前言：近兩年，我國信用卡行業發卡量及交易規模均不斷縮水，持卡量、刷卡額萎縮，不良率上升，并且有加速惡化勢頭。在內憂外患業績萎縮下，我國信用卡行業面臨諸多挑戰。在此背景下各大銀行紛紛出臺多項措施，如發布聯名卡、與京東、螞蟻等互聯網企業合作，與高鐵、飛機、美團等交通、生活場景企業合作，但效果仍然欠佳。由于信用卡在釋放消費潛力和推動消費升級上的重要作用，值得銀行繼續堅守，因此穩存量也成為行業未來發展的關鍵。
1、我國信用卡行業發卡量及交易規模均縮水
信用卡又稱貸記卡，是商業銀行或信用卡公司向信用合格的消費者發行的，具有消費支付、信用貸款、轉賬結算、存取現金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。
2016-2021年，我國信用卡行業發卡量及交易規模持續上升，但是進入2022年后開始出現下降趨勢。根據數據顯示，2023年，我國信用卡和借貸合一卡為7.67億張，相較于2022年的7.98億張，蒸發3100萬張，降幅達3.89%，這是信用卡總量萎縮的第三個年頭。
數據來源：觀研天下整理
2、持卡量、刷卡額萎縮與不良率上升，并且有加速惡化勢頭
據不完全統計，除了招商銀行、工商銀行外，其他銀行在信用卡數量統計口徑上出現下降。例如，交通銀行去年的在冊卡量減少了318.41萬張；截至2021年末時，平安銀行信用卡“流通卡量”為7012.65萬張，2022年的時候平安銀行信用卡流通卡量就已出現下降，減少112.93萬張。
不過，中信銀行、光大銀行是為數不多的“報增”銀行。數據顯示，截至2023年，中信信用卡累計發卡11552.06萬張，較上年末增長8.37%，增加891.77萬張；光大銀行信用卡客戶5092.69萬戶，年新增328.03萬戶。
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此外，持卡量、刷卡額萎縮與不良率上升，并且有加速惡化的勢頭。根據數據顯示，2023年，我國批量個人不良貸款規模已達到475.2億元，規模同比增長超6倍。其中，信用卡透支占比達60.8%，是個貸不良的主要來源。
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3、內憂外患業務萎縮，我國信用卡行業面臨諸多挑戰
那么為什么會造成這種現象呢？在前幾年信用卡最狂熱的時期，各大銀行為了追求更多客戶量，辦理基本上不設進入門檻，尤其是對客戶群體風險資質評估低，這也導致諸多風險較高的客戶群體辦理，而往往是這些用戶為滿足購物欲望，過度使用信用卡，債務如滾雪球般膨脹，最終陷入還款困境，導致信用卡的貸款不良率急劇上升。同時，這也降低銀行對風險的把控能力，信息泄露、欺詐和盜刷等犯罪行為層出不窮。
因此，為遏制亂象，2022年7月，銀保監會和央行下發《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，要求各銀行信用卡存量業務在兩年過渡期內完成整改，提出了清理睡眠卡的相關要求，即“強化睡眠信用卡動態監測管理，嚴格控制占比；連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量，占本機構總發卡數量的比例在任何時點均不得超過20%，政策法規要求銀行業金融機構發行的附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業金融機構不得新增發卡”。
同時，《通知》中還提到了“銀行業金融機構不得直接或者間接以發卡數量、客戶數量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標”，提出“對單一客戶設置本機構發卡數量上限”。
在監管部門趨嚴態度下，多家銀行相繼提高銀行卡辦理門檻和收費政策，但是也引起部分用戶不滿。
伴隨著互聯網技術發展，花唄、白條等新興消費金融相繼出現，并且辦理便捷與快速，同樣也具有積分、獎勵等制度，這對信用卡市場造成不小沖擊。根據在中國消費者對信用卡市場的改進意見調研中，38.03%的消費者希望信用卡市場能夠規范發卡營銷，保障消費者權益；33.82%的消費者則建議銀行加大線上業務的探索與發展，以滿足消費者日益增長的數字化需求。
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內憂外患下，我國信用卡市場加速萎縮。
4、信用卡市場不景氣，穩存量成未來關鍵
我國信用卡行業“吃香”時代逐漸走遠，尤其是疫情影響下，年輕人消費者更傾向于理性化，導致許多用戶開始注銷或者停用信用卡。因此，銀行為扭轉頹勢，出臺了各種措施。例如，與京東、拼多多、螞蟻等互聯網企業合作，以減免、賬單分期折扣、“0息”等方式，試圖為信用卡業務注入新活力；各大銀行開展與各種明星、IP聯名活動，推出各具特色的信用卡；與高鐵、酒店、飛機等場景進行合作，使用信用卡得到更多優惠折扣。在中國消費者使用信用卡的場景調研中，線下大型商超成為首選，占比達35.54%。生活服務領域占30.94%。餐飲場所和網絡電商平臺并列第三，均占28.73%。
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不過，各大銀行策略層出不窮，但在市場競爭加劇下，其獲客成本不斷增加，而持卡人使用頻率與消費額度下降，讓各大銀行苦惱不已，甚至出現關停信用卡中心現象，如交通銀行太平洋信用卡中心關閉了桂林分中心、上海農商銀行關閉了信用卡部……
值得注意的是，信用卡在釋放消費潛力和推動消費升級上的重要作用，值得銀行繼續堅守。那么該如何下手呢？
基于消費逐漸多元化和細分化，“精耕細作”穩存量、緩縮量，成未來信用卡行業主流策略。例如，可以在餐飲、商圈、出行等生活場景以及家裝、汽車、3C等大額分期場景進行深入挖掘，在微信、支付寶、京東等第三方支付進行深入合作，還可以在美團等生活服務平臺、銀行或監管部門宣傳等等，這都能成為信用卡能否逆轉局面的關鍵。（WYD）
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觀研報告網發布的《中國信用卡行業發展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》涵蓋行業最新數據，市場熱點，政策規劃，競爭情報，市場前景預測，投資策略等內容。更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展態勢、市場商機動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。
本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。
行業報告是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。
本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。
【目錄大綱】
第一章 2019-2023年中國信用卡行業發展概述
第一節 信用卡行業發展情況概述
一、信用卡行業相關定義
二、信用卡特點分析
三、信用卡行業基本情況介紹
四、信用卡行業經營模式
1、生產模式
2、采購模式
3、銷售/服務模式
五、信用卡行業需求主體分析
第二節 中國信用卡行業生命周期分析
一、信用卡行業生命周期理論概述
二、信用卡行業所屬的生命周期分析
第三節 信用卡行業經濟指標分析
一、信用卡行業的贏利性分析
二、信用卡行業的經濟周期分析
三、信用卡行業附加值的提升空間分析
第二章 2019-2023年全球信用卡行業市場發展現狀分析
第一節 全球信用卡行業發展歷程回顧
第二節 全球信用卡行業市場規模與區域分布情況
第三節 亞洲信用卡行業地區市場分析
一、亞洲信用卡行業市場現狀分析
二、亞洲信用卡行業市場規模與市場需求分析
三、亞洲信用卡行業市場前景分析
第四節 北美信用卡行業地區市場分析
一、北美信用卡行業市場現狀分析
二、北美信用卡行業市場規模與市場需求分析
三、北美信用卡行業市場前景分析
第五節 歐洲信用卡行業地區市場分析
一、歐洲信用卡行業市場現狀分析
二、歐洲信用卡行業市場規模與市場需求分析
三、歐洲信用卡行業市場前景分析
第六節 2024-2031年世界信用卡行業分布走勢預測
第七節 2024-2031年全球信用卡行業市場規模預測
第三章 中國信用卡行業產業發展環境分析
第一節 我國宏觀經濟環境分析
第二節 我國宏觀經濟環境對信用卡行業的影響分析
第三節 中國信用卡行業政策環境分析
一、行業監管體制現狀
二、行業主要政策法規
三、主要行業標準
第四節 政策環境對信用卡行業的影響分析
第五節 中國信用卡行業產業社會環境分析
第四章 中國信用卡行業運行情況
第一節 中國信用卡行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國信用卡行業市場規模分析
一、影響中國信用卡行業市場規模的因素
二、中國信用卡行業市場規模
三、中國信用卡行業市場規模解析
第三節 中國信用卡行業供應情況分析
一、中國信用卡行業供應規模
二、中國信用卡行業供應特點
第四節 中國信用卡行業需求情況分析
一、中國信用卡行業需求規模
二、中國信用卡行業需求特點
第五節 中國信用卡行業供需平衡分析
第五章 中國信用卡行業產業鏈和細分市場分析
第一節 中國信用卡行業產業鏈綜述
一、產業鏈模型原理介紹
二、產業鏈運行機制
三、信用卡行業產業鏈圖解
第二節 中國信用卡行業產業鏈環節分析
一、上游產業發展現狀
二、上游產業對信用卡行業的影響分析
三、下游產業發展現狀
四、下游產業對信用卡行業的影響分析
第三節 我國信用卡行業細分市場分析
一、細分市場一
二、細分市場二
第六章 2019-2023年中國信用卡行業市場競爭分析
第一節 中國信用卡行業競爭現狀分析
一、中國信用卡行業競爭格局分析
二、中國信用卡行業主要品牌分析
第二節 中國信用卡行業集中度分析
一、中國信用卡行業市場集中度影響因素分析
二、中國信用卡行業市場集中度分析
第三節 中國信用卡行業競爭特征分析
一、 企業區域分布特征
二、企業規模分布特征
三、企業所有制分布特征
第七章 2019-2023年中國信用卡行業模型分析
第一節 中國信用卡行業競爭結構分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供應商議價能力
三、購買者議價能力
四、新進入者威脅
五、替代品威脅
六、同業競爭程度
七、波特五力模型分析結論
第二節 中國信用卡行業SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行業優勢分析
三、行業劣勢
四、行業機會
五、行業威脅
六、中國信用卡行業SWOT分析結論
第三節 中國信用卡行業競爭環境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、經濟因素
四、社會因素
五、技術因素
六、PEST模型分析結論
第八章 2019-2023年中國信用卡行業需求特點與動態分析
第一節 中國信用卡行業市場動態情況
第二節 中國信用卡行業消費市場特點分析
一、需求偏好
二、價格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三節 信用卡行業成本結構分析
第四節 信用卡行業價格影響因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五節 中國信用卡行業價格現狀分析
第六節 中國信用卡行業平均價格走勢預測
一、中國信用卡行業平均價格趨勢分析
二、中國信用卡行業平均價格變動的影響因素
第九章 中國信用卡行業所屬行業運行數據監測
第一節 中國信用卡行業所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國信用卡行業所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國信用卡行業所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第十章 2019-2023年中國信用卡行業區域市場現狀分析
第一節 中國信用卡行業區域市場規模分析
一、影響信用卡行業區域市場分布的因素
二、中國信用卡行業區域市場分布
第二節 中國華東地區信用卡行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區信用卡行業市場分析
（1）華東地區信用卡行業市場規模
（2）華東地區信用卡行業市場現狀
（3）華東地區信用卡行業市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區信用卡行業市場分析
（1）華中地區信用卡行業市場規模
（2）華中地區信用卡行業市場現狀
（3）華中地區信用卡行業市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區信用卡行業市場分析
（1）華南地區信用卡行業市場規模
（2）華南地區信用卡行業市場現狀
（3）華南地區信用卡行業市場規模預測
第五節 華北地區信用卡行業市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區經濟環境分析
三、華北地區信用卡行業市場分析
（1）華北地區信用卡行業市場規模
（2）華北地區信用卡行業市場現狀
（3）華北地區信用卡行業市場規模預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區經濟環境分析
三、東北地區信用卡行業市場分析
（1）東北地區信用卡行業市場規模
（2）東北地區信用卡行業市場現狀
（3）東北地區信用卡行業市場規模預測
第七節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區經濟環境分析
三、西南地區信用卡行業市場分析
（1）西南地區信用卡行業市場規模
（2）西南地區信用卡行業市場現狀
（3）西南地區信用卡行業市場規模預測
第八節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區經濟環境分析
三、西北地區信用卡行業市場分析
（1）西北地區信用卡行業市場規模
（2）西北地區信用卡行業市場現狀
（3）西北地區信用卡行業市場規模預測
第十一章 信用卡行業企業分析（隨數據更新有調整）
第一節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
1、主要經濟指標情況
2、企業盈利能力分析
3、企業償債能力分析
4、企業運營能力分析
5、企業成長能力分析
四、公司優 勢分析
第二節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優劣勢分析
第三節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第四節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第五節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第六節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第七節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第八節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第九節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十節 企業
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優勢分析
第十二章 2024-2031年中國信用卡行業發展前景分析與預測
第一節 中國信用卡行業未來發展前景分析
一、信用卡行業國內投資環境分析
二、中國信用卡行業市場機會分析
三、中國信用卡行業投資增速預測
第二節 中國信用卡行業未來發展趨勢預測
第三節 中國信用卡行業規模發展預測
一、中國信用卡行業市場規模預測
二、中國信用卡行業市場規模增速預測
三、中國信用卡行業產值規模預測
四、中國信用卡行業產值增速預測
五、中國信用卡行業供需情況預測
第四節 中國信用卡行業盈利走勢預測
第十三章 2024-2031年中國信用卡行業進入壁壘與投資風險分析
第一節 中國信用卡行業進入壁壘分析
一、信用卡行業資金壁壘分析
二、信用卡行業技術壁壘分析
三、信用卡行業人才壁壘分析
四、信用卡行業品牌壁壘分析
五、信用卡行業其他壁壘分析
第二節 信用卡行業風險分析
一、信用卡行業宏觀環境風險
二、信用卡行業技術風險
三、信用卡行業競爭風險
四、信用卡行業其他風險
第三節 中國信用卡行業存在的問題
第四節 中國信用卡行業解決問題的策略分析
第十四章 2024-2031年中國信用卡行業研究結論及投資建議
第一節 觀研天下中國信用卡行業研究綜述
一、行業投資價值
二、行業風險評估
第二節 中國信用卡行業進入策略分析
一、行業目標客戶群體
二、細分市場選擇
三、區域市場的選擇
第三節 信用卡行業營銷策略分析
一、信用卡行業產品策略
二、信用卡行業定價策略
三、信用卡行業渠道策略
四、信用卡行業促銷策略
第四節 觀研天下分析師投資建議
圖表詳見報告正文······
