信等傳統運營商，一方是騰訊、阿里等互聯網巨頭，另一方是容聯云、融云以及聲網等云通訊廠商。其中多數云通訊企業的業務方向主要聚焦CPaaS、UCaaS、CCaaS中某一至兩個領域，僅有容聯云一家企業橫跨三大細分市場，可提供全套基于云的通訊產品和服務，競爭力較強。數據顯示，容聯云營業收入由2018年的5.01億元增長至2020年的7.68億元。
云通信細分市場代表廠商
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領域 |
代表廠商 |
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CCaaS |
容聯云、青牛軟件、沃豐科技、網易七魚、天河融通、智齒科技 |
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UCaaS |
容聯云、企業微信、釘釘、全時 |
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CPaaS |
容聯云、融云、聲網、玄武科技 |
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3.云通信行業依然處于高度分散的狀態
雖然行業競爭日趨激烈，但行業依然處于高度分散的狀態。數據顯示，2020年容聯云市場占有率僅為1.5%,2021年約為1.8%。
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三、云通信行業發展趨勢
長期來看，云通信行業集中度有望持續提升：
1.云通信頭部企業并購步伐加速搶占市場
近年云通信行業掀起并購潮。隨著賽道持續火熱，云通信頭部企業并購步伐加速搶占市場。如容聯云先后收購并購了包括七陌在內的多家SaaS企業，Twilio收購客戶數據平臺初創公司Segment，愛立信收購云通訊廠商Vonage……
2.云通信頭部企業不斷擴大客戶群
隨著容聯云等頭部企業利用客戶獲取的協同效應進一步擴大客戶群，市場集中度進一步提升。數據顯示，2020H1-2021H1我國云通信代表企業中容聯云、智齒、融云營收增速排名前三。
數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）
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