與傳統人工收費方式相比，ETC可以實現不停車收費，不僅大大提高了車輛的通行效率，緩解交通壓力，還具有節能、環保優勢。近年來，在高速公路里程增長、汽車保有量上升、政策和技術進步等因素推動下，我國ETC行業迎來快速發展，用戶規模不斷擴大，2015-2023年的年均復合增長率達到36.27%。競爭方面，我國ETC行業具有較高的資質、品牌、技術和人才壁壘，行業進入門檻較高，市場也較為集中。金溢科技、萬集科技和聚利科技這三家企業在我國ETC市場中處于領先地位，屬于第一梯隊企業。
1.與傳統的人工收費方式相比，ETC優勢突出
ETC即電子不停車收費系統，是智能交通系統的服務功能之一，通常應用于高速公路收費、停車場收費、多車道收費等方面。其通過安裝車載電子標簽與在ETC車道上的微波天線之間進行的專用短程通訊，利用計算機聯網技術與銀行進行后臺結算處理，達到無需停車而能交納費用的目的。
與傳統人工收費方式相比，ETC可以實現不停車收費，不僅大大提高了車輛的通行效率，緩解交通壓力，還具有節能、環保優勢。據相關資料可知，普通輕型車輛使用ETC車道通行相對于人工收費車道通行，會減少NOX、HC、CO、CO2排放16.4%、71.2%、71.3%和48.9%，節能減排優勢突出。
普通輕型車輛使用ETC與人工收費車道通行排放項目數量對比
| 排放項目 | ETC車道通行 | 人工收費車道通行 | 排放消減比例 |
| NOx (g/km) | 0.61 | 0.73 | 16.40% |
| HC (g/km ) | 0.16 | 0.56 | 71.20% |
| CO (g/km ) | 6.04 | 21.06 | 71.30% |
| CO2 (g/km ) | 148.2 | 289.9 | 48.90% |
資料來源：華夏銀行、觀研天下整理
2.四大因素推動我國ETC行業發展
我國ETC行業發展動力充足，主要受到以下四個因素推動。
一是高速公路里程增長推動。近年來我國持續推進高速公路項目建設，高速公路里程持續上升，2023年達到18.36萬公里，同比增長3.55%。由于高速公路建設、養護成本高，因此我國超過90%以上的高速公路均采用收費方式運營。目前我國ETC主要用于高速公路收費，高速公路里程不斷增長也為ETC行業帶來了持續的發展動力。
數據來源：交通運輸部、觀研天下整理
二是汽車保有量上升推動。隨著人們生活水平的提高和汽車工業的發展，我國汽車保有量持續上升，2023年達到3.36億輛，同比增長5.33%。ETC主要分為車載單元（OBU）、路側單元（RSU）和后臺系統。其中車載單元安裝在汽車上。因此，汽車保有量增長也為ETC的需求提供了增量，進一步拓展了ETC的市場前景。
數據來源：公安部、觀研天下整理
三是政策推動。隨著經濟發展和汽車保有量的上升，我國高速公路和市內道路擁堵現象也逐漸增多。為了提高高速公路車輛通行效率，減少交通擁堵，近年來我國相繼發布《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》等多項政策，推動ETC的安裝和應用，利好行業發展。
我國ETC行業相關政策
| 發布時間 | 發布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2019年5月 | 國務院辦公廳 | 深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案 | 加快電子不停車收費系統推廣應用。拓展服務功能，鼓勵ETC在停車場等涉車場所應用。加快現有車輛免費安裝ETC車載裝置。組織發行單位開展互聯網發行、預約安裝、上門安裝等服務。依托商業銀行網點以及汽車主機廠、4S店、高速公路服務區和收費站出入口廣場等車輛集中場所，增加安裝網點，方便公眾就近便捷免費安裝。 |
| 2019年5月 | 國家發展改革委 交通運輸部 | 加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案 | 到2019年12月底，全國ETC用戶數量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，ETC車道成為主要收費車道，貨車實現不停車收費，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上，所有人工收費車道支持移動支付等電子收費方式，顯著提升高速公路不停車收費服務水平。到2025年，全國ETC用戶數量進一步提升，建成技術先進、制度完善、服務優質、運行穩定的高速公路電子不停車快捷收費體系。 |
| 2020年6月 | 交通運輸部 | 交通運輸部關于進一步做好高速公路車輛通行費優惠預約通行服務工作的通知 | 加強與大型物流企業、無車承運人平臺和相關企業合作，結合自身優勢，切實解決部分貨車授信難的問題，組織開展預約上門、集中發行和現場安裝，進一步提升發行服務效率和貨車ETC安裝率。 |
| 2021年6月 | 交通運輸部 國家發展改革委 財政部 | 全面推廣高速公路差異化收費實施方案 | 進一步完善ETC電子支付優惠模式，通過加大ETC電子支付優惠力度，鼓勵引導車輛安裝使用ETC不停車快捷通行高速公路，提高路網通行效率，促進物流提質增效。 |
| 2021年10月 | 交通運輸部辦公廳 | 交通運輸部辦公廳關于進一步加強電煤運輸公路通行服務保障工作的通知 | 鼓勵電煤運輸車輛安裝使用ETC不停車快捷通行。 |
| 2021年11月 | 交通運輸部辦公廳 中國人民銀行辦公廳 中國銀行保險監督管理委員會辦公廳 | 關于進一步做好貨車ETC發行服務有關工作的通知 | 從強化金融支持服務、支持多渠道提供擔保等服務、有效防范金融機構墊款等風險、優化發行安裝服務、拓展多場景多形式服務和優惠方面推廣貨車ETC發行服務。 |
| 2021年12月 | 國務院 | “十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃 | 深化高速公路電子不停車收費系統（ETC）在多場景的拓展應用。 |
| 2022年4月 | 交通運輸部 鐵路局 民航局 郵政局 國鐵集團 | 關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見 | 鼓勵鮮活農產品車輛通過安裝使用ETC和預約通行，進一步提升通行效率。 |
資料來源：觀研天下整理
四是技術推動。一方面，隨著技術進步，ETC性能不斷完善和升級，車主對ETC服務接受度不斷提高，進一步促進了ETC的應用。另一方面，技術進步使得ETC不再滿足于單一的高速公路場景，而是逐漸拓展至加油站、停車場等場景，支持用戶在停車場、加油站等應用場景使用ETC無感支付等等，為ETC市場帶來了更多需求。
3.ETC用戶規模不斷擴大
1998年，交通部組織交通公路科學研究所等單位對不停車收費系統正式展開研究，標志我國ETC行業發展的開端。但由于ETC技術和設備依賴進口，導致建設成本高、維護成本高，難以實現大規模推廣，因此我國ETC行業前期發展緩慢，普及率也比較低。在高速公路里程增長、汽車保有量上升、政策和技術進步等因素推動下，我國ETC行業迎來快速發展，用戶規模不斷擴大，由2015年的2515萬人上升至2023年的29904 萬人，年均復合增長率達到36.27%。目前，我國ETC在高速公路的使用率較高，但在停車場和加油站的使用率還比較低。我國汽車保有量龐大，對停車場和加油站的需求量也大。據相關數據顯示，2023年我國停車場數量超過1億個、境內加油站總量約10.58萬座，ETC市場潛在需求空間較大。未來，隨著ETC在停車場和加油站的使用率提高，將為ETC行業打開更多市場空間。
數據來源：觀研天下整理
4.ETC行業集中度高
我國ETC行業具有較高的資質、品牌、技術和人才壁壘，行業進入門檻較高，市場也較為集中。金溢科技、萬集科技和聚利科技這三家企業布局ETC賽道較早，通過自主以及與第三方合作服務機構推廣等方式，實現在全國范圍內跨區域發行ETC，在市場中競爭力強。因此這三家企業在我國ETC市場中處于領先地位，合計占據了80%以上的市場份額，屬于第一梯隊企業。
我國ETC行業壁壘
| 壁壘 | 詳情 |
| 資質壁壘 | 出于對交通行業相關產品品質、安全等方面的考慮，我國對ETC所屬的智能交通射頻識別與電子支付行業制定了產品的認證標準。ETC供應商必須達到一定的資質，即通過交通部的交通工程監理檢測中心的檢驗，在取得檢測報告的基礎上，再通過各省市的準入檢測認證。企業必須在行業內積累相關技術并擁有相應資質，這構成了新企業進入該行業的主要障礙。 |
| 品牌壁壘 | 同時金溢科技、萬集科技等企業憑借產品性能和質量優勢在行業內建立了較高的品牌認知度，新進入者需要花費大量時間和資源來建立自己的品牌?；同時下游客戶對于ETC產品質里、功能、技術支持以及售后服務通常有很高的要求，因此對相關產品的采購一般傾向于選擇行業內的知名品牌。 |
| 技術與人才壁壘 | ETC行業市場變化較快，技術不斷更新換代，用戶對公司所提供的產品在性能、壽命、可靠性和穩定性的要求也越來越高。因此，行業內的企業必須保持軟硬件技術研發的先進性，這需要大量的優秀科研人員以保證企業持續研發能力和自主創新能力。同時，也需要大批經驗豐富和反應迅速的營銷人員和管理人員。這對新進入者來說，存在一定的技術和人才壁壘。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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觀研報告網發布的《中國ETC行業發展趨勢研究與未來前景預測報告（2024-2031年）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
【目錄大綱】
第一章 2019-2023年中國ETC行業發展概述
第一節 ETC行業發展情況概述
一、ETC行業相關定義
二、ETC特點分析
三、ETC行業基本情況介紹
四、ETC行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、ETC行業需求主體分析
第二節 中國ETC行業生命周期分析
一、ETC行業生命周期理論概述
二、ETC行業所屬的生命周期分析
第三節 ETC行業經濟指標分析
一、ETC行業的贏利性分析
二、ETC行業的經濟周期分析
三、ETC行業附加值的提升空間分析
第二章 2019-2023年全球ETC行業市場發展現狀分析
第一節 全球ETC行業發展歷程回顧
第二節 全球ETC行業市場規模與區域分布情況
第三節 亞洲ETC行業地區市場分析
一、亞洲ETC行業市場現狀分析
二、亞洲ETC行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲ETC行業市場前景分析
第四節 北美ETC行業地區市場分析
一、北美ETC行業市場現狀分析
二、北美ETC行業市場規模與市場需求分析
三、北美ETC行業市場前景分析
第五節 歐洲ETC行業地區市場分析
一、歐洲ETC行業市場現狀分析
二、歐洲ETC行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲ETC行業市場前景分析
第六節 2024-2031年世界ETC行業分布走勢預測
第七節 2024-2031年全球ETC行業市場規模預測
第三章 中國ETC行業產業發展環境分析
第一節 我國宏觀經濟環境分析
第二節 我國宏觀經濟環境對ETC行業的影響分析
第三節 中國ETC行業政策環境分析
一、行業監管體制現狀
二、行業主要政策法規
三、主要行業標準
第四節 政策環境對ETC行業的影響分析
第五節 中國ETC行業產業社會環境分析
第四章 中國ETC行業運行情況
第一節 中國ETC行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國ETC行業市場規模分析
一、影響中國ETC行業市場規模的因素
二、中國ETC行業市場規模
三、中國ETC行業市場規模解析
第三節 中國ETC行業供應情況分析
一、中國ETC行業供應規模
二、中國ETC行業供應特點
第四節 中國ETC行業需求情況分析
一、中國ETC行業需求規模
二、中國ETC行業需求特點
第五節 中國ETC行業供需平衡分析
第五章 中國ETC行業產業鏈和細分市場分析
第一節 中國ETC行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、ETC行業產業鏈圖解
第二節 中國ETC行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對ETC行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對ETC行業的影響分析
第三節 我國ETC行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第六章 2019-2023年中國ETC行業市場競爭分析
第一節 中國ETC行業競爭現狀分析
一、中國ETC行業競爭格局分析
二、中國ETC行業主要品牌分析
第二節 中國ETC行業集中度分析
一、中國ETC行業市場集中度影響因素分析
二、中國ETC行業市場集中度分析
第三節 中國ETC行業競爭特征分析
一、 企業區域分布特征
二、企業規模分布特征
三、企業所有制分布特征
第七章 2019-2023年中國ETC行業模型分析
第一節 中國ETC行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國ETC行業SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國ETC行業SWOT分析結論
第三節 中國ETC行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第八章 2019-2023年中國ETC行業需求特點與動態分析
第一節 中國ETC行業市場動態情況
第二節 中國ETC行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 ETC行業成本結構分析
第四節 ETC行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國ETC行業價格現狀分析
第六節 中國ETC行業平均價格走勢預測
一、中國ETC行業平均價格趨勢分析
二、中國ETC行業平均價格變動的影響因素
第九章 中國ETC行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國ETC行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國ETC行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國ETC行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十章 2019-2023年中國ETC行業區域市場現狀分析
第一節 中國ETC行業區域市場規模分析
一、影響ETC行業區域市場分布的因素
二、中國ETC行業區域市場分布
第二節 中國華東地區ETC行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區ETC行業市場分析
（1）華東地區ETC行業市場規模
（2）華東地區ETC行業市場現狀
（3）華東地區ETC行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區ETC行業市場分析
（1）華中地區ETC行業市場規模
（2）華中地區ETC行業市場現狀
（3）華中地區ETC行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區ETC行業市場分析
（1）華南地區ETC行業市場規模
（2）華南地區ETC行業市場現狀
（3）華南地區ETC行業市場規模預測
第五節 華北地區ETC行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區ETC行業市場分析
（1）華北地區ETC行業市場規模
（2）華北地區ETC行業市場現狀
（3）華北地區ETC行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區ETC行業市場分析
（1）東北地區ETC行業市場規模
（2）東北地區ETC行業市場現狀
（3）東北地區ETC行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區ETC行業市場分析
（1）西南地區ETC行業市場規模
（2）西南地區ETC行業市場現狀
（3）西南地區ETC行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區ETC行業市場分析
（1）西北地區ETC行業市場規模
（2）西北地區ETC行業市場現狀
（3）西北地區ETC行業市場規模預測
第十一章 ETC行業企業分析（隨數據更新有調整）
第一節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優 勢分析
第二節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優劣勢分析
第三節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第四節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第五節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第六節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第七節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第八節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第九節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十二章 2024-2031年中國ETC行業發展前景分析與預測
第一節 中國ETC行業未來發展前景分析
一、ETC行業國內投資環境分析
二、中國ETC行業市場機會分析
三、中國ETC行業投資增速預測
第二節 中國ETC行業未來發展趨勢預測
第三節 中國ETC行業規模發展預測
一、中國ETC行業市場規模預測
二、中國ETC行業市場規模增速預測
三、中國ETC行業產值規模預測
四、中國ETC行業產值增速預測
五、中國ETC行業供需情況預測
第四節 中國ETC行業盈利走勢預測
第十三章 2024-2031年中國ETC行業進入壁壘與投資風險分析
第一節 中國ETC行業進入壁壘分析
一、ETC行業資金壁壘分析
二、ETC行業技術壁壘分析
三、ETC行業人才壁壘分析
四、ETC行業品牌壁壘分析
五、ETC行業其他壁壘分析
第二節 ETC行業風險分析
一、ETC行業宏觀環境風險
二、ETC行業技術風險
三、ETC行業競爭風險
四、ETC行業其他風險
第三節 中國ETC行業存在的問題
第四節 中國ETC行業解決問題的策略分析
第十四章 2024-2031年中國ETC行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國ETC行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國ETC行業進入策略分析
一、行業目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 ETC行業營銷策略分析
一、ETC行業產品策略
二、ETC行業定價策略
三、ETC行業渠道策略
四、ETC行業促銷策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
圖表詳見報告正文······
