近年來，全球MDI生產企業持續擴能，帶動行業產能逐年遞增，2023年同比增長2.73%。預計到2025年其產能將達到1132萬噸，屆時產能將進一步向萬學化學和巴斯夫兩大頭部企業集中。與此同時，在全球低碳經濟浪潮下，巴斯夫和科思創也開始布局生物基MDI，目前已取得一些成果。國內市場方面，近年來我國MDI行業產能也在增長，2023年同比增長9.38%。與全球相比，我國MDI生產企業數量更少，產能集中度也更高，且市場呈現萬華化學寡頭壟斷競爭格局。此外，我國已成為MDI凈出口國，近年來出口規模始終大于進口規模，且行業貿易順差局面穩定。
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1.MDI產業鏈圖解
MDI?即二苯基甲烷二異氰酸酯，是一種高性能的化學材料，具有耐熱性強、耐化學性好、強度高等優點。從產業鏈看，MDI產業鏈上游包括苯胺、甲醛、液氯、一氧化碳等原材料；中游為MDI生產與供應，根據官能度（指一分子中能參與反應的官能團數量）不同，其可分為純MDI和聚合MDI；下游為應用領域，包括但不限于冰箱冷柜、膠粘劑、汽車、家具、漿料、鞋底原料、氨綸、?TPU（熱塑性聚氨酯彈性體）等。
資料來源：觀研天下整理
2.全球MDI產能逐年遞增，產能將進一步將頭部企業集中
近年來，為了滿足下游市場發展需求，全球MDI生產企業持續擴能，帶動行業產能逐年遞增，由2018年的838萬噸上升至2023年的1017萬噸，年均復合增長率達到3.95%。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
據悉，MDI被認為是化工行業綜合壁壘最高的大宗產品之一，產業鏈涉及劇毒光氣、氯氣，且生產工藝復雜、技術壁壘高、擴產周期較長（一般需要5年左右）、投資額高等。因此，全球MDI生產企業數量少，產能分布集中。具體來看，截至2023年底，全球MDI生產企業數量僅有8家，萬華化學、巴斯夫、科思創等五家企業占據了大部分的產能，合計占比達到91.65%。其中，萬華化學的MDI產能位居全球首位，2023年達到315萬噸，占比30.97%，相較第二名的巴斯夫高出12.09%。目前，萬華化學、巴斯夫等企業仍在擴能，隨著生產裝置相繼建成投產，預計到2025年全球MDI產能將達到1132萬噸。屆時全球MDI產能將進一步向頭部企業集中，萬華化學和巴斯夫的MDI產能占比將提升至33.13%和20.05%，行業話語權有望進一步增強。
2023和2025年全球MDI行業生產企業情況
| 企業簡稱 | 所屬國家 | 2023年產能（萬噸） | 2023年占比 | 2025年產能（萬噸） | 2025年占比 |
| 萬華化學 | 中國 | 315 | 30.97% | 375 | 33.13% |
| 巴斯夫 | 德國 | 192 | 18.88% | 227 | 20.05% |
| 科思創 | 德國 | 177 | 17.40% | 177 | 15.64% |
| 亨斯邁 | 美國 | 135 | 13.27% | 135 | 11.93% |
| 陶氏 | 美國 | 113 | 11.11% | 113 | 9.98% |
| 錦湖三井 | 韓國 | 41 | 4.03% | 61 | 5.39% |
| 東曹 | 日本 | 40 | 3.93% | 40 | 3.53% |
| 卡榮石化 | 伊朗 | 4 | 0.39% | 4 | 0.35% |
| 合計 | / | 1017 | 100% | 1132 | 100% |
數據來源：化工707、觀研天下整理
3.巴斯夫、科思創正在布局生物基MDI
生物基MDI通過使用可再生原料生產，而傳統MDI使用苯胺、甲醛、液氯等原材料，屬于石油化工下游產品。與傳統MDI相比，生物基MDI減少了對化石資源的依賴，具有節能減排、綠色生產、原料可持續再生、安全生產等優勢。在全球低碳經濟浪潮下，近兩年巴斯夫、科思創開始布局生物基MDI，已取得一些成果。如巴斯夫在2023年10月成功生產出全球首個生物質平衡（BMB）MDI；科思創則在同年11月簽訂其在亞太區的首份經ISCC PLUS認證的基于質量平衡方法、含部分生物質原料份額的低碳足跡MDI商業訂單。展望未來，隨著全球綠色低碳發展和可持續發展進程的不斷推進以及生物基MDI生產技術不斷進步，其或將成為未來全球MDI行業發展的重要方向，為全球MDI行業帶來新的增長點。
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2023-2024年12月全球生物基MDI布局情況
| 時間 | 企業簡稱 | 布局情況 |
| 2023年10月 | 巴斯夫 | 巴斯夫在韓國麗水的工廠成功生產出全球首個生物質平衡（BMB）MDI。 |
| 2023年11月 | 科思創 | 科思創與華峰集團簽訂了其在亞太區的首份經ISCC PLUS認證的基于質量平衡方法、含部分生物質原料份額的低碳足跡MDI商業訂單。 |
| 2024年1月 | 巴斯夫 | 巴斯夫單體業務部與旭川化學合作，將在合成革應用中開展生物基MDI的戰略合作。 |
| 2024年12月 | 科思創 | 科思創宣布與全球建筑材料分銷商波蘭Selena集團共同推出創新型產品——Tytan Professional砌磚粘合劑，該產品采用科思創的生物基MDI生產。 |
資料來源：化工新材料、觀研天下整理
4.我國MDI產能持續增長，市場呈現寡頭壟斷格局
我國MDI行業起步于20世紀60年代，但受限于技術水平，長期以來，我國MDI高度依賴進口。21世紀以來，隨著陶氏等外國企業相繼在我國投資設廠和萬華化學生產裝置相繼投產，我國MDI產能快速擴張，至2008年其產能突破100萬噸，到2016年突破300萬噸。近年來，我國MDI產能繼續擴張，由2018年的338萬噸增長至2023年的478萬噸，年均復合增長率達到7.18%，高于全球MDI產能擴產速度。同時，我國已成為全球最大MDI生產國，2023年產能占比達到47%。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
與全球相比，我國MDI生產企業數量更少，產能集中度也更高，且市場呈現萬華化學寡頭壟斷競爭格局。數據顯示，截至2023年底，我國僅有五家MDI生產企業，其包含1家本土企業（萬華化學）和4家外資企業（巴斯夫、科思創、亨斯邁、東曹）。其中，萬華化學是我國MDI產能最大的企業，2023年產能占比達到64.85%，遠超巴斯夫、科思創等企業，在市場中處于主導地位。
數據來源：化工707、觀研天下整理
5.我國MDI出口量處于高位，貿易順差局面穩定
隨著新增產能釋放，我國已成為MDI凈出口國，近年來出口規模始終大于出口規模，貿易順差局面穩定，但行業仍存在一定進口替代空間。具體來看，近年來我國MDI進口量始終維持在30萬噸以上，2023年有所增長，達到40.3 萬噸，同比增長14.16%；出口量則整體上市，2023年達到116.5 萬噸，同比增長5.53%，創歷史新高。金額方面，近年來我國進口額總體維持在40億元以上，2023年達到46.8 億元，同比下降1.06%；出口額變化幅度較大，2023年達到135.9 億元，同比下降15.33%。整體來看，行業貿易順差額呈現擴大走勢。且受之前全球新冠疫情影響，國內廠商率先開工復工，在此背景下，2021年我國MDI出口量和出口金額大幅增長，隨后便延續高位走勢。
數據來源：海關總署、觀研天下整理
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觀研報告網發布的《中國MDI行業現狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
【目錄大綱】
第一章 2019-2023年中國MDI行業發展概述
第一節 MDI行業發展情況概述
一、MDI行業相關定義
二、MDI特點分析
三、MDI行業基本情況介紹
四、MDI行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、MDI行業需求主體分析
第二節 中國MDI行業生命周期分析
一、MDI行業生命周期理論概述
二、MDI行業所屬的生命周期分析
第三節 MDI行業經濟指標分析
一、MDI行業的贏利性分析
二、MDI行業的經濟周期分析
三、MDI行業附加值的提升空間分析
第二章 2019-2023年全球MDI行業市場發展現狀分析
第一節 全球MDI行業發展歷程回顧
第二節 全球MDI行業市場規模與區域分布情況
第三節 亞洲MDI行業地區市場分析
一、亞洲MDI行業市場現狀分析
二、亞洲MDI行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲MDI行業市場前景分析
第四節 北美MDI行業地區市場分析
一、北美MDI行業市場現狀分析
二、北美MDI行業市場規模與市場需求分析
三、北美MDI行業市場前景分析
第五節 歐洲MDI行業地區市場分析
一、歐洲MDI行業市場現狀分析
二、歐洲MDI行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲MDI行業市場前景分析
第六節 2024-2031年世界MDI行業分布走勢預測
第七節 2024-2031年全球MDI行業市場規模預測
第三章 中國MDI行業產業發展環境分析
第一節 我國宏觀經濟環境分析
第二節 我國宏觀經濟環境對MDI行業的影響分析
第三節 中國MDI行業政策環境分析
一、行業監管體制現狀
二、行業主要政策法規
三、主要行業標準
第四節 政策環境對MDI行業的影響分析
第五節 中國MDI行業產業社會環境分析
第四章 中國MDI行業運行情況
第一節 中國MDI行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國MDI行業市場規模分析
一、影響中國MDI行業市場規模的因素
二、中國MDI行業市場規模
三、中國MDI行業市場規模解析
第三節 中國MDI行業供應情況分析
一、中國MDI行業供應規模
二、中國MDI行業供應特點
第四節 中國MDI行業需求情況分析
一、中國MDI行業需求規模
二、中國MDI行業需求特點
第五節 中國MDI行業供需平衡分析
第五章 中國MDI行業產業鏈和細分市場分析
第一節 中國MDI行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、MDI行業產業鏈圖解
第二節 中國MDI行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對MDI行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對MDI行業的影響分析
第三節 我國MDI行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第六章 2019-2023年中國MDI行業市場競爭分析
第一節 中國MDI行業競爭現狀分析
一、中國MDI行業競爭格局分析
二、中國MDI行業主要品牌分析
第二節 中國MDI行業集中度分析
一、中國MDI行業市場集中度影響因素分析
二、中國MDI行業市場集中度分析
第三節 中國MDI行業競爭特征分析
一、 企業區域分布特征
二、企業規模分布特征
三、企業所有制分布特征
第七章 2019-2023年中國MDI行業模型分析
第一節 中國MDI行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國MDI行業SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國MDI行業SWOT分析結論
第三節 中國MDI行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第八章 2019-2023年中國MDI行業需求特點與動態分析
第一節 中國MDI行業市場動態情況
第二節 中國MDI行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 MDI行業成本結構分析
第四節 MDI行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國MDI行業價格現狀分析
第六節 中國MDI行業平均價格走勢預測
一、中國MDI行業平均價格趨勢分析
二、中國MDI行業平均價格變動的影響因素
第九章 中國MDI行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國MDI行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國MDI行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國MDI行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十章 2019-2023年中國MDI行業區域市場現狀分析
第一節 中國MDI行業區域市場規模分析
一、影響MDI行業區域市場分布的因素
二、中國MDI行業區域市場分布
第二節 中國華東地區MDI行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區MDI行業市場分析
（1）華東地區MDI行業市場規模
（2）華東地區MDI行業市場現狀
（3）華東地區MDI行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區MDI行業市場分析
（1）華中地區MDI行業市場規模
（2）華中地區MDI行業市場現狀
（3）華中地區MDI行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區MDI行業市場分析
（1）華南地區MDI行業市場規模
（2）華南地區MDI行業市場現狀
（3）華南地區MDI行業市場規模預測
第五節 華北地區MDI行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區MDI行業市場分析
（1）華北地區MDI行業市場規模
（2）華北地區MDI行業市場現狀
（3）華北地區MDI行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區MDI行業市場分析
（1）東北地區MDI行業市場規模
（2）東北地區MDI行業市場現狀
（3）東北地區MDI行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區MDI行業市場分析
（1）西南地區MDI行業市場規模
（2）西南地區MDI行業市場現狀
（3）西南地區MDI行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區MDI行業市場分析
（1）西北地區MDI行業市場規模
（2）西北地區MDI行業市場現狀
（3）西北地區MDI行業市場規模預測
第十一章 MDI行業企業分析（隨數據更新有調整）
第一節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優 勢分析
第二節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優劣勢分析
第三節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第四節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第五節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第六節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第七節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第八節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第九節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十二章 2024-2031年中國MDI行業發展前景分析與預測
第一節 中國MDI行業未來發展前景分析
一、MDI行業國內投資環境分析
二、中國MDI行業市場機會分析
三、中國MDI行業投資增速預測
第二節 中國MDI行業未來發展趨勢預測
第三節 中國MDI行業規模發展預測
一、中國MDI行業市場規模預測
二、中國MDI行業市場規模增速預測
三、中國MDI行業產值規模預測
四、中國MDI行業產值增速預測
五、中國MDI行業供需情況預測
第四節 中國MDI行業盈利走勢預測
第十三章 2024-2031年中國MDI行業進入壁壘與投資風險分析
第一節 中國MDI行業進入壁壘分析
一、MDI行業資金壁壘分析
二、MDI行業技術壁壘分析
三、MDI行業人才壁壘分析
四、MDI行業品牌壁壘分析
五、MDI行業其他壁壘分析
第二節 MDI行業風險分析
一、MDI行業宏觀環境風險
二、MDI行業技術風險
三、MDI行業競爭風險
四、MDI行業其他風險
第三節 中國MDI行業存在的問題
第四節 中國MDI行業解決問題的策略分析
第十四章 2024-2031年中國MDI行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國MDI行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國MDI行業進入策略分析
一、行業目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 MDI行業營銷策略分析
一、MDI行業產品策略
二、MDI行業定價策略
三、MDI行業渠道策略
四、MDI行業促銷策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
圖表詳見報告正文······
