公路貨運是我國物流體系中非常重要的一個環節，也是我國貨運的主要運輸方式。近年來我國公路完成營業性貨運量和貨物周轉量均呈現波動上升態勢，2023年分別同比增長8.67%和7.24%。且隨著GTV（總交易額）上升，其市場規模保持穩步擴容態勢，2018至2023年的年均復合增長率達到7.04%，高于全球同期水平。同時，我國公路貨運市場規模在全球市場中的占比整體呈現上升態勢，2023年達到32.58%，已成為全球最大公路貨運市場。從細分市場來看，整車運輸是我國公路貨運行業最大細分市場，2022年市場規模占比達到49.51%。其次為零擔和快遞。競爭方面，我國公路貨運行業集中度低，頭部企業尚未形成明顯規模優勢。不過，在快遞這個細分市場，“強者愈強”的市場競爭格局愈發凸顯，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%，集中度處于較高水平。
1.公路貨運是我國貨運的主要運輸方式，營業性貨運量呈現波動上升態勢
公路貨運是指利用汽車等車輛在公路上進行貨物運輸的一種方式?，優勢是能夠點到點、門到門，靈活性強。它主要包括近距離、小批量的貨物短途運輸，以及水運和鐵路運輸難以達到地區的長途、大批量的貨物運輸。公路貨運是我國物流體系中非常重要的一個環節，也是我國貨運的主要運輸方式，營業性貨運量常年維持在全國營業性貨運總量的70%以上。
具體來看，在國家提倡“公轉鐵”“公轉水”以及發展多式聯運的背景下，近年來我國貨運行業整體運輸結構不斷優化，再加上疫情等因素影響，使得我國公路完成營業性貨運量呈現波動上升態勢，2023年達到403.37億噸，同比增長8.67%；2024年上半年延續上升態勢，達到197.7億噸，同比增長4%。同時，受運輸結構調整影響，我國公路營業性貨運量占營業性貨運總量比重整體呈現波動下降態勢，由2017年的78.04%下滑至2024年上半年的73.25%。此外，近年來我國公路完成營業性貨物周轉量也呈現波動上升態勢，2023年達到73950億噸公里，同比增長7.24%。
數據來源：交通運輸部、觀研天下整理
數據來源：交通運輸部、觀研天下整理
數據來源：交通運輸部、觀研天下整理
2.我國公路貨運市場規模持續擴容，在全球市場中的占比超過三成
雖然近年來我國公路營業性貨運量呈現波動上升態勢，但隨著GTV（總交易額）上升，其市場規模還是保持穩步擴容態勢，由2018年的8466億美元增長至2023年的11895億美元，年均復合增長率達到7.04%，高于全球同期水平（3.85%）。同時，我國公路貨運市場規模在全球市場中的占比整體呈現上升態勢，由2018年的28.01%增長至2023年的32.58%，已成為全球最大公路貨運市場。
數據來源：貨拉拉招股書、沙利文、觀研天下整理
數據來源：貨拉拉招股書、沙利文、觀研天下整理
3.整車運輸是我國公路貨運行業最大細分市場
按貨物票均重量和運輸組織方式劃分，公路貨運可分為整車運輸、零擔和快遞3個大類。其中，整車運輸適用于批量大、笨重的大宗貨物運輸，如煤炭、糧食、木材、鋼材、礦石、建筑材料等，所運貨物通常超過3噸，具有減少中轉環節、降低貨物損失風險、發貨效率高等優點，是我國公路貨運行業最大細分市場，2022年市場規模占比達到49.51%。零擔是我國公路貨運行業第二大細分市場，2022年市場規模占比達到31.83%。其適用于運量較小、時效要求不高、成本敏感的貨主。快遞市場規模占比最小，2022年達到約18.66%，其運輸貨物重量相對較小，通常小于30公斤，且貨物通常按件托運，時效性相對較高。
我國公路貨運分類情況
| 項目 | 整車運輸 | 零擔 | 快遞 |
| 定義 | 以一車貨量一趟單次為單位的貨物運輸，一輛車只運輸同一貨主的貨物，不混載。 | 一批貨物的重量或容積不夠裝一車貨物時，與其他幾批甚至百批貨物共享一輛貨車。 | 兼有郵遞功能、在承諾時限內快速完成的的門對門物流活動。 |
| 貨物重量 | 3000公斤以上 | 30公斤至3000公斤 | 小于30公斤 |
| 網絡形勢 | 點點直達，專線為主。 | 傳統零擔以專線通道為主；網絡快運以軸幅式物流網絡為主。 | 軸幅式物流網絡為主。 |
| 終端客戶 | 企業客戶為主。 | 傳統零擔以企業客戶為主；網絡快運以企業為主，個人為輔。 | 個人消費者為主。 |
| 貨源特點 | 品類單一、大批量、小批次。 | 品類多樣、小批量、多批次。 | 品類多樣、小批量、多批次。 |
| 優勢 | 點對點發貨，減少中轉環節，降低貨物損失風險，同時發貨效率高等。 | 靈活性強、資金周轉快、成本低等。 | 時效性高、可追蹤等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理
4.公路貨運行業集中度低
我國公路貨運行業參與者眾多，市場競爭激烈，2022年CR4和CR8分別為7.78%和9.26%，行業集中度低，頭部企業尚未形成明顯規模優勢。從細分市場來看，整車運輸和零擔這兩大細分市場集中度都比較低，而快遞行業經過近幾年的洗牌，“強者愈強”的市場競爭格局愈發凸顯，行業集中度不斷提升，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%，市場基本形成“通達兔（中通、圓通、韻達、申通、極兔）”+順豐的多強格局。
我國公路貨運細分市場參與者及集中度情況
| 項目 | 整車運輸 | 零擔 | 快遞 |
| 市場參與者 | 滿幫、福佑卡車、獅橋等 | 安能物流、德邦和天地華宇等 | 順豐、韻達、中通等 |
| 集中度 | 低 | 低，2022年CR5和CR10分別為5.6%和6.3%。 | 高，經過近幾年的洗牌，其集中度不斷提升，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
注：上述信息僅作參考，圖表均為樣式展示，具體數據、坐標軸與數據標簽詳見報告正文。
個別圖表由于行業特性可能會有出入，具體內容請聯系客服確認，以報告正文為準。
更多圖表和內容詳見報告正文。
觀研報告網發布的《中國公路貨運行業現狀深度分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
【目錄大綱】
第一章 2019-2023年中國公路貨運行業發展概述
第一節 公路貨運行業發展情況概述
一、公路貨運行業相關定義
二、公路貨運特點分析
三、公路貨運行業基本情況介紹
四、公路貨運行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、公路貨運行業需求主體分析
第二節 中國公路貨運行業生命周期分析
一、公路貨運行業生命周期理論概述
二、公路貨運行業所屬的生命周期分析
第三節 公路貨運行業經濟指標分析
一、公路貨運行業的贏利性分析
二、公路貨運行業的經濟周期分析
三、公路貨運行業附加值的提升空間分析
第二章 2019-2023年全球公路貨運行業市場發展現狀分析
第一節 全球公路貨運行業發展歷程回顧
第二節 全球公路貨運行業市場規模與區域分布情況
第三節 亞洲公路貨運行業地區市場分析
一、亞洲公路貨運行業市場現狀分析
二、亞洲公路貨運行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲公路貨運行業市場前景分析
第四節 北美公路貨運行業地區市場分析
一、北美公路貨運行業市場現狀分析
二、北美公路貨運行業市場規模與市場需求分析
三、北美公路貨運行業市場前景分析
第五節 歐洲公路貨運行業地區市場分析
一、歐洲公路貨運行業市場現狀分析
二、歐洲公路貨運行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲公路貨運行業市場前景分析
第六節 2024-2031年世界公路貨運行業分布走勢預測
第七節 2024-2031年全球公路貨運行業市場規模預測
第三章 中國公路貨運行業產業發展環境分析
第一節 我國宏觀經濟環境分析
第二節 我國宏觀經濟環境對公路貨運行業的影響分析
第三節 中國公路貨運行業政策環境分析
一、行業監管體制現狀
二、行業主要政策法規
三、主要行業標準
第四節 政策環境對公路貨運行業的影響分析
第五節 中國公路貨運行業產業社會環境分析
第四章 中國公路貨運行業運行情況
第一節 中國公路貨運行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國公路貨運行業市場規模分析
一、影響中國公路貨運行業市場規模的因素
二、中國公路貨運行業市場規模
三、中國公路貨運行業市場規模解析
第三節 中國公路貨運行業供應情況分析
一、中國公路貨運行業供應規模
二、中國公路貨運行業供應特點
第四節 中國公路貨運行業需求情況分析
一、中國公路貨運行業需求規模
二、中國公路貨運行業需求特點
第五節 中國公路貨運行業供需平衡分析
第五章 中國公路貨運行業產業鏈和細分市場分析
第一節 中國公路貨運行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、公路貨運行業產業鏈圖解
第二節 中國公路貨運行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對公路貨運行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對公路貨運行業的影響分析
第三節 我國公路貨運行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第六章 2019-2023年中國公路貨運行業市場競爭分析
第一節 中國公路貨運行業競爭現狀分析
一、中國公路貨運行業競爭格局分析
二、中國公路貨運行業主要品牌分析
第二節 中國公路貨運行業集中度分析
一、中國公路貨運行業市場集中度影響因素分析
二、中國公路貨運行業市場集中度分析
第三節 中國公路貨運行業競爭特征分析
一、 企業區域分布特征
二、企業規模分布特征
三、企業所有制分布特征
第七章 2019-2023年中國公路貨運行業模型分析
第一節 中國公路貨運行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國公路貨運行業SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國公路貨運行業SWOT分析結論
第三節 中國公路貨運行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第八章 2019-2023年中國公路貨運行業需求特點與動態分析
第一節 中國公路貨運行業市場動態情況
第二節 中國公路貨運行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 公路貨運行業成本結構分析
第四節 公路貨運行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國公路貨運行業價格現狀分析
第六節 中國公路貨運行業平均價格走勢預測
一、中國公路貨運行業平均價格趨勢分析
二、中國公路貨運行業平均價格變動的影響因素
第九章 中國公路貨運所屬行業運行數據監測
第一節 中國公路貨運所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國公路貨運所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國公路貨運所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十章 2019-2023年中國公路貨運行業區域市場現狀分析
第一節 中國公路貨運行業區域市場規模分析
一、影響公路貨運行業區域市場分布的因素
二、中國公路貨運行業區域市場分布
第二節 中國華東地區公路貨運行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區公路貨運行業市場分析
（1）華東地區公路貨運行業市場規模
（2）華東地區公路貨運行業市場現狀
（3）華東地區公路貨運行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區公路貨運行業市場分析
（1）華中地區公路貨運行業市場規模
（2）華中地區公路貨運行業市場現狀
（3）華中地區公路貨運行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區公路貨運行業市場分析
（1）華南地區公路貨運行業市場規模
（2）華南地區公路貨運行業市場現狀
（3）華南地區公路貨運行業市場規模預測
第五節 華北地區公路貨運行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區公路貨運行業市場分析
（1）華北地區公路貨運行業市場規模
（2）華北地區公路貨運行業市場現狀
（3）華北地區公路貨運行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區公路貨運行業市場分析
（1）東北地區公路貨運行業市場規模
（2）東北地區公路貨運行業市場現狀
（3）東北地區公路貨運行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區公路貨運行業市場分析
（1）西南地區公路貨運行業市場規模
（2）西南地區公路貨運行業市場現狀
（3）西南地區公路貨運行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區公路貨運行業市場分析
（1）西北地區公路貨運行業市場規模
（2）西北地區公路貨運行業市場現狀
（3）西北地區公路貨運行業市場規模預測
第十一章 公路貨運行業企業分析（隨數據更新有調整）
第一節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優 勢分析
第二節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優劣勢分析
第三節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第四節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第五節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第六節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第七節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第八節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第九節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十二章 2024-2031年中國公路貨運行業發展前景分析與預測
第一節 中國公路貨運行業未來發展前景分析
一、公路貨運行業國內投資環境分析
二、中國公路貨運行業市場機會分析
三、中國公路貨運行業投資增速預測
第二節 中國公路貨運行業未來發展趨勢預測
第三節 中國公路貨運行業規模發展預測
一、中國公路貨運行業市場規模預測
二、中國公路貨運行業市場規模增速預測
三、中國公路貨運行業產值規模預測
四、中國公路貨運行業產值增速預測
五、中國公路貨運行業供需情況預測
第四節 中國公路貨運行業盈利走勢預測
第十三章 2024-2031年中國公路貨運行業進入壁壘與投資風險分析
第一節 中國公路貨運行業進入壁壘分析
一、公路貨運行業資金壁壘分析
二、公路貨運行業技術壁壘分析
三、公路貨運行業人才壁壘分析
四、公路貨運行業品牌壁壘分析
五、公路貨運行業其他壁壘分析
第二節 公路貨運行業風險分析
一、公路貨運行業宏觀環境風險
二、公路貨運行業技術風險
三、公路貨運行業競爭風險
四、公路貨運行業其他風險
第三節 中國公路貨運行業存在的問題
第四節 中國公路貨運行業解決問題的策略分析
第十四章 2024-2031年中國公路貨運行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國公路貨運行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國公路貨運行業進入策略分析
一、行業目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 公路貨運行業營銷策略分析
一、公路貨運行業產品策略
二、公路貨運行業定價策略
三、公路貨運行業渠道策略
四、公路貨運行業促銷策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
圖表詳見報告正文······
